必看新聞一：小米紛紛入局，AI 未來手機(jī)的出貨比例可能會(huì)急劇上升到 54%

Canalys 報(bào)告指出，2024 年全球 16% 智能手機(jī)出貨為 AI 手機(jī)，到 2028 2000年，這一比例將激增至激增 54%。受消費(fèi)者對 AI 2023年助手和端側(cè)處理等增強(qiáng)功能需求的推動(dòng) 年到 2028 年間，AI 手機(jī)行業(yè)以 63% 年平均復(fù)合增長率 ( CAGR ) 增長。估計(jì)這種變化首先會(huì)出現(xiàn)在高端型號上，然后逐漸被中端智能手機(jī)采用，反映出終端生成式。 AI 先進(jìn)技術(shù)作為一種更加普遍的滲透手機(jī)市場趨勢。

民生證券方競認(rèn)為，現(xiàn)在是 AI 應(yīng)用程序爭奪硬件入口的關(guān)鍵時(shí)期，而手機(jī)作為世界上銷量最大的電子設(shè)備，成為戰(zhàn)略要地：①三星 GalaxyS24 系列在推出 28 天后在韓國的銷售突破 100 萬部，刷新 S 一系列手機(jī)銷量最快破 100 萬部記錄；②蘋果 AllinAI，宣布放棄投資 10 每年的造車業(yè)務(wù)，致力于促進(jìn)生成式 AI 發(fā)展業(yè)務(wù)，并將引入谷歌大模型；③國產(chǎn)廠商中 OV、榮耀、小米等廠商都推出了旗艦主推出。 AI 新手機(jī)的功能。

必看新聞二:第一次！神十八乘成功完成出艙活動(dòng)

根據(jù)中國載人航天工程辦公室的消息， 月 28 日本，神舟18號航天員成功完成了第一次出艙活動(dòng)。當(dāng)日 18 時(shí) 58 分，經(jīng)過約 8.5 在小時(shí)的出艙活動(dòng)中，宇航員葉光富、李聰和李廣蘇緊密合作，在空間站機(jī)械臂和地面研究人員的配合和支持下，完成了空間站空間碎片防護(hù)裝置安裝、艙外設(shè)備設(shè)施檢查等任務(wù)。葉光富、李廣蘇安全返回問天實(shí)驗(yàn)艙，出艙活動(dòng)圓滿成功。根據(jù)計(jì)劃，神舟18號載人飛行任務(wù)期間將進(jìn)行大量的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)驗(yàn)，以及航天員乘坐小組出艙活動(dòng)和應(yīng)用負(fù)載出艙任務(wù)。

日前，航天國家任務(wù)喜訊連傳，嫦娥六號發(fā)射任務(wù)圓滿成功，開啟月球背面采樣回歸之旅。神舟十七號載人飛船返回艙成功著陸，神舟十七號載人飛行任務(wù)圓滿成功。2024-2028年海淀區(qū)發(fā)布了《建設(shè)商業(yè)航天創(chuàng)新高地行動(dòng)計(jì)劃》 “年)”，預(yù)計(jì)到 2028 每年都會(huì)實(shí)現(xiàn)“雙百雙千”的目標(biāo)，即建成 100 培養(yǎng)萬平方產(chǎn)業(yè)空間， 100 專門從事特殊新企業(yè)，在軌運(yùn)行衛(wèi)星數(shù)量超過 1000 一、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模超大 1000 億，商業(yè)航天政策端不斷加碼。

必看要聞三：AI 推動(dòng)行業(yè)周期上升，或者打破之前的收益記錄。

半導(dǎo)體材料市場信息咨詢公司 TECHCET 預(yù)測全球 2024 半導(dǎo)體的總收入將增加近一年 12%，達(dá)到 6100 億美金。2024 年收入比 2021 年少 400 多億美元。估計(jì) 2025 一年將是強(qiáng)勁增長的一年，增長率為 打破之前的收益記錄，27%。

開源證券認(rèn)為，AI 升級需要更多的算率和高帶寬存儲(chǔ)。（HBM），帶動(dòng)全球晶圓廠投資 2023-2027 年 CAGR 達(dá)到 9.3%。2024年天風(fēng)證券預(yù)測 預(yù)計(jì)每年半導(dǎo)體周期將開啟復(fù)蘇。看好 AI 推動(dòng)半導(dǎo)體周期上升。增量方面：關(guān)注 AI 對于硬件的增量，包括云算率、終端 NPU、增加存儲(chǔ)空間等。股票方面：關(guān)注 AI 硬件和 AI 應(yīng)用組合下，帶動(dòng)換機(jī)需求(2024 年手機(jī)和 PC 市場預(yù)期將恢復(fù)增長，AI 加速增長)，進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的超預(yù)期。漲價(jià)方面：由于供需關(guān)系的改善， AI 新需帶來的漲價(jià)類型值得關(guān)注。

必看新聞四:國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)要求央企進(jìn)一步深化改革

據(jù)媒體報(bào)道，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委近日召開擴(kuò)大會(huì)議，強(qiáng)調(diào)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理企業(yè)要保持爬山過坎的責(zé)任感，狠抓落實(shí)不動(dòng)搖，全面推進(jìn)國有企業(yè)改革深化推進(jìn)行動(dòng)取得成效。國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)要求國有企業(yè)進(jìn)一步重點(diǎn)深化改革。一是圍繞服務(wù)國家戰(zhàn)略深化改革，二是圍繞優(yōu)化資源配置深化改革，三是圍繞提高活力和效率深化改革，四是圍繞完善監(jiān)管服務(wù)深化改革。

有關(guān)上市公司

預(yù)計(jì)將在央企持續(xù)改革中釋放潛在的投資機(jī)會(huì)。

在電力市場方面，華源證券認(rèn)為，中長期來看， 現(xiàn)貨 輔助服務(wù) 容量市場 碳市場的“五位一體”電力市場已經(jīng)初具規(guī)模，隨著電力的進(jìn)一步深化，后續(xù)有望進(jìn)一步完善。

新一輪電力改革有望加快，關(guān)注以下發(fā)展方向和投資機(jī)會(huì):(1)火電運(yùn)營商、(2)水電和核電運(yùn)營商、(3)新能源運(yùn)營商、(4)電源設(shè)備、(5)電力信息化和虛擬電廠、(6)綜合能源服務(wù)、(7)增量配網(wǎng)。

鈦小股 · 鈦金媒體財(cái)經(jīng)研究所

2024.05.30

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