不久前，小通在研究不同版本的小米SU7設(shè)備時(shí)發(fā)現(xiàn)了一些“線索”。在小米SU7的三種配置中，只有頂級(jí)車型，即小米SU7 Max只配備了HUD，而另外兩款則沒有標(biāo)配，甚至無(wú)法選擇。

小通之所以會(huì)注意到這一點(diǎn)，是因?yàn)樗瓿踬?gòu)買的極氪007在HUD配置上相當(dāng)大方。一開始除了最低配置，其他配置都是標(biāo)準(zhǔn)配置，然后最低配置升級(jí)后成為整個(gè)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)配置。

現(xiàn)在回想起來(lái)，似乎“吝嗇”的不僅僅是小米，越來(lái)越多的中低檔新能源汽車開始取消標(biāo)準(zhǔn)HUD，轉(zhuǎn)而提供選擇甚至直接取消。最近注意到的例子是，無(wú)論是去年上市版還是今年重新上市版，智能S7都不支持HUD，而另一款“華為系”新車問世新M7。 另一方面，Ultra將HUD放入技術(shù)選裝包中，成為付費(fèi)選項(xiàng)。

到目前為止，HUD被認(rèn)為是智能駕駛艙系統(tǒng)中非常重要的數(shù)據(jù)顯示方式，也是最能體現(xiàn)駕駛艙整體科技感的設(shè)備之一。在一些用戶看來(lái)，HUD比駕駛儀表板更重要，或者有一天HUD會(huì)完全取代儀表板，成為主要的駕駛數(shù)據(jù)顯示方式。

但就這種趨勢(shì)而言，HUD這個(gè)裝備首先要處理的就是自己的“生存問題”。

不新鮮的弄潮兒

HUD，又稱“抬頭顯示”，最早是20世紀(jì)60年代在航空領(lǐng)域使用的技術(shù)，從20世紀(jì)80年代末通用引入汽車。無(wú)論是應(yīng)用于航空還是汽車場(chǎng)景，HUD最重要的作用就是補(bǔ)充顯示關(guān)鍵信息。例如，駕駛員可以了解當(dāng)前的行駛速度，而無(wú)需低頭觀察儀表盤，這可以使駕駛更加安全。

技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要特點(diǎn)就是信息量不斷增加，HUD也是如此。

隨著時(shí)間的推移，HUD從一開始的純色和單數(shù)據(jù)顯示演變?yōu)椴噬痛髷?shù)據(jù)顯示。1997年，通用汽車將車載HUD從純色升級(jí)為彩色。2003年，電裝公司開發(fā)了HUD系統(tǒng)，可以同時(shí)顯示速度和夜視視頻數(shù)據(jù)。2012年，先鋒公司推出了第一個(gè)集成導(dǎo)航界面的HUD系統(tǒng)。

來(lái)到所謂的“智能汽車時(shí)代”，HUD的角色一度從“配角”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鹘恰?，顯示出更多的任務(wù)和更多的內(nèi)容。

第一，HUD可以顯示的內(nèi)容進(jìn)一步增加，在一些新能源汽車產(chǎn)品上與儀表屏基本達(dá)成同步。以目前20萬(wàn)左右的主流車型為參考，HUD可以顯示的內(nèi)容包括道路信息和一些娛樂信息，如SR環(huán)境建模、導(dǎo)航信息、速度和交通燈，如當(dāng)前播放音樂。

有趣的是，由于目前HUD可以顯示的信息太多，一些制造商擔(dān)心密度太高會(huì)讓司機(jī)分心，并提供定制開關(guān)讓消費(fèi)者選擇顯示哪些信息。以小通自己為例。我通常只讓HUD顯示行駛速度和地圖導(dǎo)航。相反，SR路面模型放在HUD上確實(shí)會(huì)阻擋視野。

盡管如此，制造商還是無(wú)法滿足目前的狀態(tài)，他們還是想繼續(xù)在HUD上添加新的內(nèi)容。比如導(dǎo)航地圖進(jìn)一步升級(jí)為車道級(jí)導(dǎo)航，相當(dāng)于將屬于中控大屏幕的部分顯示信息轉(zhuǎn)移到HUD上，導(dǎo)致顯示信息過(guò)于飽和。

第二，HUD演變的另一個(gè)特點(diǎn)是結(jié)合更多全新的顯示技術(shù)，比如2020年奔馳首次使用的AR-HUD就相當(dāng)具有代表性。不同于傳統(tǒng)的投影式W-HUD，AR-HUD采用所謂的AR技術(shù)，即“增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)”技術(shù)，將道路與HUD結(jié)合在一起。例如，當(dāng)導(dǎo)航啟動(dòng)時(shí)，目標(biāo)箭頭會(huì)出現(xiàn)在道路位置，提醒司機(jī)在哪些路口需要轉(zhuǎn)彎，在哪條車道上行駛。

華為智能汽車解決方案發(fā)布的“干燥XHUD”-AR“技術(shù)也是AR-HUD的一種。除了支持結(jié)合路面數(shù)據(jù)的導(dǎo)航指南外，還增加了前車距離識(shí)別、堵塞預(yù)警等功能，使HUD的應(yīng)用感更接近電子游戲中的圖形界面。

在游戲性方面，AR-HUD不再局限于常規(guī)的駕駛信息投影，而是將各種顯示技術(shù)緊密結(jié)合，豐富車載娛樂體驗(yàn)。包括華陽(yáng)科技、華為智能汽車解決方案在內(nèi)的大型AR-HUD產(chǎn)品已經(jīng)推出，停車時(shí)可以作為觀看電影和視頻的大型投影屏幕。

總的來(lái)說(shuō)，HUD作為一種相對(duì)高檔的車載功能，在使用30多年后享有良好的用戶聲譽(yù)。隨著技術(shù)實(shí)力的提高和顯示效果的提高，HUD已經(jīng)成為許多司機(jī)不可或缺的重要設(shè)備。但是，回到目前的趨勢(shì)，我們可以看到HUD經(jīng)歷了“高端-親民-高端”的發(fā)展曲線，或者因?yàn)閷?shí)用價(jià)值或者成本的原因，HUD與普通用戶的距離變得越來(lái)越近。

“實(shí)用設(shè)備”很難標(biāo)配。

就裝載量而言，HUD的確處于逐步上升的狀態(tài)，單純就中國(guó)市場(chǎng)而言，2021年裝載量為116萬(wàn)臺(tái)，2022年裝載量為150萬(wàn)臺(tái)，2023年裝載量為225萬(wàn)臺(tái)，前裝滲透率也首次突破10%。

HUD的裝載量正在上升，“20多萬(wàn)元中變得罕見”似乎是一對(duì)分歧，但實(shí)際上也有邏輯。目前，HUD的主流方式可以分為W-HUD和AR-目前，兩種HUD最大的區(qū)別在于顯示信息密度的差異，其中W-HUD在低端產(chǎn)品和高端燃油汽車中比較常見，而AR-HUD在新能源汽車中比較常見。

事實(shí)上，HUD系統(tǒng)已經(jīng)逐漸向下探索，甚至開始覆蓋10萬(wàn)元的車型，但我們也應(yīng)該看到，這些低端汽車使用的HUD實(shí)際上是一個(gè)功能簡(jiǎn)單、顯示信息少的W。-HUD，并不是說(shuō)我們可以在預(yù)期中顯示各種信息，甚至可以作為大屏幕的AR。-HUD。

現(xiàn)在許多十萬(wàn)出頭的國(guó)產(chǎn)車型都配備了HUD。（W-HUD），對(duì)于這一點(diǎn)，小通也咨詢了一些車主的想法。總的來(lái)說(shuō)，購(gòu)買這種價(jià)格車型的車主并不太在意HUD的功能，也不太會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)車型配備了HUD而多看幾眼。

對(duì)于汽車公司來(lái)說(shuō)，他們必須面對(duì)兩個(gè)事實(shí)：W-HUD不能給用戶帶來(lái)太多積極的反饋，因?yàn)樗荒茱@示時(shí)速等基本信息，這意味著W-HUD已經(jīng)成為“無(wú)關(guān)緊要”的癢點(diǎn)；AR-HUD口碑不錯(cuò)，但是成本很高。隨著行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)和利潤(rùn)率的下降，中端產(chǎn)品可能只能放棄AR。-HUD。

就數(shù)據(jù)而言，AR-HUD的普及確實(shí)帶來(lái)了平均價(jià)格的上升，中國(guó)平安的分析報(bào)告預(yù)測(cè)，到2025年，HUD的平均價(jià)格將在2022年的1113元上漲到1247元，中端車型目前的利潤(rùn)率可能很難支撐其大量標(biāo)準(zhǔn)AR。-HUD。

從另一個(gè)角度來(lái)看，華為等供應(yīng)鏈廠商正在加大對(duì)HUD產(chǎn)品開發(fā)的力度，整合更多的能力，感受更加品牌化。先不說(shuō)未來(lái)是否有可能推動(dòng)高端品牌的普及，但在目前的考慮中，高端HUD自然是為高端品牌準(zhǔn)備的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，超過(guò)30萬(wàn)元的高端車型HUD貢獻(xiàn)率較高，47.34%的商品配備HUD遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其它價(jià)格車型，而前裝率27.16%也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)平均水平。

綜合各種因素，我認(rèn)為HUD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)十分明顯，功能豐富、感覺良好的AR-HUD將繼續(xù)堆放，變得更加高端。換言之，HUD產(chǎn)業(yè)已成為一種“漏斗”狀態(tài)，上下兩端的商品各有受眾和發(fā)展空間，但是中端產(chǎn)品很難有市場(chǎng)。

對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，自然要面臨兩難的選擇：做低端產(chǎn)品沒有利潤(rùn)，做高端品牌沒有技術(shù)，行業(yè)發(fā)展變得兩極分化。

供應(yīng)鏈忐忑不安

從整體情況來(lái)看，海外Tier1公司一直是HUD的主要供應(yīng)力量，如德國(guó)博世、德國(guó)大陸、日本精密機(jī)器、日本電氣設(shè)備和韓國(guó)LG等。，這構(gòu)成了HUD供應(yīng)的“半壁江山”。然而，在中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)迅速崛起的推動(dòng)下，HUD中國(guó)公司迅速抓住市場(chǎng)需求，創(chuàng)新產(chǎn)品。2024年5月，中國(guó)HUD公司市場(chǎng)份額超過(guò)52%。

目前，水晶光電、伊利電子、華陽(yáng)多媒體、利龍中寶、弗迪、疆程、智云谷、華為等。是中國(guó)的頭部HUD供應(yīng)商，其中黑科技、華陽(yáng)多媒體、華為等。未來(lái)備受關(guān)注。最重要的原因是他們?cè)贏R-HUD等高端產(chǎn)品上表現(xiàn)出色。

今后黑科技這里，目前的主要產(chǎn)品是AR-HUD和光場(chǎng)AR-HUD，其三維圖像顯示屏完全是自主研發(fā)的，可以投射出超高亮度、超遠(yuǎn)距離、超大圖像、多景深甚至連續(xù)景深的三維光場(chǎng)全息圖像。

作為國(guó)內(nèi)老牌Tier1公司，華陽(yáng)集團(tuán)擁有100多項(xiàng)HUD專利技術(shù)，覆蓋TFT、多種成像技術(shù)，如DLP和LCoS，并開始開發(fā)所謂的AR-HUD3.0商品，希望通過(guò)技術(shù)布局將HUD演變成“全景HUD”，并展示VPD虛擬全景顯示新產(chǎn)品。

華為智能汽車解決方案BU于今年4月發(fā)布了乾XHUD 2.0商品，其中LCoS芯片、顯像模塊和AR構(gòu)圖引擎都是華為自主研發(fā)的，全新的XHUD 2.0產(chǎn)品具有行業(yè)內(nèi)罕見的超高亮度(15000尼特)、超高對(duì)比度(25000:1）等特點(diǎn)。

小通認(rèn)為，這些頭部廠商的產(chǎn)品布局充分說(shuō)明了整個(gè)HUD行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，尤其重要的是開發(fā)高端HUD產(chǎn)品，占領(lǐng)技術(shù)高地。但對(duì)于大多數(shù)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這也可能是一個(gè)難題。高端HUD產(chǎn)品自然存在技術(shù)壁壘，龍頭企業(yè)可以憑借多年的技術(shù)積累獲得優(yōu)勢(shì)，搭建技術(shù)高墻。由于起步時(shí)間、技術(shù)實(shí)力等因素，中下游公司估計(jì)一時(shí)半會(huì)兒都無(wú)法參與競(jìng)爭(zhēng)。

而且留給他們的市場(chǎng)機(jī)會(huì)似乎只是W，技術(shù)難度低，利潤(rùn)率低。-HUD，然而，入門市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也同樣激烈。一方面，新能源汽車市場(chǎng)大打價(jià)格戰(zhàn)，OEM尋求降低成本，給供應(yīng)鏈?zhǔn)┘訅毫?，入門級(jí)商品的盈利空間不斷被壓縮；另一方面，經(jīng)緯恒潤(rùn)、德賽西威等很多上市公司都加入了比賽，這也給市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)了更大的壓力。

在接受采訪時(shí)，F(xiàn)UTURUS黑科技創(chuàng)始人、CEO徐俊峰表示，“在新舊交替的變革時(shí)期，沒有辦法成功進(jìn)行比較、模仿和抄襲。只有超越客戶，關(guān)注客戶隱性的實(shí)際需求，才能創(chuàng)造多元化創(chuàng)新，滿足終端用戶的實(shí)際需求，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功”。對(duì)于HUD行業(yè)來(lái)說(shuō)，很明顯，中國(guó)新能源汽車的爆發(fā)和用戶需求的變化都指向了品牌化、個(gè)性化需求的路線。換句話說(shuō)，AR-HUD的研發(fā)是中國(guó)供應(yīng)商取得突破的關(guān)鍵。

就目前而言，HUD行業(yè)還有很多變數(shù)，但總體趨勢(shì)是增量可觀，在漫長(zhǎng)的汽車供應(yīng)鏈中有著相對(duì)較好的前景。另一方面，從滲透率的角度來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到蓋棺的時(shí)候，甚至產(chǎn)品形態(tài)的進(jìn)化還沒有到穩(wěn)定的階段。這場(chǎng)淘汰賽甚至還沒有進(jìn)入高潮階段。還有待觀察哪些企業(yè)能成為中國(guó)市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)的“HUD第一”。

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