從今年開始，全球電動汽車市場的漲幅開始放緩，但輪胎行業(yè)的漲幅仍在上升。

最為直觀的體現(xiàn)來自環(huán)境保護領(lǐng)域的指責，畢竟敵人的斥責永遠是我們強大的證據(jù)。

2023年初，倫敦帝國學院的研究表明，全球電動汽車輪胎每年散發(fā)600萬噸顆粒，其中20萬噸進入海洋。與此同時，英國研究機構(gòu)“排放分析”（Emission Analytics）據(jù)說美國每輛電瓶車的輪胎每年都會掉落5磅(約2.27KG)，歐陸的統(tǒng)計數(shù)據(jù)相當于美國的一半。

CEO“排放分析”聲稱：“一輛電動汽車輪胎的刺激性物質(zhì)消耗量，相當于一輛油車尾氣管的百倍?！?/p>

從側(cè)面解釋了兩件事：這些指責和擔憂：

首先，只有現(xiàn)有的電動汽車數(shù)量，輪胎磨損物的排放才能反映出對輪胎更換的巨大需求；第二，即使電動汽車銷量放緩甚至滯后，電動汽車輪胎的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新潛力還沒有達到頂峰，無論是為了環(huán)保公關(guān)還是改善車主感受。

有些分析師說得好，在電動汽車行業(yè)淘金熱降溫的時候，電動汽車輪胎行業(yè)的淘金時代即將開啟。

電瓶車更費車胎之謎

目前電動汽車的滲透率讓油車感到緊張，廠家和用戶開始關(guān)注之前完全不在乎的輪胎。與油輪相比，電動汽車的輪胎更換率快20%，匹配輪胎的電動汽車里程可以增加10%-15%，但匹配最好的電動汽車輪胎的價格比同樣的油輪貴一半。

電瓶車革命讓換胎率飆升的原因很簡單，在可預(yù)見的未來基本不會改變:電瓶車比油車重很多，扭矩和能效都高很多。

2023年3月，“排放分析”對車重和輪胎磨損指數(shù)進行了目的性檢測：將同年生產(chǎn)的特斯拉Model Y與起亞Niro混合輪胎磨損量進行比較。特斯拉Model 與亞Niro相比，Y的測試重量是542KG，結(jié)果是輪胎每公里損壞20.37%左右。

當然，這個測試結(jié)果不能直接用來表示車重和輪胎磨損的指數(shù)，因為它還涉及到另一個電動汽車輪胎磨損的重要變量:扭矩。

簡單地說，發(fā)動機功率=扭距乘×轉(zhuǎn)速和扭矩是發(fā)動機功率的關(guān)鍵部分，尤其是汽車的加速性能。一般來說，扭矩越高，扭矩加速曲線越陡，車輛的發(fā)動機能量傳遞速度越高，加速度越快。

特斯拉Model 與亞Niro混合動力相比，Y的扭矩高出86%，幾乎是起步時可以甩下的水平。加速度如此之大，輪胎的磨損自然更高。

電瓶車不僅能量傳導(dǎo)速度高于油輪，而且有效利用的發(fā)動機能量比例也更高。由于沒有內(nèi)燃機的機械能和熱能消耗，輪轂傳動裝置中使用了65%-69%的發(fā)動機能量。如果配備再生制動技術(shù)，這個比例可以提高到77%-82%。油輪的這個比例只有16%-25%。

｜電瓶車能量利用與損耗各部分的比例示意

電動汽車的物理性能與油輪如此不同，以至于輪胎的磨損自然大不相同。而且，即使不消耗輪胎，電動汽車的輪胎仍然比油輪貴。由于尺寸的硬性要求不同，電瓶車必須安裝電池組，底盤必須更高，輪圈直徑必須更長。

一般燃油車大多使用16-18英寸輪胎，而一般電動車輪胎至少要有18-20英寸輪圈直徑，20-22英寸輪胎并不少見。更大的輪胎賣得更貴。

由于自身的物理特性，電瓶車耗胎不僅是用戶習慣的主要原因之一。

如今，大多數(shù)電動車主可能不會為了環(huán)保和低成本而購買汽車。零百加速堪比頂級跑車，輕松獲得推背感，這些好處更加現(xiàn)實。對于那些以“絕塵而去”的性能買車的人來說，輕松駕駛比讓老虎吃素更難。

2021年底，福特公司社交媒體官方賬號發(fā)布了一張搞笑圖片，宣傳其電動汽車起步率的特點不亞于之前的野馬“肌肉車”。

理論上，AI革命可以提高電動汽車輪胎的磨損，但實際上并非如此。

大多數(shù)汽車公司的電動汽車產(chǎn)品都有智能輔助駕駛系統(tǒng)。以特斯拉FSD(完全駕駛系統(tǒng))為例，這些輔助駕駛AI大多類似于“柔軟”、“一般”、“自信”、不同的跑車輔助駕駛方式選項。

除了“雜貨購物車”的駕駛場景，更多的車主更喜歡“自信”的輔助駕駛方式:快速、短距離、快速加速、剎車、頻繁換道、超車。在AI的幫助下，即使是普通車主也能享受到安全帶入車神的駕駛感受。輪胎磨損和更換不是考慮到快。

而且電瓶車車主顯然沒有這些意識。2024年，市場調(diào)研機構(gòu)對3萬多名美國車主的問卷結(jié)果顯示，在1000分滿分的判斷中，油輪輪胎得分為796分。、電動汽車輪胎得分769。根據(jù)收集到的大部分答案，電動汽車輪胎得分較低的主要原因是:“為什么電動汽車輪胎的性能和更換率不如以前的油車？有明顯的預(yù)期差距?！?/p>

米其林感謝馬斯克

電動車輪胎換來很快，車主雖然不滿意，但是車胎行業(yè)普遍歡樂：這真的是拯救了行業(yè)的久旱甘霖。

在電動汽車革命之前，全球汽車輪胎行業(yè)多年來一直處于滯脹狀態(tài)。根據(jù)分析機構(gòu)的說法，“這個行業(yè)的增長速度比人口快一點，但跟不上GDP的增長速度。有時候增長速度甚至不如擠牙膏?！薄懊磕昴瓿?，沒有一家公司能預(yù)測自己的銷量今年會漲3%還是跌3%?！?/p>

輪胎行業(yè)不僅增長緩慢，而且競爭激烈。這個看似無利可圖的行業(yè)，常年被米其林、普利司通、馬牌、固特異等龍頭企業(yè)占據(jù)全球市場份額的40%左右。在供應(yīng)方面，輪胎企業(yè)對橡膠、碳黑、鋼材等大型原材料的價格波動比較敏感。在銷售方面，客戶既不喜歡品牌，也不注重質(zhì)量，所以他們可以使用它。便宜的價格是影響購買的第一個甚至唯一因素。

在這個行業(yè)，即使資金雄厚的實力公司進入，其實也會賺到辛苦錢。不能說沒有產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)投入，但在從業(yè)者心目中真的沒有優(yōu)先順序?；ㄥX做更好更耐用的新產(chǎn)品，然后輪胎更換率更低。這不是自我約束嗎？

據(jù)分析人士透露，電瓶車革命是“從汽車行業(yè)發(fā)展的角度來看，汽車輪胎銷量幾十年來唯一一次上升，大大有利于汽車輪胎行業(yè)的技術(shù)進步”。

｜2023年秋某市場調(diào)研機構(gòu)展望全球電動汽車維修市場未來各部分比例:38%將是數(shù)字軟件故障、輪胎維護和顯示系統(tǒng)異常的18%、雨刷和其他硬件問題各占16%

輪胎行業(yè)的技術(shù)研發(fā)熱情再次受到新形勢的鼓勵。雖然耐磨性、抗?jié)窕浴⒌蜐L動阻力永遠是輪胎產(chǎn)品難以兼顧的“魔鬼三角”，但頭部企業(yè)開始在三者的選擇之間下更多的心思，無論心思多么細致，都不會打破自己未來的財富。

比如提高耐磨性最簡單的方法就是增加輪胎各個部位的剛度。從線條到邊緣，剛度提高20%到30%，耐磨性明顯提高。增加輪胎剛度通常是為了改善輪胎的配方，使用更昂貴的材料。如果車主不想每天換輪胎，他必須為更貴的輪胎買單。

而且電動汽車輪胎的耐磨性比較高，根據(jù)分析師的數(shù)據(jù)，“油輪時代換胎里程的安全下限一般為4-5萬公里。如果駕駛狂野，商品不匹配，電動汽車換胎里程的安全下限將短至1.2-1.5萬公里。當商品匹配時，這個數(shù)字可以增加到1.8-2萬公里?！?/p>

換句話說，即使耐磨性得到精心提高，電動汽車的換胎率也總是高于油車，輪胎制造商也不用擔心他們的新產(chǎn)品研發(fā)會砸到自己的工作。

滾動阻力降低也是電動汽車輪胎的必備性能之一，尤其是油車。滾動阻力可以消耗汽車行駛能量的12%左右。對于油車來說，這是增加兩升油的問題。對于電動汽車來說，電能增加12%，要么電池重量增加到無法忍受，要么充電站訪問次數(shù)增加到無法忍受。

降低輪胎滾動阻力最直接的方法是提高各部位的硫化交聯(lián)水平，提高剛度，同時減輕自重。具體來說，在制造方面，配方被改變，材料被使用昂貴。電瓶車專用輪胎自然更貴。

在抗?jié)窕苑矫妫岣咝阅茏詈唵蔚姆椒ň褪羌娱L加寬橫紋溝，提高排出胎底積水的效率。在輪胎排水溝中，除了導(dǎo)向存水外，還可以避免存水在光滑管溝中的振動噪聲，兼顧降噪。

當然，這里有沖突點。輪胎要耐磨，最好減少縱向和橫向溝渠，增加接地面積，但這與防潮要求相沖突。

如果有沖突，就有衡量的空間。對于輪胎廠商來說，稍微改變一下設(shè)計就有機會推出兩款新產(chǎn)品。簡而言之，只要我們向客戶解釋魚和熊掌不能兼得的情況，無論是耐磨還是防滑，我們都會遵循車主自己的喜好。

在電動汽車輪胎的減噪方向上也會出現(xiàn)類似的情況。由于電動汽車輪胎除了增加聚氨酯吸音泡沫外，最好考慮圖形規(guī)則多變的圖案設(shè)計，以降低共鳴噪聲。但是為了提高耐磨性和抓地力，輪胎圖案的設(shè)計要優(yōu)化受力面積的對稱水平，結(jié)果自然是最簡單最規(guī)則的圖案。沖突點和測量空間再次發(fā)生。

電動汽車輪胎除了這些可以賺錢的基礎(chǔ)研發(fā)外，還可以更快地花錢。比如加上3D打印的光環(huán)，再加上輪轂內(nèi)裝傳感器、胎噪胎壓損壞等數(shù)據(jù)，生成到電動汽車的輔駕AI中。未來十年的AI、這些名詞的3D打印，跟上了十年的“量子”、就像納米一樣，只要披上，顧客一般都會有“雖然我不懂，但一定很厲害”的眩暈感，多付錢自然名正言順。

因此，在過去的兩年里，當米其林和普利司通的公關(guān)高管上電視時，他們的笑容真的很溫暖和真誠，這是“等了很久，終于等到今天”的真誠喜悅。

根據(jù)米其林負責客戶產(chǎn)品營銷的副總裁3月份的說法，即使美國市場的純電車增速下降，全球油車換電車/混合動力的趨勢也會持續(xù)30年，不用擔心新產(chǎn)品開發(fā)成本后無法收回。

根據(jù)一家市場調(diào)查機構(gòu)的預(yù)測，2023年電動輪胎行業(yè)的全球市場份額將達到2030年的112億美元，平均年增長率將達到21.7%。

上述是選擇最保守的機構(gòu)預(yù)測，如果參照其他機構(gòu)的預(yù)測，同時漲幅從近130億美元增加到近1150億美元，從近470億美元增加到近2150億美元。

最保守的預(yù)期漲幅看似平淡無奇，但與背景相比，卻非常搶眼:當輪胎行業(yè)整體形勢最好的時候，全球年均增長率不超過2%，2022年全球第一大汽車國家美國輪胎銷量增長率不超過5年前的1%，2022年同機構(gòu)給出的全球電動輪胎市場份額仍在21億美元左右。

不同的數(shù)據(jù)口徑和統(tǒng)計方法自然會導(dǎo)致不同的預(yù)測數(shù)字。各種不一致的預(yù)測其實都是一回事:接下來，即使電瓶車行業(yè)勢頭放緩，輪胎行業(yè)也會迎來更好的前景。

象牙海岸變成橡膠海岸

汽車輪胎行業(yè)的這個陽春，也給生產(chǎn)橡膠的國家?guī)砹讼矐n交織的消息。

好消息是，世界橡膠生產(chǎn)大國主要在東南亞和中西非。這些國家大多經(jīng)濟不富裕，電動汽車輪胎的黃金來源更多，這真的是一個好消息。例如，2022年世界第三大橡膠輸出國科特迪瓦的橡膠出口價值為21.1億美元，同年GDP為700.2億美元，橡膠銷售價值去年GDP的3%。

而且科特迪瓦的增產(chǎn)潛力直接對中國最有利。世界前三大橡膠輸出國的前三大客戶幾乎都有中國，但進口增長前三的客戶卻大不相同。

愿意增加資源銷量的長期資源出口大國客戶，一般不僅考慮出價、運輸成本等商業(yè)因素，還考慮歷史親密度和情況。然而，新資源出口大國一般都有急于賣貨換快錢進袋的背景。只要買家價格夠高，貨物夠快，省錢，賬期夠短，其他因素的影響就很小。

所以科特迪瓦作為世界上第三大橡膠出口大國，正好有利于世界上第一大電車大國中國的輪胎需求。

在2021-2022年，世界第一橡膠輸出國泰國的前三名買家是韓國(新增1.72億美元)、斯洛伐克(新增0.432億美元)、美國(新增0.373億美元)。

同一時期，世界第二橡膠輸出國印尼在日本(新增0.88億美元)排名相同、比利時(新增0.282億美元)、巴西(新增0.275億美元)。

科特迪瓦在同期世界第三橡膠輸出國(新增1.09億美元)排名中國、印度(新增1.02億美元)、新增0.242億美元的馬來西亞。

｜泰國、印尼、科特迪瓦依次是2022年全球橡膠生產(chǎn)分布的國家比例圖。

如今，泰國和印尼的橡膠增產(chǎn)潛力逐漸見底，因為這兩個中國從二戰(zhàn)前后就成為世界橡膠出口大國。以泰國為例，可以切割的自然林地和可以改種橡膠的開發(fā)農(nóng)地都在20世紀90年代和世紀之交達到了頂峰，越來越少的土地可以空出來種膠。

｜根據(jù)這張樹齡和空中橡膠的自然林采伐重量統(tǒng)計圖，泰國14歲的成年大樹在1990年代到2000年代被砍伐，突破了水土育兒的最低升值。

但是科特迪瓦不一樣。這個法語中的“象牙海岸”是近十年前銷售可可豆、咖啡、黃金、石油和旅游業(yè)的中國。然而，咖啡和其他商品市場的變化令人擔憂，新冠肺炎后的全球旅游業(yè)很難稱之為形勢，象牙海岸必須尋找新的財富。

隨著電車輪胎的上漲，橡膠已經(jīng)成為科特迪瓦的第三大出口產(chǎn)品。作為大宗商品的新進口國，中國已經(jīng)成為科特迪瓦橡膠的第一個出口國和第一個出口國。2022年，中國從科特迪瓦進口的橡膠(價值3.98億美元)近四分之一是新額。

擔心在環(huán)境保護方面，這些熱帶國家的發(fā)展農(nóng)地跟不上橡膠生產(chǎn)的增長，需要從平坦的自然森林開始新田。顯然，這不利于水土育兒和生物多樣性。

根據(jù)英國研究人員2023年的結(jié)論，即使電動汽車的輪胎損耗與油車持平，到2030年，為了滿足輪胎的需求，東南亞列國還要砍掉1.3千萬英畝的天然雨林種植橡膠樹。直觀來說，在過去的十年里，東南亞有一片略大于泰國全國的土地來種植橡膠顯然是不現(xiàn)實的。

然而，類似的研究表明，在同一時期，科特迪瓦、加蓬、喀麥隆等六個國家的總加拿大只需要在一個關(guān)島面積種植膠水，就可以滿足西非類似需求的份額。東南亞不能滿足的輪胎橡膠缺口可能會從西非解決。

總而言之，電動汽車輪胎的春天來了。自然而然，每一個淘金時代都有不盡如人意的地方，但金錢可以落袋，擺脫尷尬，比什么都好。

本文來自微信微信官方賬號“藍字計劃”（ID:作者：袁榭，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布，NPO2020)。

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