今天開盤，a股整體低開略有震蕩，白馬藍籌股繼續(xù)逆勢上漲，上證50、滬深300均小幅上漲。兩市超過4100只股票下跌，成交量略有萎縮。

截圖自：Wind

盤面上，公共交通、豬肉、有色金屬、銀行等板塊漲幅居前，家居用品、財稅數(shù)字化、CXO概念、銅纜高速連接等板塊跌幅居前。

01

豬肉價格持續(xù)上漲

上午，生豬期貨主合約開盤走高，盤中飆升3.65%，接近年內(nèi)最高點。截至發(fā)稿時，雖然漲幅有所下降，但仍大幅上漲2%以上，半日交易遠超前一個交易日全天交易。

隨著這一改善，豬肉概念股逆勢上漲，板塊指數(shù)開盤走高，漲幅超過2%。湘佳股份開盤僅3分鐘左右就漲停了，羅牛山、巨星農(nóng)牧、天康生物、龍大美食漲幅居前。

雞肉、農(nóng)林牧漁兩個板塊也逆勢上漲，曉鳴股份、中水漁業(yè)、新五豐等漲幅居前。ETF養(yǎng)殖、畜牧ETF、農(nóng)業(yè)50ETF等也在強勢上漲。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的監(jiān)測，6月份，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為24.21元/元。KG，與去年同期18.87元/KG相比，5月22.66元/KG增長6.84%，增長28.30%。

近日，由于全國大規(guī)模降水，養(yǎng)殖端豬主動性不足，交通受阻疊加，市場豬源流通減少，下游收購難度較大，短期供不應求，支撐豬價加速上漲。

卓創(chuàng)信息監(jiān)測顯示，南方養(yǎng)殖廠看漲預期略強，前期肥豬消化后，近期大豬需求較少，貨物加速，促進養(yǎng)殖端等價操作，從而帶動交易均重上漲。

隨著豬肉價格的不斷回升，生豬養(yǎng)殖和銷售企業(yè)業(yè)績明顯回升。

今天，溫氏股份宣布，預計2024年半年凈利潤將達到12.5億-15億元，同比扭虧為盈。上午，溫氏股份開盤走高，一度上漲超過5%。

溫氏股份表示，報告期內(nèi)，公司銷售肉豬(含毛豬和新鮮產(chǎn)品)1437.42萬頭，比去年同期增長21.96%，平均銷售價格為15.32元/人。KG，同比增長5.09%。

牧原股份還預測，上半年凈利潤達到9億-11億元，同比扭虧為盈，牧原股份早間同樣高開一度超過4%。

新希望估計，上半年凈利潤損失12億元，同比下降59.77%，按第一季度虧損19.34億元計算，第二季度新希望盈利約7億元。早上，新希望也高開高走。

國金證券表示，生豬產(chǎn)能已經(jīng)去化16個月，生豬產(chǎn)能自2021年以來一直處于較低水平。目前行業(yè)內(nèi)很少有實力大量補充產(chǎn)能的主體。在行業(yè)高負債低豬價預期的背景下，行業(yè)第一時間沒有充足的現(xiàn)金補充產(chǎn)能，預計產(chǎn)能會在較低水平保持較長時間，從而延長本輪周期的持續(xù)時間。

生豬價格已經(jīng)實現(xiàn)了更好的利潤。隨著周期的不斷上升，水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)的業(yè)績有望逐步實現(xiàn)。目前，生豬養(yǎng)殖企業(yè)的估值已經(jīng)回到底部區(qū)間。建議選擇成本端控制優(yōu)秀、可持續(xù)擴張的優(yōu)質企業(yè)。

02

多只銀行股創(chuàng)下新高

早期銀行股集體上漲，板塊指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。股票也集體創(chuàng)出新高。

其中，中國建設銀行成功突破2018年1月歷史最高點(復權、相同)，中國工商銀行也突破2018年歷史最高點。中國農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行不斷刷新歷史記錄，重慶農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行和北京銀行多年來也創(chuàng)下新高。

今天，中國人民銀行發(fā)布消息稱，2024年7月15日，中國人民銀行進行1000億元中期貸款便利，以對沖稅期高峰等因素，維護銀行系統(tǒng)流動性合理充裕。（MLF）經(jīng)營，中標利率2.5%，充分滿足金融企業(yè)的需求。

此外，上周銀行股分紅高潮，12多家上市銀行集中現(xiàn)金分紅，如興業(yè)銀行、中信銀行、招商銀行、民生銀行等。，總分紅額高達2669億元。

根據(jù)Wind的統(tǒng)計，招商銀行、北京銀行的股息率超過7%，建設銀行、郵儲銀行、交通銀行等股息率超過6%。

伴隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，中國銀行業(yè)的規(guī)模不斷擴大。近日，英國《銀行家》雜志正式發(fā)布。 世界銀行1000強榜單2024(注：以一級資本計算)。

中國工商銀行、中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行位居世界銀行業(yè)前四，中國工商銀行破紀錄連續(xù)12年位居榜首。在前20名中，中國銀行砍下半壁江山，共占10席。

中信證券認為，目前OMO已經(jīng)逐漸成為政策利率的核心，提高貸款定價基準有利于提高利率傳導效率，平衡資金和信貸市場目標，減少存貸定價異步的影響，幫助銀行穩(wěn)定利差。

此外，6月份金融數(shù)據(jù)繼續(xù)輕規(guī)模、優(yōu)結構類型，預計下一階段貨幣經(jīng)濟政策仍將雙向幫助經(jīng)濟。從板塊投資的角度來看，前期的多項政策有助于改善銀行風險預期，提高銀行股估值更加基本面支撐，進一步鞏固分紅收益空間的確定性。