在人工智能熱潮中，英偉達無疑是全球市場最受關注的明星。然而，為數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)電源和冷卻設備的Vertiv的股票漲幅遠遠大于英偉達。在美國銀行看來，Vertiv是真正的人工智能寵兒。

在人工智能熱潮中，英偉達無疑是全球市場最受關注的明星。然而，美國銀行周一指出，如果投資者過于狹隘地只關注GPU芯片，他們無疑會錯過更有利可圖的投資機會。

當?shù)貢r間周一，美國銀行指出，為數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)電源和冷卻設備的Vertiv的股票漲幅遠遠大于英偉達:在過去的一年里，Vertiv暴漲了516%，很容易超過英偉達211%的漲幅，甚至高于后者315。％。

在一份客戶報告中，美國銀行寫道：“Vertiv是真正的人工智能寵兒。

Vertiv的漲幅遠遠超過英偉達達

從2023年5月24日開始，美國銀行將兩者的漲幅進行對比。之所以選擇這一天，是因為這是英偉達去年發(fā)布第一季度報告的日子。

去年5月24日，英偉達公布強勁財務報告后，該公司股價第二天大幅上漲，并開始了未來一年的持續(xù)飆升，從而引發(fā)了整個人工智能股市的繁榮。

但與此同時，自去年5月24日以來，Vertiv股價也已累計暴漲516%。這種上漲不僅大大領先于英偉達的211%，而且大部分股票都“秒殺”了美股——同期，標準普爾500指數(shù)只上漲了29%。

Veritv（深藍）、英偉達(黃色)、近一年來，標普500指數(shù)(淺藍)上漲

美國銀行表示，Vertiv的出色股價表明，人工智能的增長正在擴大，并且包括越來越多的行業(yè)。

AI熱潮已擴展到電力和冷卻領域

在一定程度上，Vertiv的崛起源于驅(qū)動人工智能先進芯片的驅(qū)動——比如英偉達生產(chǎn)的芯片——它需要更多的電力來運行，這為工業(yè)、公共事業(yè)和商品提供了上升空間。

在報告中，美國銀行寫道：“GPU所需的功率是CPU的2-2.5倍，而美國新建數(shù)據(jù)中心的預期功耗相當于目前美國數(shù)據(jù)中心的50%以上...在不久的將來，人工智能技術的功耗預計將以25-33%的復合年增長率增長。

全球數(shù)據(jù)中心的AI熱潮將增加耗電量。

原形投資者，紐伯格伯曼集團，大空頭。（Neuberger Berman）史蒂夫高級投資組合經(jīng)理?艾斯曼（Steve Eisman）其他人指出，用電量的增加也大大提高了這些GPU的溫度，這給像Vertiv這樣的冷卻設備公司帶來了改進數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)的需求。

長久以來，艾斯曼對美國的基礎設施持樂觀態(tài)度。除人工智能外，他認為綠色政策也將推動這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

事實上，高盛也對Vertiv這類與AI相關的公共事業(yè)股的上漲前景持樂觀態(tài)度。

此前，高盛曾在報告中概述了他們對人工智能投資擴張的前景。

高盛將AI投資擴張的前景分為四個階段，而且像英偉達這樣的芯片投資擴張只是第一階段，最終，高盛預測公共事業(yè)投資擴張將占據(jù)主導地位。，到那時，能夠最好地整合人工智能軟件的企業(yè)將開始獲勝。

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本文來自微信公眾號“風險投資日報”（ID:gh作者：劉蕊，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布，_8b25bce7ef22。

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