由于特斯拉完全自動駕駛（Full-Self Driving，以下簡稱“FSD)入華步伐臨近，業(yè)界對“車路協(xié)同何去何從”的討論日益激烈。盡管FSD與車路協(xié)作本質(zhì)上并非同維競爭，但是FSD進(jìn)入中國有望推動自行車智能的快速發(fā)展，從而對車路協(xié)作產(chǎn)生深刻而復(fù)雜的影響。本文將簡要分析FSD進(jìn)入中國是否會改變汽車道路協(xié)同的發(fā)展格局，并試圖回答“是否有必要繼續(xù)推進(jìn)汽車道路協(xié)同”、“下一步該怎么做”等熱點(diǎn)問題，以吸引更多關(guān)注，為進(jìn)一步推動國內(nèi)自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考和啟發(fā)。

FSD入華為什么會引起車路協(xié)同“恐慌”？

進(jìn)入中國的FSD是特斯拉和中國市場的“雙向前進(jìn)”。目前，新能源汽車市場競爭日益激烈，特斯拉面臨著銷量下降和利潤下降的雙重壓力。加速FSD進(jìn)入中國不僅是特斯拉推動全球化戰(zhàn)略、展示創(chuàng)新技術(shù)的需求，也是其尋找新增長點(diǎn)、應(yīng)對當(dāng)前挑戰(zhàn)的重要戰(zhàn)略。中國對自動駕駛的積極政策支持和消費(fèi)者對新技術(shù)的高接受度，作為世界上最大的汽車市場之一，將為FSD技術(shù)的推廣和應(yīng)用提供良好的環(huán)境。FSD進(jìn)入中國也將為中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)注入新的活力，有助于促進(jìn)國內(nèi)自動駕駛技術(shù)的創(chuàng)新和市場競爭，促進(jìn)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的制定和優(yōu)化，進(jìn)一步提高中國在全球自動駕駛領(lǐng)域的話語權(quán)和影響力。

盡管FSD入華將加劇自動駕駛競爭，但國內(nèi)企業(yè)普遍持樂觀態(tài)度。特斯拉FSD在硬件自主研發(fā)、軟件算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力、量產(chǎn)規(guī)模等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢。，并且憑借端到端技術(shù)提高了其模型能力的上限，F(xiàn)SD進(jìn)入中國后對國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域的影響是顯而易見的。然而，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)自動駕駛公司對FSD進(jìn)入中國并不悲觀，大多數(shù)人認(rèn)為他們的技術(shù)能力可以超過FSD本土化適應(yīng)的“窗口期”并展開競爭。近日，小鵬汽車董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬公開表示，特別歡迎特斯拉FSD進(jìn)入中國；華為常務(wù)董事、終端BG CEO、BU董事長余承東也表示，歡迎特斯拉FSD進(jìn)入中國，即使沒有激光雷達(dá)版本，華為智能駕駛也比特斯拉FSD好，帶激光雷達(dá)的性能更好。

為什么FSD在車路協(xié)同領(lǐng)域引起了“恐慌”？作為純視覺路線的代表，F(xiàn)SD進(jìn)入中國后將與國內(nèi)主流的感知技術(shù)路線相結(jié)合，這是自行車智能領(lǐng)域的“內(nèi)斗”。為什么會被視為“傷害”車路協(xié)調(diào)？造成這種情況的主要原因是車路協(xié)同面臨發(fā)展困境，“政策熱、市場冷”的局面無法打破。

自2016年以來，中國陸續(xù)出臺了一系列政策，實(shí)施了多項(xiàng)試點(diǎn)項(xiàng)目，不斷推動車路協(xié)同發(fā)展。但由于車路協(xié)同系統(tǒng)復(fù)雜性高、路側(cè)設(shè)施覆蓋率低、分布分散、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等因素，汽車道路協(xié)同效應(yīng)難以顯現(xiàn)，汽車企業(yè)推動汽車道路協(xié)同功能“上車”的意愿普遍較低，大多數(shù)汽車企業(yè)仍以自行車智能發(fā)展路線為主。此外，汽車道路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施長期依賴政府投資，面臨投資大、回報(bào)率低的問題，尚未形成市場化的商業(yè)環(huán)境，嚴(yán)重制約了汽車道路協(xié)同的發(fā)展。隨著地方債務(wù)規(guī)模的不斷升級，目前道路步履維艱，汽車道路協(xié)同發(fā)展僵持不下。

FSD入華究竟是“毒”還是“藥”？

FSD入華會是壓垮汽車道路協(xié)同的“最后一根稻草”嗎？不像汽車道路協(xié)同迫切需要破局，由于大模型技術(shù)帶來的顛覆性變化，自行車智能有望率先迎來技術(shù)“質(zhì)變”節(jié)點(diǎn)。目前，除特斯拉外，許多汽車公司和智能駕駛供應(yīng)商已經(jīng)開始推出端到端計(jì)劃，元戎已經(jīng)將端到端模型適應(yīng)量產(chǎn)汽車，并將于今年上市。小鵬汽車將在今年內(nèi)推動端到端全面上車；蔚來也將在今年內(nèi)推出基于端到端的主動安全能力；4月，華為發(fā)布了干燥ADS3.0系統(tǒng)，該系統(tǒng)將于明年上半年大規(guī)模生產(chǎn)并上市。在這種背景下，若FSD成功落地中國市場，將引發(fā)自動駕駛產(chǎn)業(yè)的“鯰魚效應(yīng)”，加強(qiáng)對自行車智能路線的影響，并且吸引更多的企業(yè)加大對自行車智能領(lǐng)域的投入，悲觀主義者認(rèn)為這將進(jìn)一步擠壓汽車道路協(xié)同的發(fā)展前景。

事實(shí)上，車路協(xié)調(diào)與自行車智能并不矛盾，自行車智能是“點(diǎn)”的提升，車路協(xié)調(diào)是“面”的統(tǒng)籌。汽車道路協(xié)同誕生之初，就是為了解決自行車智能無法解決的問題，兩者的關(guān)系是相互促進(jìn)、相互補(bǔ)充的。通過超視距感知、實(shí)時信息共享等方式，可以彌補(bǔ)自行車智能在復(fù)雜場景中的不足，提高自動駕駛的可靠性和安全性。目前，F(xiàn)SD仍然很難解決自動駕駛安全問題。即使在廣泛使用和技術(shù)驗(yàn)證的美國市場，F(xiàn)SD最近也幾乎因?yàn)闆]有識別列車而發(fā)生事故。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對涉及FSD和Autopilot模式的事故進(jìn)行了多次調(diào)查。如果國內(nèi)公司能夠?qū)⒆孕熊囍悄芘c車路協(xié)同技術(shù)相結(jié)合，不僅可以產(chǎn)生新的多元化解決方案，還可以進(jìn)一步提高自動駕駛安全性，或者產(chǎn)生“1” 1＞2”的效果。

FSD進(jìn)入中國或?qū)ζ嚨缆穮f(xié)同產(chǎn)生“從點(diǎn)到面”的效果，成為處理汽車道路協(xié)同當(dāng)前困境、激發(fā)其內(nèi)在潛力的“藥物引導(dǎo)”。一方面，FSD進(jìn)入中國將促進(jìn)自行車智能技術(shù)實(shí)力的提升，減少車輛對路邊設(shè)施規(guī)模和類型的需求。未來路邊設(shè)施可能只需要部署在部分區(qū)域，將大大降低基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本，緩解城市財(cái)政壓力，促進(jìn)城市全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；另一方面，FSD進(jìn)入中國將給國內(nèi)車路協(xié)同企業(yè)帶來更大的競爭壓力，加快產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)融合，進(jìn)一步降低落地成本。未來，隨著道路建設(shè)成本和生產(chǎn)成本的“雙降”，城市實(shí)施全球車路協(xié)同設(shè)施覆蓋將更加可行，只有構(gòu)成一般區(qū)域的車路協(xié)同設(shè)施覆蓋，才能帶來顯著的智能出行體驗(yàn)，從而提高車路協(xié)同車載終端的上車率，逐步推動其規(guī)模化、商業(yè)化應(yīng)用。

在加強(qiáng)自行車智能的同時，車路協(xié)同還可以有效地提高公共安全監(jiān)管能力和城市應(yīng)急處置水平。道路協(xié)同可以為自行車提供更豐富的環(huán)境感知數(shù)據(jù)，促進(jìn)車輛之間的信息共享，實(shí)時監(jiān)控交通流量和車輛行為，減少城市交通擁堵，降低二次事故概率。此外，通過安裝在路邊的傳感器和監(jiān)控設(shè)備，可以實(shí)時監(jiān)控道路的各種參數(shù)和情況，并采取預(yù)防性維護(hù)措施，防止道路塌陷等嚴(yán)重事故的發(fā)生。在緊急情況下，如交通事故或自然災(zāi)害，車路協(xié)同系統(tǒng)可以快速傳遞信息，協(xié)調(diào)救援力量，減少救援時間，提高城市應(yīng)急響應(yīng)效率。

第三，車路協(xié)同和自行車智能將結(jié)合式發(fā)展

從上面的分析可以看出，自行車智能將促進(jìn)汽車道路協(xié)同處理“規(guī)模化、商業(yè)化”的瓶頸問題，汽車道路協(xié)同將有助于自行車智能處理“長尾問題”和廣域交通信息交互需求。(例如橋梁在幾公里外坍塌等信息)。進(jìn)入FSD將有效地促進(jìn)單車智能與車路協(xié)同賦能，呈現(xiàn)結(jié)合式發(fā)展。FSD將推動自行車智能的快速發(fā)展和道路協(xié)同技術(shù)的升級迭代，支持城市全球基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋和商業(yè)應(yīng)用，以道路建設(shè)成本和生產(chǎn)成本的“雙降”落地。最后，它將推動自行車智能和道路協(xié)同產(chǎn)品的更新和技術(shù)的迭代，并通過可持續(xù)的閉環(huán)應(yīng)用形成一個結(jié)合式發(fā)展的中國特色解決方案。為了加快兩者結(jié)合的發(fā)展，具體建議如下：

加強(qiáng)政策支持，加快標(biāo)準(zhǔn)建立，應(yīng)對自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展“堵點(diǎn)”。第一，對人工智能、大模型、大算率等技術(shù)的研究，鼓勵企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)增加，并提交資金支持、稅收優(yōu)惠等政策措施；二是全鏈立法從道路測試、示范應(yīng)用到準(zhǔn)入登記、使用管理、交通違章及事故處理、法律責(zé)任認(rèn)定等多個方面，積極推進(jìn)自動駕駛在更多細(xì)分場景中的商業(yè)應(yīng)用推廣；三是加快建立車輛測試準(zhǔn)入、商品準(zhǔn)入、運(yùn)營準(zhǔn)入等標(biāo)準(zhǔn)；促進(jìn)道路基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、道路基礎(chǔ)設(shè)施與車輛標(biāo)準(zhǔn)、跨域標(biāo)準(zhǔn)之間的數(shù)據(jù)共享。

促進(jìn)計(jì)算資源的高效共享，提高計(jì)算資源的利用效率。大模型的引入對計(jì)算資源提出了新的需求，自動駕駛企業(yè)的計(jì)算資源成本不斷上升。如何避免因計(jì)算資源短缺而限制公司的發(fā)展是極其重要的。為了應(yīng)對這一問題，建議我國統(tǒng)籌建設(shè)公共計(jì)算率資源，形成國家級、區(qū)域級計(jì)算率集群，改變智能計(jì)算建設(shè)的“小、散”局面，集中建設(shè)一批智能計(jì)算單一集群。同時促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)作，促進(jìn)不同行業(yè)間閑置算率資源的共享。

充分釋放數(shù)據(jù)價值，支持自動駕駛算法迭代。在此之前，基于“雙智”、隨著汽車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)等試點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，城市積累了大量的路邊數(shù)據(jù)、汽車端數(shù)據(jù)和城市端數(shù)據(jù)。建議由政府或科研機(jī)構(gòu)牽頭，組織汽車公司、解決方案提供商和數(shù)據(jù)企業(yè)參與，探索如何在1-2個城市提升自動駕駛價值，促進(jìn)汽車公司模型和算法的快速迭代。與此同時，引導(dǎo)企業(yè)盡早提高自己的算法等技術(shù)能力，充分釋放每一個數(shù)據(jù)的價值。

建立健全的安全監(jiān)管體系，為自動駕駛行業(yè)保駕護(hù)航。一是加強(qiáng)數(shù)據(jù)監(jiān)管體系，智能駕駛汽車行業(yè)背景數(shù)據(jù)量巨大，涉及多個行業(yè)，關(guān)系到國防安全的組成部分。要加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集、處理、傳輸和使用全鏈條的合規(guī)性和合法性。二是加強(qiáng)全過程自動駕駛車輛監(jiān)管機(jī)制，搭建無人駕駛汽車管理平臺，監(jiān)管無人駕駛汽車產(chǎn)品、服務(wù)及其供應(yīng)鏈存在的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險和數(shù)據(jù)信息安全風(fēng)險，確保汽車駕駛?cè)^程監(jiān)管和責(zé)任事故可追溯性。

加快技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式探索的結(jié)合。自動駕駛和車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)與高校、科研機(jī)構(gòu)深度合作，加強(qiáng)與人工智能、大模型等跨行業(yè)的協(xié)調(diào)，加快技術(shù)更新，降低生產(chǎn)成本，探索形成差異化市場競爭計(jì)劃，構(gòu)建完善的生態(tài)系統(tǒng)。同時，積極推動車路協(xié)同向車路城市實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，推動大數(shù)據(jù)、大模型、大算率等技術(shù)在城市更多應(yīng)用需求的落地。新技術(shù)的應(yīng)用也可以系統(tǒng)地解決車輛出行安全性和效率低、交通堵塞、停車?yán)щy、城市治理水平低等瓶頸問題，探索形成可復(fù)制、可推廣的新商業(yè)模式。

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