6月份，一家頭部制藥公司迎來(lái)了幾位客戶(hù)。他們手持基于某大廠模型能力的“半成品”系統(tǒng)，希望用廠商提供的用戶(hù)數(shù)據(jù)作為必需品，實(shí)現(xiàn)初步合作。

會(huì)議廳的空調(diào)沒(méi)能驅(qū)散夏天的炎熱和寒冷。經(jīng)過(guò)幾個(gè)小時(shí)的焦慮討論，制藥公司最終以40美分/人的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了集團(tuán)名下某種藥物的相關(guān)數(shù)據(jù)，并承諾在該地區(qū)嘗試“附加”的大型商品。

市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)李學(xué)勤(化名)簡(jiǎn)單估算了一次又一次的成本，決定維護(hù)與這家制藥公司的BD關(guān)系，并在生產(chǎn)研究中努力擺脫模型產(chǎn)品之前，完全贏得這位客戶(hù)。

這只是目前垂直大模型“火爆落地”的一個(gè)角落。李學(xué)勤告訴光子星球，從去年下半年開(kāi)始，很多大廠商的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療品牌都接觸到了他們，希望通過(guò)他們的渠道銷(xiāo)售模型能力。

當(dāng)騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、百度等廠商在2020年這個(gè)節(jié)點(diǎn)推出自己的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療品牌時(shí)，估計(jì)他們并沒(méi)有想到這條賽道會(huì)在短短幾年內(nèi)如此跌宕起伏。

截至7月5日，阿里健康和JD.COM健康的總市值分別為514.94億和674.57億。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療高估值神話(huà)破滅，能賣(mài)藥的勉強(qiáng)守住了品牌，賣(mài)不出藥的只能暫時(shí)邊緣化。

但是，在這種模式下，這些邊緣資產(chǎn)有了被激活的跡象。

01 轉(zhuǎn)為to B

眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的爆發(fā)始于三年非常時(shí)期，用戶(hù)需要就醫(yī)。當(dāng)時(shí)公立醫(yī)院一般負(fù)荷較重，互聯(lián)網(wǎng)需要進(jìn)一步增長(zhǎng)的新領(lǐng)域，兩者一拍即合。

但是，隨著時(shí)間的推移，在線咨詢(xún)逐漸被視為一種“癢點(diǎn)”。

需要注意的是，隨著“黑天鵝”三年的同步進(jìn)步，用戶(hù)對(duì)日常疾病有了深刻的認(rèn)識(shí)，通常的小病小痛不再需要就醫(yī)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2012年居民的健康素質(zhì)從8.8%提高到2022年的27.78%。對(duì)于需求依然旺盛的大病慢病管理需求，網(wǎng)上咨詢(xún)似乎“做不到”。

需求逐漸被證偽，導(dǎo)致商業(yè)模式始終跌跌撞撞，接診和醫(yī)療管理難以到達(dá)用戶(hù)?！耙葬t(yī)療的名義賣(mài)藥”已經(jīng)成為唯一可行的選擇。以阿里健康為例，截至2022年9月30日止6個(gè)月，其收入為115億元，其中醫(yī)療電商收入占近88%。

即便如此，過(guò)分依賴(lài)現(xiàn)有的零售系統(tǒng)，以及醫(yī)藥流通的即時(shí)特性，仍然限制了網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療講述新故事的可能性。

以抖音旗下的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療品牌“小蓮”為例，2022年嘗試在配送能力和網(wǎng)上銷(xiāo)售資質(zhì)不足的情況下，建立“線上咨詢(xún)-線下轉(zhuǎn)換”的商業(yè)鏈。但缺乏價(jià)格補(bǔ)貼的線上診療通常比線下三甲醫(yī)院更貴，流量無(wú)法幫助小蓮走出“O2O醫(yī)療”的困境。to C的小荷健康A(chǔ)pp早在去年年初就關(guān)閉了。

然而，缺乏“黑天鵝”對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的價(jià)值催化，曾被稱(chēng)為內(nèi)部創(chuàng)新業(yè)務(wù)的to 但B方向卻頑強(qiáng)地熬過(guò)了網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療的嚴(yán)冬，最終拿到了進(jìn)入大模型時(shí)代的機(jī)票。

“To 用互聯(lián)網(wǎng)思維很難做出C方向的診療、醫(yī)藥銷(xiāo)售、重/慢性病管理等服務(wù)，因?yàn)檎也坏矫鞔_穩(wěn)定的支付方。相比之下，一位接近一心堂的人士表示，無(wú)論是藥店、診所還是醫(yī)院，客戶(hù)支付的集中度都要高得多。

有趣的是，正是醫(yī)療電子商務(wù)對(duì)藥品流通的影響迫使藥店、診所等多個(gè)環(huán)節(jié)的線下流通和制藥企業(yè)的數(shù)字化。另一方面，藥業(yè)線下零售也讓追求透明、高效、輕資產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)公司望而卻步。即使是從互聯(lián)網(wǎng)的角度來(lái)看最“重”的JD.COM，其線下直營(yíng)藥店數(shù)量也未能超過(guò)200家，與大型藥店連鎖往往是“萬(wàn)店”相比相形見(jiàn)絀。

我們從華南某藥業(yè)SaaS公司了解到，從去年年中開(kāi)始，已經(jīng)接觸到了包括Tiktok小蓮、騰訊醫(yī)典、百度健康在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療品牌，希望用這些“中間人”來(lái)啃國(guó)內(nèi)藥店數(shù)字化的新蛋糕，其中Tiktok小蓮已經(jīng)和它有過(guò)線上引流相關(guān)的合作。

根據(jù)國(guó)家美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局的統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月，全國(guó)藥店總數(shù)已達(dá)62.3萬(wàn)家。據(jù)我們所知，單位藥房數(shù)字化系統(tǒng)的價(jià)格是300元/年，這條B2B2C賽道已經(jīng)逐漸增長(zhǎng)到10億甚至100億。

此外，在這次數(shù)字化浪潮中，還增加了大模型這一新變量。

02 大型醫(yī)療模式不賺錢(qián)？

在人工智能向垂直領(lǐng)域發(fā)展的旅程中，醫(yī)療作為典型的高人效比行業(yè)，一直是每一位玩家都非常關(guān)注的跑道。

早在上一輪互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念爆發(fā)的時(shí)候，AI診療就成了互聯(lián)網(wǎng)廠商使用AI的新故事。即使是2022年推出的第一份關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的文件《互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細(xì)則(試行)》就規(guī)定了禁止AI代替醫(yī)生接診的“紅線”，行業(yè)還是以“輔助診療”的名義保留了一定的AI效率空間。

換句話(huà)說(shuō)，醫(yī)療行業(yè)對(duì)AI并不陌生，甚至現(xiàn)實(shí)是醫(yī)療相關(guān)不同行業(yè)的角色都在嘗試擁抱AI。然而，從過(guò)去一年的實(shí)際應(yīng)用來(lái)看，大模型并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性地提高過(guò)去的醫(yī)療AI。

光子星球了解到，診斷和治療作為AI切入醫(yī)療場(chǎng)景的“排頭兵”，在過(guò)去，AI診斷和輔助診斷的問(wèn)題仍然懸而未決——不是AI能力不足，而是客戶(hù)“能力不足”。

“如果一個(gè)感冒患者去看醫(yī)生，AI診斷和治療需要他輸入自己的具體疾病來(lái)“對(duì)癥治療”，但患者往往無(wú)法清楚地描述癥狀。一旦輸入有差異，AI的內(nèi)容誤差會(huì)更大”。東南地區(qū)疾控中心一位主任說(shuō):“任何錯(cuò)誤都可能導(dǎo)致錯(cuò)誤診斷，比如鼻涕、舌苔、發(fā)燙、畏寒等。”

對(duì)于專(zhuān)業(yè)人士來(lái)說(shuō)，他們不喜歡AI輔助診斷的能力。然而，素質(zhì)相對(duì)較低的藥店藥師缺乏對(duì)AI輔助診斷產(chǎn)生內(nèi)容的判斷。因此，與診斷和治療相關(guān)的信息自始至終是醫(yī)學(xué)AI中最不樂(lè)觀的情況。

但是，除了AI診斷、輔助診斷和從此衍生出的用藥方案外，AI大模型的效率也在逐步得到驗(yàn)證。

據(jù)悉，早在去年，東南兩家醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院就購(gòu)買(mǎi)了“撰寫(xiě)材料和研究申請(qǐng)、跟進(jìn)研究項(xiàng)目趨勢(shì)和商標(biāo)設(shè)計(jì)”的文心大模型。“今年年初，我們醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院因?yàn)榇蠹爷偪袷褂茫岊I(lǐng)導(dǎo)注意到了。后來(lái)，他們因?yàn)椤畬W(xué)術(shù)造假’而被禁止使用大模型，附屬醫(yī)院的一位主任醫(yī)生調(diào)侃道。

換句話(huà)說(shuō)，以醫(yī)院專(zhuān)家為代表的用戶(hù)將大模型集中在科研和評(píng)價(jià)上，在用戶(hù)畫(huà)像和使用目的上與大學(xué)高度重合。不可否認(rèn)，即使從垂直領(lǐng)域的角度來(lái)看，這些需求也相對(duì)較小，商業(yè)化價(jià)值也不高，但需求確認(rèn)和集中是一種合適的小規(guī)格商品落地思路。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，連鎖制藥公司更有商業(yè)空間。與上述疾控中心不同，有基于全國(guó)研究的疾病預(yù)防控制數(shù)據(jù)作為支撐。這些零售巨頭通常具有高度的區(qū)域性，包括庫(kù)存藥物SKU、商店分布，信息來(lái)源等。這就意味著進(jìn)一步的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)缺乏相關(guān)的數(shù)據(jù)支持，藥品采購(gòu)和供應(yīng)也是兩眼一抹黑。

基于向量數(shù)據(jù)庫(kù)的AI能力可以建立一個(gè)藥物信息大腦，在相對(duì)寬泛的現(xiàn)行藥物標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高顆粒度和準(zhǔn)確性。同時(shí)，根據(jù)前后的理解，可以區(qū)分藥物描述中不可避免的同義多樣表達(dá)問(wèn)題，從而提高藥店的庫(kù)存管理效果。李學(xué)勤說(shuō):“就像感冒藥一樣，中成藥和西醫(yī)的疾病描述差不多，大模型可以幫助我們快速區(qū)分和落入SKU管理。

隨著人口的老齡化和慢性病的年輕化，以數(shù)字人為媒介的智能藥事管理和嚴(yán)重慢性病管理也值得關(guān)注。與隔壁電商的數(shù)字主播相比，醫(yī)學(xué)數(shù)字主播需要更加努力地適應(yīng)老年人和專(zhuān)業(yè)技能。

經(jīng)過(guò)初步檢驗(yàn)的產(chǎn)品有很多方向，但就目前而言，大模型在醫(yī)療相關(guān)行業(yè)的應(yīng)用還處于實(shí)用化初期。應(yīng)用醫(yī)療大模型BD的原話(huà)是:“能賺錢(qián)的(地方)不能用，不賺錢(qián)的挺好用的”。

03 在危機(jī)下信任中間商

大模型都想擁抱千行百業(yè)，分配是第一道坎。

隨著騰訊和字節(jié)兩個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的流量捕手，他們推出了自己的AI智能體開(kāi)發(fā)助手，依靠不同生態(tài)的分發(fā)權(quán)之爭(zhēng)已經(jīng)成為原型。然而，這僅限于流量的明爭(zhēng)暗斗。對(duì)于“大模型進(jìn)入千行百業(yè)”來(lái)說(shuō)，聊勝于無(wú)。

情況和使用次數(shù)是造成這種情況的直接原因。一個(gè)AI開(kāi)發(fā)應(yīng)用的社區(qū)可以輕松拉出幾十、幾百個(gè)500人的微信群，對(duì)大模型的訪問(wèn)和調(diào)用是另一個(gè)數(shù)量級(jí)。然而，面對(duì)企業(yè)，尤其是大型企事業(yè)單位，很少購(gòu)買(mǎi)模型能力和服務(wù)。

除了相對(duì)偏向C端情境的教育業(yè)務(wù)外，大模型對(duì)醫(yī)療、法律、工業(yè)等物質(zhì)財(cái)富集中的行業(yè)的滲透也不盡如人意，尤其是在人類(lèi)效率和數(shù)據(jù)價(jià)值較高的領(lǐng)域。除了大模型的“幻覺(jué)”和“黑箱”之外，信息安全和信息自主性也成為老板們首要關(guān)心的問(wèn)題。

以醫(yī)療行業(yè)為例，一家大型連鎖藥店的負(fù)責(zé)人在一次討論中表達(dá)了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不信任，大致意思是:“美團(tuán)JD.COM做即時(shí)零售是為了爭(zhēng)奪食物，騰訊阿里做大模型是為了竊取數(shù)據(jù)”。

垂直領(lǐng)域的龍頭企業(yè)最擔(dān)心的是，他們用大模型把積累的數(shù)據(jù)資產(chǎn)交給云廠商，這部分?jǐn)?shù)據(jù)和精調(diào)模型會(huì)不會(huì)被廠商賣(mài)幾次。

不容置喙的現(xiàn)實(shí)是，李學(xué)勤之所以能夠與上述制藥公司達(dá)成初步合作，關(guān)鍵在于大廠用戶(hù)數(shù)據(jù)的“必需品”。

由于數(shù)據(jù)倒賣(mài)已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)“不可言說(shuō)的秘密”，上述連鎖制藥公司、診所等醫(yī)療組織都是高度區(qū)域化的，數(shù)據(jù)是消除區(qū)域性的關(guān)鍵。那么，模型服務(wù)提供商很難深入醫(yī)療行業(yè)也就不足為奇了。

在信任危機(jī)下，大型賽道上的云廠商玩家開(kāi)始為自己“找代理”，希望讓更符合垂直行業(yè)的SaaS公司成為觸達(dá)大型企業(yè)的“中介”。與此同時(shí)，在這些行業(yè)中，不愿意約束模型制造商的公司和組織也逐漸擺脫了自己的大模型，比如中醫(yī)愛(ài)好者熟知的“停止中醫(yī)”、ClouDGPT和叮當(dāng)健康HealthGPT等智云健康。

短短一年多的時(shí)間，一條不大的賽道就被大廠、醫(yī)療SaaS公司、制藥公司包圍了。為了爭(zhēng)奪“中間商”的份額，一些大廠商甚至在報(bào)價(jià)表上對(duì)三大廠商的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療進(jìn)行了明確的比價(jià)。

對(duì)于價(jià)格以外的競(jìng)爭(zhēng)，大廠商的優(yōu)勢(shì)在于內(nèi)部生態(tài)的開(kāi)放和搜索流量，而醫(yī)藥公司、連鎖藥店等新型醫(yī)療AI勢(shì)力的優(yōu)勢(shì)在于聚焦和靈活性。

隨著B(niǎo)2B2C醫(yī)療AI的鏈條逐漸開(kāi)放，安靜已久的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療終于迎來(lái)了一個(gè)大模型的新故事。最后，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不僅僅是賣(mài)藥。

本文來(lái)自微信微信官方賬號(hào)“光子星球”（ID:TMTweb），作者：吳坤諺，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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