今天一美元能買到什么？想象一下，我們能給出的答案已經(jīng)不多了。

但是今年五月以后，在國內(nèi)大模型領(lǐng)域，一美元就能買到200萬tokens-大約200萬個(gè)漢字，相當(dāng)于五本新華字典。、三本《三國演義》的文字量。

從字節(jié)到阿里巴巴云，從百度到騰訊云、科大訊飛，第一輪大模型價(jià)格戰(zhàn)的情況讓人應(yīng)接不暇。當(dāng)先發(fā)者聲稱比行業(yè)便宜99.3%時(shí)，只有一條路可以留給后續(xù)者——直接上免費(fèi)版。

很多資深業(yè)內(nèi)人士都向《降噪NoNoise》強(qiáng)調(diào)，推廣的成分更大，降價(jià)的真實(shí)成本對于大廠商來說其實(shí)只有九根牛一毛，這一輪引起了震驚，聽起來甚至有點(diǎn)夸張。當(dāng)然，這對開發(fā)者來說并不是一件壞事。

但是我們更加關(guān)注硝煙以外的真相——大模型競賽，為什么中美科技公司卷入了不同的方向？

01 大模型拼什么？中美選擇合適的

字節(jié)是第一個(gè)發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)攻擊的大廠。

如果說五月初幻方量化旗下的深度追求（DeepSeek）、智譜AI大模型兩家公司的價(jià)格波動叫降價(jià)，那么5月15日豆包大模型的價(jià)格調(diào)整就是掀桌子——其主要模型推理的輸入價(jià)格直接降到0.0008元/千Tokens，比行業(yè)便宜99.3%。

六天后，阿里云通義千問主要模型Qwen-Long的API輸入價(jià)格降至0.0005元/千tokens，比字節(jié)便宜0.3 厘；導(dǎo)出價(jià)下降到0.002元/千tokens，比之前的定價(jià)下降了90%。陷入被動的百度，除了跟風(fēng)別無選擇，當(dāng)天還宣布文心大模型的兩大主要模型完全免費(fèi)。

▲多個(gè)大模型相繼宣布降價(jià)。

但業(yè)內(nèi)人士對比分析后認(rèn)為，百度的免費(fèi)力度并不大。

這個(gè)時(shí)候跟進(jìn)越晚，越被動。我最怕的是價(jià)格下跌，但是沒有行業(yè)的聲音。因此，我們可以看到，第二天添加的騰訊和訊飛已經(jīng)開始在免費(fèi)的基礎(chǔ)上?！讣恿俊埂v訊混合元-lite模型不僅免費(fèi)，而且API輸入輸出總長計(jì)劃從目前的4k升級為256k。訊飛宣布訊飛星火Lite API「永久免費(fèi)」開放。

被驅(qū)使的大型創(chuàng)業(yè)公司，比如零一萬物創(chuàng)始人李開復(fù)、百川智能創(chuàng)始人王小川，都表示不會跟進(jìn)降價(jià)。李開復(fù)認(rèn)為，瘋狂降價(jià)是雙重?fù)p失。

雖然OpenAI從去年開始多次降價(jià)，但GPT-4o在5月13日發(fā)布時(shí)也提出了免費(fèi)試用，取消了所有其他限制，API價(jià)格也降低了50%，但與國內(nèi)大型模型相比，OpenAI顯然要害羞得多。例如GPT-4o，對免費(fèi)使用有明確的規(guī)定，「用戶免費(fèi)使用 GPT-4o 發(fā)送的信息數(shù)量將受到限制。在達(dá)到限制時(shí)，ChatGPT 自動選擇到 GPT-3.5?！?/p>

現(xiàn)在微軟Azure官網(wǎng)上，GPT-8k版本，輸入價(jià)0.03美元/千tokens，導(dǎo)出價(jià)0.06美元/千tokens。

從公開信息來看，美國也出現(xiàn)了大模型降價(jià)，但頭部科技公司的競爭焦點(diǎn)仍然是技術(shù)創(chuàng)新。硅谷的OpenAI、谷歌和Meta進(jìn)入了互相追逐的趨勢，而微軟則忙于在現(xiàn)有業(yè)務(wù)中使用AI穿針引線，積極實(shí)現(xiàn)。甚至在國內(nèi)媒體眼里，OpenAI?！笇m斗」，矛盾主要集中在技術(shù)路線、AGI認(rèn)知和安全邊界。

同樣在今年5月，谷歌和OpenAI吸引全球注意力的方法也是拼迭代。第一天，OpenAI剛剛發(fā)布了最新一代AI模型GPT-4o，第二天，谷歌在I/O開發(fā)者大會上推出了Project競爭產(chǎn)品全能AI助手Project。 Astra，并將Sora的Veo與文生視頻模型進(jìn)行比較。

「美國卷創(chuàng)新，中國卷價(jià)格，這是定律嗎？」看到這一系列新聞后，全云在線行業(yè)分析師Frank感嘆道。

根據(jù)Frank的觀察，自移動互聯(lián)網(wǎng)以來，歐美一直擅長基礎(chǔ)理論研究、底層突破、工程創(chuàng)新，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)層創(chuàng)新似乎是一種共識，「也許是因?yàn)槊總€(gè)人的基因、技術(shù)沉淀、人才積累都不一樣，中國移動互聯(lián)網(wǎng)的成熟度和開發(fā)者的數(shù)量更有優(yōu)勢，所以他們更擅長從1到10的階段?！?/p>

大型資深從業(yè)者林威也看到了目前中美市場在模型領(lǐng)域的差距——這也是大廠商給出降價(jià)原因的重要組成部分:目前國外AI市場更加成熟，用戶支付習(xí)慣更強(qiáng)，所以生成AI應(yīng)用市場進(jìn)步更快；但中國的應(yīng)用開發(fā)生態(tài)相對不完善，投資成本限制了開發(fā)者的熱情，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)發(fā)展相對緩慢。

關(guān)于這一點(diǎn)，我們在之前的文章《AI大模型催生App通貨膨脹》中也提到過，一些中國開發(fā)者和AI初創(chuàng)公司直接做國外市場，比如備受關(guān)注的Chrome插件?！狹onica，他的創(chuàng)始人肖弘曾經(jīng)提到，海外市場更愿意付費(fèi)。獨(dú)立開發(fā)AI工具的人「花生Alchain」還做了一個(gè)小測試，把自己放在GPT上。 Store上的一個(gè)小商品設(shè)置為訂閱模式，6小時(shí)后，他收到了第一個(gè)用戶支付-5美元。

這些都是中美應(yīng)用生態(tài)層的差異。

中國科技巨頭的情況也大不相同。如果橫向比較微軟Azure、2024年第一季度谷歌云、阿里巴巴云、騰訊云、百度智能云的財(cái)務(wù)報(bào)告表現(xiàn)，我們會發(fā)現(xiàn)美國云計(jì)算廠商仍處于高增長階段，生成式AI對云計(jì)算收入的貢獻(xiàn)比例正在穩(wěn)步增長——

一季度微軟智能云業(yè)務(wù)營收267.08億美元，增速高于前四個(gè)財(cái)季。Azure和其他云業(yè)務(wù)的營收同比增長31%，AI需求驅(qū)動的Azure增長7%左右，前一個(gè)財(cái)季增長6%。

▲智能云在微軟財(cái)務(wù)報(bào)告中的增長表現(xiàn)

與此同時(shí)，谷歌云的業(yè)務(wù)收入為96億美元，同比增長28%。在前一個(gè)財(cái)政季節(jié)，谷歌云的收入為92億美元，同比增長26%。谷歌云的增長率也在上升。

AWS數(shù)量最多，同期凈銷售額250億美元，同比增長17%，第二季度繼續(xù)回升。

生成式AI不僅帶動了巨頭的收入增長率，還提升了實(shí)現(xiàn)空間。比如微軟最近剛剛拿下了可口可樂11億美元的新大訂單。合同的主要內(nèi)容是利用Azure云服務(wù)和AI技術(shù)，進(jìn)一步加快可口可樂的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

另一方面，國內(nèi)云廠商有更強(qiáng)的危機(jī)感。阿里巴巴云第一季度的收入增長率只有3%。雖然吳永銘強(qiáng)調(diào)AI相關(guān)收入已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的增長，但這種增長并沒有體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)中，可以推斷生成式AI對阿里巴巴云的貢獻(xiàn)率還沒有達(dá)到個(gè)位數(shù)。

騰訊云沒有披露具體增長數(shù)字，但一季度含云業(yè)務(wù)的金融科技和企業(yè)服務(wù)板塊收入增長僅為7%，主要?jiǎng)恿碜砸曨l號直播銷售技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

百度云收入47億元，比去年同期增長12%，其中6.9%的云收入來自外部客戶使用大模型和生成AI相關(guān)服務(wù)，也就是大模型驅(qū)動的云收入約為3.24億元。上個(gè)賽季，這個(gè)比例是4.8%。據(jù)李彥宏估計(jì)，2024年的大模型將帶來超過10億元的收入。

一方面是國內(nèi)公共云增長放緩，另一方面是生成式AI對云廠商貢獻(xiàn)不大，缺乏B端大客戶可口可樂案例。在這種情況下，云制造商自然不冷靜。

歸根結(jié)底，微軟CEO納德拉之前已經(jīng)預(yù)測過，生成式AI的毛利率比云計(jì)算更快。

02 「好東西實(shí)際上不是免費(fèi)的」

對于科技行業(yè)來說，為推廣一項(xiàng)技術(shù)而選擇的主動減價(jià)策略并不少見。

20世紀(jì)60年代中期，為了開拓軍事以外的芯片市場，仙童公司將芯片價(jià)格從20美元降低到2美元，降價(jià)90%。有時(shí)仙童甚至以低于制造成本的價(jià)格出售商品，以說服更多的客戶嘗試。從那以后，一個(gè)全新的芯片行業(yè)強(qiáng)勢崛起。

在這一輪大型廠商轟轟烈烈的降價(jià)浪潮背后，大型廠商又打了什么算盤？這種情況對整個(gè)大型跑道有什么影響？

「國內(nèi)大廠不缺算率，雖然有固定的成本，但是如果把成本分?jǐn)傞_來，成本實(shí)際上是很低的?！笷rank認(rèn)為，這一輪降價(jià)相當(dāng)于廣告推廣費(fèi)。由于目前的API用量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于行業(yè)改善，補(bǔ)貼實(shí)際上相對有限。當(dāng)當(dāng)前模型迭代，初始版本關(guān)閉，降價(jià)就不存在了。

大型資深從業(yè)人員林威進(jìn)一步告訴《降噪NoNoise》，一方面，國內(nèi)整個(gè)API市場不大，每年大約有上億元；另一方面，中國是中國最大的模型。從全球來看，美國只有三個(gè)主流模型，法國甚至歐盟只有一個(gè)Mistral。 AI，加拿大是Cohere，中國至少有10個(gè)大型頭部模型。所以林威也同意，降價(jià)更多的是為了營銷，是產(chǎn)品同質(zhì)化的溢出。

向誰宣傳？回答顯而易見：大模型通過降價(jià)，想要吸引的目標(biāo)，就是利用開發(fā)者。

「降價(jià)當(dāng)然有吸引力，大型API費(fèi)用是商品首要的R&D費(fèi)用?！挂患夜ぞ叱龊Ｆ髽I(yè)的相關(guān)人士告訴我們，他們使用了市場上的主流大型模型，一般是哪一個(gè)合適。

在此之前，字節(jié)跳動旗下云服務(wù)平臺火山引擎總裁譚待表示，「在市場上，許多客戶渴望嘗試大型模型，但創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)很高，尤其是AI風(fēng)險(xiǎn)。為了降低不確定性，無論是大企業(yè)還是個(gè)人開發(fā)者，我們都應(yīng)該大大降低試錯(cuò)成本，使大型模型得到廣泛應(yīng)用。市場呼吁我們提供更低成本的關(guān)鍵技術(shù)?！?/p>

正如林威所說，價(jià)格戰(zhàn)對于開發(fā)者來說并不是一件壞事，因?yàn)樗苁顾麄円愿偷某杀敬竽憞L試，放手創(chuàng)新。

▲百度智能云千帆社區(qū)的一些開發(fā)者應(yīng)用

然而，F(xiàn)rank和林威也對開發(fā)者在這波降價(jià)浪潮中的處境表示了擔(dān)憂。在Frank看來，在C端應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行AI創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)極高，更多的機(jī)會仍然在行業(yè)中，因?yàn)樗鼈兛赡軙趲追昼妰?nèi)被大工廠消滅。一旦創(chuàng)業(yè)公司找到好的產(chǎn)業(yè)場景去做，后期大廠就很難快速切入。

大型資深企業(yè)家林威給出的警告更加直接，「事實(shí)上，好東西不會免費(fèi)?！?。

在他看來，通過這波降價(jià)，開發(fā)者確實(shí)可以以更低的成本進(jìn)行應(yīng)用探索，但也要注意基本模型能力是否與自己使用的落地場景相匹配，不要因?yàn)樨澙范x擇不合適的模型?！敢?，企業(yè)家的精力和時(shí)間都比金錢更珍貴，不要因?yàn)樨潏D免費(fèi)，而讓創(chuàng)業(yè)成本反而更高?！?/p>

Lepton AI創(chuàng)始人、阿里巴巴原副總裁賈揚(yáng)清此前也表示，公司在使用AI時(shí)，并不是由成本驅(qū)動的。不是因?yàn)锳PI貴才沒人用，而是因?yàn)楣臼紫纫闱宄绾萎a(chǎn)生商業(yè)價(jià)值，否則再便宜也是浪費(fèi)?！敢苍S不是最便宜的商戰(zhàn)，而是落地獲利?！?/p>

基于以上信息，我們認(rèn)為大模型價(jià)格戰(zhàn)的營銷價(jià)值大于商業(yè)價(jià)值。但是，如果降價(jià)能夠轉(zhuǎn)移到開發(fā)者身上，為大模型生態(tài)系統(tǒng)注入源源不斷的數(shù)據(jù)和云量，這種市場策略是有效的。

「大量使用，可以打磨出好的模型，也可以大大降低模型推理的產(chǎn)品成本?！棺T劍所說的這句話，應(yīng)該也是其它大廠的心聲。

整個(gè)AI使用的生態(tài)繁榮是每個(gè)人都會喜歡的事情。但是世界上沒有免費(fèi)的午餐。只有了解自由為什么來，如何更好地為自己使用，才能更長久地生存。

(根據(jù)受訪者的要求，F(xiàn)rank和林威都是化名)

本文來自微信公眾號“降噪NoNoise”（ID:forjingyijing），作者：簡斐然，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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