中國基金報(bào) 安曼

6月17日開盤，市場預(yù)期的“降息”沒有如期到來，a股短暫下跌。隨著國家統(tǒng)計(jì)局5月份發(fā)布經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，包括消費(fèi)電子在內(nèi)的許多板塊都活躍起來。

截至中午收盤，由于白酒、煤炭等權(quán)重股下跌，上證綜指下跌0.51%；深證指數(shù)在新能源汽車、芯片等板塊反復(fù)活躍的推動(dòng)下，上漲0.37%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.8%。

總體而言，仍有超過3400股下跌，兩市半天成交4901億元，較上一個(gè)交易日成交153億元。

再次看到“烏龍指”？

六月十七日上午臨近10點(diǎn)30分，上交所“20特國04”出現(xiàn)小額交易，直線下跌9.99%至91.81元，成交額為0.83萬元。

業(yè)內(nèi)人士猜測，掛錯(cuò)單的概率很大。但與以往不同的是，截至發(fā)稿時(shí)，上海證券交易所仍未發(fā)布暫停交易的通知。

公布重要數(shù)據(jù)

集體消費(fèi)電子爆發(fā)

6月17日開盤，國家統(tǒng)計(jì)局重要數(shù)據(jù)公布。數(shù)據(jù)顯示，5月份通信設(shè)備消費(fèi)品零售額為610億元，同比增長16.6%；1~5月份通信設(shè)備類消費(fèi)品零售額為2856億元，同比增長13.9%。

接著，使用AI手機(jī)和AI手機(jī)。 以PC概念為代表的消費(fèi)電子板塊集體上漲，萬祥科技、領(lǐng)益智造、斯迪克、鵬鼎控股、東山精密等多股漲停。

其中，領(lǐng)益智造4天2板。

數(shù)據(jù)顯示，領(lǐng)益智造的產(chǎn)品覆蓋了各種AI終端，在排熱、電池、快充、碳纖維產(chǎn)品等功能部件的應(yīng)用實(shí)踐中走在了行業(yè)前列。2023年，領(lǐng)益智造AI終端及通信相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入約307億元，毛利率約22%。

在這些部件中，電源、電池、排熱、顯示、攝像機(jī)、中框等部件的收益比較高，XR/智能穿戴、折疊手機(jī)、服務(wù)器、機(jī)器人等終端相關(guān)部件的收入增長迅速，企業(yè)在消費(fèi)電子股票時(shí)代的激烈競爭中表現(xiàn)出顯著的競爭優(yōu)勢。

東晶電子盤日漲停，連續(xù)收4個(gè)日漲停板。

據(jù)了解，東晶電子為石英晶體元件(包括藍(lán)寶石屏幕)的專業(yè)制造商提供全球通信、信息、網(wǎng)絡(luò)、汽車電子、家用電器等多個(gè)領(lǐng)域的終端設(shè)備。企業(yè)的下游終端客戶包括索尼、佳能、松下、三星、?？低?、大華、海信、長虹、歐智通、共進(jìn)、篝火、安克、零跑、比亞迪等眾多知名公司。

中國銀行證券分析師陶波指出，展望未來，首先，智能手機(jī)和PC都接近換機(jī)周期的臨界點(diǎn)，“被動(dòng)換機(jī)”的需求有望恢復(fù)；其次，AI能力更強(qiáng)的智能手機(jī)和AI PC的推出可能會(huì)刺激“主動(dòng)換機(jī)”的需求；最終，在硬件迭代和完善內(nèi)容的推動(dòng)下，XR系統(tǒng)有望開拓消費(fèi)市場，迎來新的發(fā)展機(jī)遇。所以，在多種因素的影響下，有望帶動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)景氣持續(xù)回暖。

龍頭金屬3D打印

突然間直線拉升

臨近午盤，“3D打印第一股”鉑力特突然直線上漲。

新聞方面，著名分析師郭明邈在X上發(fā)表了一篇文章：Series 外觀升級(jí)10，包括屏幕尺寸增大(從45mm/41mm升級(jí)到49mm/45mm左右)和變化薄。

Apple Watch Ultra型號(hào)的規(guī)格沒有太大變化，如果生產(chǎn)良率能夠達(dá)到預(yù)期，則可能會(huì)增加新的外殼顏色選項(xiàng)(黑色/深色)。

Apple 從2024年下半年開始，Watch將選擇由3D列印技術(shù)生產(chǎn)的組件。雖然去年最終沒有限產(chǎn)，但經(jīng)過一年多的密集檢測，3D列印的生產(chǎn)效率有了明顯的提高。

3D印刷機(jī)構(gòu)件的供應(yīng)商是鉑力特。與以往不同的是，去年鉑力特是設(shè)備供應(yīng)商，今年是機(jī)構(gòu)件制造商。由于3D印刷具有成本優(yōu)勢，預(yù)計(jì)未來多年鉑力特的3D印刷機(jī)構(gòu)件出貨量將繼續(xù)增長，并有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)Apple。 Watch外殼(由于難度低于其它Apple產(chǎn)品)。

銷量爆單

新型能源汽車板塊大幅上漲

近日，比亞迪股價(jià)持續(xù)上漲，主要原因是自秦L發(fā)布以來，市場對(duì)企業(yè)銷售的預(yù)期大幅增長。雖然市場傳聞秦L訂單超過100萬臺(tái)，但從多渠道獲得的數(shù)據(jù)來看，比亞迪相關(guān)車型訂單大幅上漲是不爭的事實(shí)。

根據(jù)6月17日比亞迪汽車的消息，5月份新一代代步車“海鷗”銷量達(dá)到35370輛，獲得純電動(dòng)汽車月銷冠軍 A00級(jí)車型月銷冠軍。

受利好影響，6月17日開盤，比亞迪股價(jià)創(chuàng)下10個(gè)月以來的新高，自2月底以來，區(qū)間上漲了50%以上。

新型能源汽車板塊也整體回暖。賽力斯領(lǐng)漲，江淮汽車，長安汽車等等。

新聞方面，AITO問界新M7 Ultra上市第一周，交付量超過4349輛，創(chuàng)造了中國新動(dòng)力汽車的交付記錄；M9也連續(xù)多次獲得豪華車型周銷量50多萬元的第一名。

賽力斯今年第一季度的表現(xiàn)非常出色。第一季度主營收入達(dá)到265.61億元，同比增長421.76%。賽力斯汽車與華為聯(lián)合設(shè)計(jì)的AITO問界系列，憑借卓越的技術(shù)實(shí)力和不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品，贏得了市場和用戶的普遍認(rèn)可。

國海證券研究報(bào)告指出，我們將繼續(xù)看好汽車工業(yè)的電氣化、智能化、品牌化和全球化趨勢。汽車的中長期升級(jí)趨勢將帶動(dòng)汽車優(yōu)質(zhì)公司的中長期增長。