無人駕駛迎來商業(yè)化？

作者 | 劉亮

編輯 | 趣解商業(yè)

長期沉寂的Robotaxi(無人出租車)跑道，近期“喜訊”不斷。

馬斯克訪華后，關(guān)于特斯拉FSD(全自動(dòng)駕駛)落地中國的猜測頻頻傳來；此外，曹操出行、如祺出行等出行公司也相繼傳來與汽車公司合作布局Robotaxi的消息。

五月十五日，百度Apollol 自動(dòng)駕駛大型ADFM在Day上。、第六代蘿卜快跑無人車全部亮相；百度還首次公布了蘿卜快跑的收益時(shí)間表。

Robotaxi的故事講了這么久，最后還需要下一章嗎？

01.商業(yè)曙光

最近有很多關(guān)于Robotaxi的“好消息”。

首先，特斯拉Robotaxi有望來到中國。

四月初，馬斯克宣布特斯拉將于2024年8月8日發(fā)布無人出租車。（Robotaxi）。四月底，馬斯克毫無征兆地訪華，被外界猜測是關(guān)于FSD和特斯拉Robotaxi業(yè)務(wù)在中國的落地問題。

關(guān)于特斯拉Robotaxi能否進(jìn)入中國，關(guān)鍵可能取決于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)和技術(shù)。

從目前特斯拉的FSD技術(shù)來看，端到端的自動(dòng)駕駛是其主要技術(shù)優(yōu)勢。比如傳統(tǒng)的自動(dòng)駕駛通知機(jī)器，遇到紅燈怎么辦，遇到行人怎么辦，但是千千有幾千萬的路況，人工貼標(biāo)簽很麻煩；因此，馬斯克想到了一個(gè)訣竅，那就是在FSD中嵌入一個(gè)大模型，并使用真正的司機(jī)處理方法來制作機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)，但這將成為中國的一個(gè)問題。

如果FSD的純視覺和大模型的技術(shù)基礎(chǔ)持續(xù)下去，需要向特斯拉開放路段和駕駛數(shù)據(jù)；然而，如果特斯拉在中國的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)與原版完全不同，而不是使用FSD獨(dú)特的技術(shù)，特斯拉FSD將失去獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢。

然而，無論特斯拉選擇如何進(jìn)入中國，都是中國自動(dòng)駕駛和Robotaxi行業(yè)的好消息。這個(gè)極度依賴開放政策的行業(yè)，需要像鯰魚一樣的特斯拉來攪拌國內(nèi)Robotaxi領(lǐng)域的活力。

百度也帶來了國內(nèi)Robotaxi玩家之一的好消息。

近日公布的2024年百度第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，其蘿卜快跑平臺累計(jì)訂單已超過600萬單，本季度訂單量為82.6萬單，同比增長25%。

此外，百度還表示，蘿卜快跑平臺離收入和支出越來越近。今年年底，蘿卜快跑可能會在武漢實(shí)現(xiàn)收入和支出，整個(gè)業(yè)務(wù)將在明年開始盈利。

根據(jù)“趣解商業(yè)”的說法，蘿卜快跑于2021年8月上線，至今也只有三年；三年就能實(shí)現(xiàn)盈利，這在Robotaxi行業(yè)中是“遙遙領(lǐng)先”的。

與海外Robotaxi業(yè)務(wù)相比，通用汽車旗下的Cruise在2023年損失了24.14億美元，約為173.7億元；而且，從2016年Cruise被通用汽車收購開始，累計(jì)損失已超過600億元。另一位全球Robotaxi第一梯隊(duì)球員谷歌旗下Waymo截至2023年累計(jì)訂單超過70萬單，與百度的600萬單相比，還有很大的不同。

此外，5月15日的百度Apollollol 在Day上，百度Apollo發(fā)布了世界上第一款支持L4級無人駕駛的自動(dòng)駕駛大型Apollo ADFM，與此同時(shí)，新推出了搭載百度第六代智能系統(tǒng)解決方案，價(jià)格20萬元的蘿卜快跑第六代無人車。

會上，百度自動(dòng)駕駛市場部總經(jīng)理陳卓表示，“我們的目標(biāo)是在2024年底在武漢實(shí)現(xiàn)蘿卜快跑的收入和支出，并在2025年全面進(jìn)入盈利期?！?/p>

到目前為止，自動(dòng)駕駛大規(guī)模盈利的時(shí)代可能即將到來。

02.誰在下注？

現(xiàn)在看來，Robotaxi這條賽道已經(jīng)有三種主力了。包括：

因特網(wǎng)公司，百度Apolloll、Waymo谷歌、文遠(yuǎn)知行WeRide、PonyPilot小馬智行 、以Zoox為代表的亞馬遜旗下；

汽車公司：以特斯拉、小鵬汽車為代表；

旅游公司：曹操旅游，滴滴，如祺旅游等。

其中跑在前面的已經(jīng)開始商業(yè)化，比如蘿卜快跑，小馬智行PonyPilot ；更多的團(tuán)隊(duì)仍在進(jìn)行商業(yè)化探索。

3月19日，文遠(yuǎn)知行宣布與聯(lián)想汽車計(jì)算戰(zhàn)略合作，共同打造L4級自動(dòng)駕駛解決方案，推動(dòng)多場景自動(dòng)駕駛商業(yè)化；5月，文遠(yuǎn)知行WeRide成為首批獲準(zhǔn)在北京經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)至北京南站進(jìn)行自動(dòng)駕駛測試的企業(yè)之一。

在汽車公司方面，除了預(yù)計(jì)Robotaxi將于8月發(fā)布的特斯拉之外，還有去年開始進(jìn)行路試的小鵬汽車。2023年11月，小鵬官方社區(qū)還邀請20位車主到廣州感受小鵬汽車用G9改裝的Robotaxi測試車，感受整個(gè)過程約10公里。

此外，曹操外出的IPO招股書表示，部分募集資金將用于投資自動(dòng)駕駛，并將與吉利集團(tuán)合作，在未來部署L4級自動(dòng)駕駛系統(tǒng)車輛，前裝量產(chǎn)，并與業(yè)務(wù)合作伙伴合作啟動(dòng)無人出租車計(jì)劃；如祺出行，推出了有人駕駛網(wǎng)絡(luò)汽車和Robotaxi混搭的方式，服務(wù)已陸續(xù)在南沙和深圳推出。預(yù)計(jì)商業(yè)化將于2026年開始；滴滴選擇與廣汽埃安合資成立安滴科技公司，并計(jì)劃在明年推出L4級Robotaxi量產(chǎn)汽車。

三種玩家，賺錢的目的和想法略有不同。

造車廠想要的是“一石三鳥”，自己生產(chǎn)，自己研發(fā)，自己銷售；Robotaxi車輛可以直接賣給消費(fèi)者或車隊(duì)，也可以加深品牌的現(xiàn)代感，進(jìn)一步增加其他車型的銷量。雖然說到底Robotaxi也是一款出租車，但是Robotaxi最先量產(chǎn)并銷售的并不是“服務(wù)車型”，而是“科技先驅(qū)”；其次，軟件銷量也可以增加。例如，特斯拉的FSD或小鵬汽車的自主研發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)將用于自己的Robotaxi汽車，安裝應(yīng)用程序肯定會收費(fèi)；此外，Robotaxi運(yùn)營業(yè)務(wù)也可以在未來抽取。

互聯(lián)網(wǎng)軟件提供商不同。最初，他們銷售自動(dòng)駕駛技術(shù)。L4級Robotaxi不僅可以展示自己的R&D實(shí)力，還可以通過“炫耀技能”吸引潛在用戶，挖掘出一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)。

旅游公司更直接，布局Robotaxi相當(dāng)于布局行業(yè)的未來趨勢；Robotaxi對于旅游來說就像AI對于手機(jī)、大模型對于搜索引擎一樣，是行業(yè)的必然趨勢。

每個(gè)人的選擇在商業(yè)模式上也略有不同。谷歌Waymo、B2C方式是百度蘿卜快跑的首選，出行平臺和特斯拉這樣的自研平臺選擇的就是更輕資產(chǎn)的出行即服務(wù)方式。

簡單來說，兩者的核心區(qū)別在于汽車和人從何而來。前者更像是出租車公司，提供車輛和司機(jī)，賺取運(yùn)營收入和成本的差異；后者和現(xiàn)在的出行業(yè)務(wù)差不多，只負(fù)責(zé)搭建平臺，然后收取抽獎(jiǎng)，賺取抽獎(jiǎng)和平臺維護(hù)補(bǔ)貼的差價(jià)。

03.不僅僅是技術(shù)

仔細(xì)觀察Robotaxi的發(fā)展歷程，與當(dāng)時(shí)網(wǎng)約車行業(yè)的崛起幾乎相同：

步驟一：造車，爭取政策支持；

第2部分：繼續(xù)爭取支持，補(bǔ)貼搶占市場；

第3部分：補(bǔ)貼搶占市場，開始賺錢。

Robotaxi從無到有，技術(shù)差異已不再是最關(guān)鍵的問題，能否跑通商業(yè)化，非技術(shù)因素是關(guān)鍵。

比如政策。上面提到的百度蘿卜快跑的訂單量比谷歌的Waymo大。仔細(xì)看看這個(gè)數(shù)據(jù)對比。Waymo累計(jì)行駛距離約為1149.07。 百度Apollo的自動(dòng)駕駛里程在1萬公里以上，超過1億公里；但是，如果把兩者的里程除以訂單量，就會發(fā)現(xiàn)兩者的里程幾乎都在16公里左右。

其中一個(gè)原因就是自動(dòng)駕駛開放區(qū)域的大小，訂單總量幾乎相差十倍。比如到2023年底，只有武漢一個(gè)城市的智能聯(lián)網(wǎng)汽車開放測試道路覆蓋了3000多平方公里；Waymo位于美國亞利桑那州最大的運(yùn)營管理區(qū)菲尼克斯，開放面積僅為225。 平方英里(約 523 平方公里)。在Robotaxi落地過程中，這表明了政策推動(dòng)的重要性。

政策推廣是否積極，取決于Robotaxi的安全性。在此之前，通用汽車旗下的Cruise發(fā)生了許多事故，包括交通堵塞、撞擊消防車、拖動(dòng)行人造成的負(fù)傷等。由于不斷發(fā)生事故，Cruise失去了加州的運(yùn)營和測試資格，Cruise估值暴跌，并在未來裁員。

但是，即便政策如何推進(jìn)，如果消費(fèi)者不買賬也不行。

任何新技術(shù)的出現(xiàn)都會有大量的早期采用者，但為什么自動(dòng)駕駛從2016年到今天進(jìn)展緩慢？因?yàn)樽詣?dòng)駕駛是一項(xiàng)與人身安全有決定性關(guān)系的新技術(shù)。3D電影，AI手機(jī)，嘗試后發(fā)現(xiàn)技術(shù)缺陷最多要花錢，Robotaxi技術(shù)缺陷是一件大事。因此，Robotaxi應(yīng)該通過消費(fèi)者的信任、認(rèn)知和持續(xù)教育。

最重要的是，Robotaxi本質(zhì)上是一款升級版的網(wǎng)絡(luò)汽車。百度采用的B2C方式可以與目前的出租車公司、曹操出行和特斯拉選擇的C2C方式進(jìn)行比較。因此，Robotaxi的商業(yè)化很大程度上取決于它的性價(jià)比是否超過了租賃和網(wǎng)絡(luò)汽車。

但是如果按照絕對理論來計(jì)算，這當(dāng)然是可以的。

根據(jù)天風(fēng)證券研究報(bào)告，與出租車相比，Robotaxi(在實(shí)現(xiàn)無人駕駛的前提下)國內(nèi)一名能為運(yùn)營車隊(duì)節(jié)省的司機(jī)的費(fèi)用接近每年10萬元。另外，司機(jī)還需要時(shí)間吃飯、睡覺、喝水、上廁所，但無人駕駛的Robotaxi確實(shí)是一種高速運(yùn)行的設(shè)備，24小時(shí)待機(jī)；Waymo曾計(jì)算過，Robotaxi的里程可以達(dá)到普通汽車的6倍。

但這只是一個(gè)理論，在Robotaxi難以實(shí)現(xiàn)整個(gè)路況和無人駕駛之前，會有近幾年甚至十幾年的過渡期；在此期間，車隊(duì)仍然要承擔(dān)安全員(司機(jī))的人工成本，但在平臺上開網(wǎng)約車的司機(jī)將面臨換車或加價(jià)加入自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的選擇，這將導(dǎo)致變數(shù)。

這還沒有計(jì)算平臺為了占領(lǐng)市場而做的營銷補(bǔ)貼的成本。比如百度的蘿卜快跑，從亦莊下單7公里左右只需要9.8元，比滴滴的20多元便宜，而原價(jià)顯示的是30元，需要平臺承擔(dān)近30%的優(yōu)惠成本。

Robotaxi是否能最終盈利，過渡期的成本和營銷成本的壓力，政策的不確定性，以及消費(fèi)者的認(rèn)可度。

但是可以肯定的是，Robotaxi想要賺錢，除了技術(shù)之外，還有許多問題需要解決。

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