2024年，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)價格戰(zhàn)愈演愈烈，戰(zhàn)爭從中上游硅材料、零部件、電池片燃燒到下游電站。碳酸鋰的價格 暴跌 引發(fā)連鎖反應(yīng)，推動下游儲能電芯、系統(tǒng)價格持續(xù)下跌，一些儲能電芯的價格甚至降至0.5元//Wh(不含稅)以下。

從今年開始，中國光伏儲能公司進(jìn)入中東，業(yè)務(wù)全面開花，眾多企業(yè)“傍上”中東富豪，儲能尤為明顯。七月十六日，中東多家企業(yè)披露了項目成果。晶科能源(SH688223，股價7.5元，市值750億元)、中環(huán)(SZ002129，股價8.73元，市值353億元)、遠(yuǎn)景集團(tuán)宣布與沙特主權(quán)基金PIF(沙特公共投資基金)等公司簽訂協(xié)議，將在沙特當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)相關(guān)項目。與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，陽光電源(SZ300274，股價70.3元，市值1457億元)，容量高達(dá)7.8GWh。

中東光儲市場前景如何？掘金中東能否有效改善國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)價格戰(zhàn)帶來的成本壓力？

中國光伏標(biāo)準(zhǔn)SEMI 委員 會聯(lián)合 秘書長 呂錦標(biāo)告訴《國家商報》記者，中國先進(jìn)制造業(yè)與中東主權(quán)基金的聯(lián)合，大大降低了出海的政治風(fēng)險。此外，中東也有機會填補美國市場的不足。中國企業(yè)還是要充分發(fā)揮系統(tǒng)優(yōu)勢，合作共贏，而不是像中國那樣“卷土重來”。

進(jìn)入中東的中國光儲公司

在掘金中東，中國光伏巨頭組隊。從投資建設(shè)項目的規(guī)模和金額來看，今年中東的布局是歷年來最大的。

7月16日，多家光伏公司正式宣布與沙特阿拉伯公共投資基金(以下簡稱PIF)合作。其中，晶科能源將在沙特阿拉伯成立合資公司，建設(shè)10GW高效電池和組件項目，總投資約9.85億美元。該公司表示:“該項目將成為中國光伏電池和組件行業(yè)海外最大的制造基地，也是迄今為止晶科能源最大的海外投資項目。”據(jù)了解，晶科能源在中東地區(qū)的市場份額在2023年超過50%，其中沙特超過70%。。

TCL中環(huán)將在沙特阿拉伯成立合資公司，建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶片廠，總投資預(yù)計約20.8億美元。落地后將成為沙特阿拉伯當(dāng)?shù)氐谝粋€光伏晶片項目，是目前海外最大的晶片廠。

遠(yuǎn)景科技集團(tuán)將在沙特成立風(fēng)電集團(tuán) 裝備 合資企業(yè)，本土化生產(chǎn)風(fēng)扇和關(guān)鍵零部件。“合資企業(yè)將幫助沙特風(fēng)電價值鏈在2030年實現(xiàn)75%的本土化生產(chǎn)目標(biāo)，幫助中東地區(qū)轉(zhuǎn)型清潔能源。”公司說。

與沙特ALGIHAZ簽約儲能項目的逆變器龍頭陽光電源也在同一天公布，容量達(dá)到7.8。GWh，該項目將于明年交付。我們必須知道，2023年，全球陽光電源儲能系統(tǒng)將發(fā)貨10.5GWh。在儲能系統(tǒng)出貨量方面，陽光電源已連續(xù)8年位居中國第一。

另外，協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山今年7月初會見阿聯(lián)酋投資部。 部長 ，討論在阿聯(lián)酋建立FBR顆粒硅海外產(chǎn)業(yè)基地的問題。鈞達(dá)股份(SZ002865，股價36.64元，市值84億元)宣布，將在阿曼投資7億美元建設(shè)10GW高效光伏電池項目。

有一段時間，在寒冷的冬天，光伏公司引起了市場的熱烈討論。受此利好消息影響，7月17日a股光伏板塊開盤走高，晶科能源一度上漲6%，TCL中環(huán)、中信博(SH688408)盤中漲幅超過4%。

中東市場已成為出海新高地

中東地區(qū)通常包括西亞和北非的一些地區(qū)，以石油豐富而聞名。地理上，中東沙漠高原廣闊，大部分地區(qū)屬于熱帶沙漠氣候，一年四季陽光充足。沙特阿拉伯是中東最大的經(jīng)濟(jì)體之一，也是世界上最大的石油出口國。近年來，它一直在尋求能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

中國光伏企業(yè)進(jìn)入中東市場的根本原因可能與沙特阿拉伯的“2030愿景”有關(guān)。PIF是世界上最具影響力的主權(quán)基金之一，致力于發(fā)展風(fēng)電、光伏、氫能、儲能等可再生能源，承擔(dān)著幫助沙特阿拉伯轉(zhuǎn)型可再生資源、實現(xiàn)沙特阿拉伯“2030愿景”的使命。

沙特阿拉伯“2030愿景”指出，到2023年，沙特阿拉伯將實現(xiàn)包括40GW光伏發(fā)電在內(nèi)的58.7GW可再生能源發(fā)電能力。到2030年，50%的能效消耗來自可再生資源。

根據(jù)Infolink 根據(jù)Consulting的統(tǒng)計，2023年中東光伏需求約為20.5GW~23.6GW，以土耳其、沙特阿聯(lián)酋為首的市場對光伏的需求急劇增加。另外，在沙特能源部的監(jiān)管下，沙特制定了2024年至2025年24GWh的BESS(電池儲能)項目計劃，以提高新能源結(jié)構(gòu)比例，保持電網(wǎng)穩(wěn)定。

此外，進(jìn)入中東還與當(dāng)?shù)卣哂押糜嘘P(guān)。TCL中環(huán)秘書長辦公室工作人員告訴《國家商報》記者:“沙特阿拉伯(項目)主要針對國外市場，主要是為了防止地緣政治問題?！苯衲?月，美國正式對東南亞四國光伏產(chǎn)品發(fā)起新一輪雙反調(diào)查，相關(guān)企業(yè)面臨海外貿(mào)易市場風(fēng)險，影響了東南亞市場布局。

晶科能源副總裁錢晶說:“首先，(沙特)位于中東的中心，也是連接歐洲和非洲的樞紐。這里建立了交通便利、輻射廣泛的基地。沙特阿拉伯對新能源投資非常友好，為了爭取像晶科這樣的頭部新能源企業(yè)進(jìn)駐，出臺了一系列激勵機制。沙特阿拉伯員工的技能素養(yǎng)和工作態(tài)度在中東具有優(yōu)勢。沙特阿拉伯自身新能源市場潛力巨大，政府能源轉(zhuǎn)型決心堅定?！?/p>

“中國先進(jìn)制造業(yè)與中東主權(quán)基金聯(lián)合，深入?yún)⑴c中東新能源轉(zhuǎn)型，”呂錦標(biāo)告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：大大降低了出海的政治風(fēng)險。另外，取道中東，也有機會填補美國市場的不足。當(dāng)然，光伏制造的外移應(yīng)該包括整個產(chǎn)業(yè)鏈的合作， 裝備 、配件和輔料可以先貿(mào)易支持，主產(chǎn)業(yè)鏈還是要組隊落地。中國企業(yè)還是要充分發(fā)揮系統(tǒng)優(yōu)勢，合作共贏，而不是像中國那樣“卷”。"

事實上，今年中國光儲并沒有注意到中東市場的巨大潛力。晶科能源董事長李仙德此前透露，該公司自2011年進(jìn)入中東市場以來，已覆蓋中東大部分國家，在中東市場份額為45%。2017年，陽光電源已進(jìn)入中東市場。在2023年年度報告中，TCL中環(huán)將中東納入全球重點國家或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域，進(jìn)行項目建設(shè)研究。

能否打破國內(nèi)價格戰(zhàn)的困境？

中東市場需求快速增長，能否有效改善國內(nèi)價格戰(zhàn)困境？

目前光伏主鏈供應(yīng)面臨過剩，制造端利潤承壓。硅材料價格見底，硅片生產(chǎn)過剩突出，N型滲透加快，整體主產(chǎn)業(yè)鏈利潤率被壓到極致。一方面，企業(yè)面臨現(xiàn)金流困境；另一方面，關(guān)閉工線，降低施工率成為主流，光伏“剩余”為王。

TCL中環(huán)公司秘書長辦公室的工作人員告訴記者:“沙特阿拉伯當(dāng)?shù)?、歐洲和美國(沙特阿拉伯項目建成后)是我們的目標(biāo)市場，利潤預(yù)期肯定比國內(nèi)高。但是，我們也應(yīng)該考慮到海外工廠的成本比國內(nèi)高，這需要根據(jù)當(dāng)時硅片的價格、訂單信息和供應(yīng)鏈來決定。目前還不確定硅材料的采購，但是很有可能會選擇海外硅材料，是沙特本地還是歐洲硅材料還不確定?！庇浾吡私獾剑蚣s98%的單晶硅產(chǎn)能在中國，2023年TCL中環(huán)硅片市場占有率達(dá)到23.4%。

錢晶透露，沙特投產(chǎn)后晶科能源的產(chǎn)品技術(shù)路線和選擇將是行業(yè) 最先進(jìn) 新一代TOPCon技術(shù)計劃第一批下線的電池效率將達(dá)到27%以上，良率目標(biāo)為99%?！秶疑虉蟆酚浾咧码娋Э颇茉疵貢k公室，了解到儲能是公司培訓(xùn)的相關(guān)業(yè)務(wù)，整體收入占比相對較小。

對中東光伏企業(yè)的競爭，會對行業(yè)競爭格局產(chǎn)生什么影響？

呂錦標(biāo)告訴記者:“國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能同質(zhì)化，龍頭企業(yè)總產(chǎn)能已經(jīng)超過全球需求。目前，只有龍頭企業(yè)帶頭停工成本相對較高的基地，減輕生產(chǎn)負(fù)荷，減少損失，價格才能回歸價值?，F(xiàn)金流不斷流失，任何美好的外國投資計劃都是紙上談兵?！?/p>