今天開盤，a股低開高走，科技50指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，成交量上漲近2%，創(chuàng)近一個(gè)月新高。滬深300連續(xù)第7天上漲，深證指數(shù)也強(qiáng)勢(shì)上漲，收復(fù)整數(shù)關(guān)口8900點(diǎn)。

在盤面上，汽車芯片、半導(dǎo)體、芯片、車路云等板塊漲幅居前， 房地產(chǎn)、有色、黃金、種業(yè)等板塊跌幅居前。

01

汽車產(chǎn)業(yè)鏈上升

早些時(shí)候，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上升，汽車芯片方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)成交量單邊上漲，漲幅超過5%，半日成交接近昨日全天成交。

多芯20%的漲停，如裕太微、雅創(chuàng)電子、佳緣科技等，富滿微、上海貝嶺等超過10股漲?；虺^10%。

充電樁、拆解汽車、無人駕駛、飛行汽車等細(xì)分板塊均強(qiáng)勁拉升。

高開后不到5分鐘，美力科技就有20%的日線漲停，新潔能、金龍汽車、華培動(dòng)力、新動(dòng)力等批量日線漲停。

根據(jù)中國(guó)汽車協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車銷量在前六個(gè)月達(dá)到1404.7萬輛，同比增長(zhǎng)6.1%。；與去年同期相比，新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)32%，占新車總銷量的35.2%，增長(zhǎng)6.9%。％；在智能方面，輔助駕駛功能汽車的銷售比例超過50%。

隨著新能源汽車的快速發(fā)展，對(duì)汽車芯片的需求急劇增加。燃油車只需要使用300-400個(gè)芯片。1000多個(gè)芯片將用于新能源汽車和具有輔助駕駛功能的汽車，3000多個(gè)芯片將用于實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。

據(jù)IC Insight預(yù)測(cè)，到2030年，全球?qū)ζ囆酒男枨髮⒊^1000億個(gè)，僅中國(guó)市場(chǎng)就需要460億個(gè)。就成本而言，傳統(tǒng)燃油車的芯片成本約為2270元，而新能源車的芯片成本約為4540元，是傳統(tǒng)燃油車的兩倍。

工業(yè)和信息化部發(fā)布的《國(guó)家汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》明確指出，到2025年，將制定30多項(xiàng)汽車芯片重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，以滿足汽車芯片產(chǎn)品質(zhì)量、可靠應(yīng)用和試點(diǎn)示范的基本需求。到2030年，將制定70多項(xiàng)汽車芯片相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，基本覆蓋汽車芯片典型應(yīng)用領(lǐng)域及其測(cè)試方法。

長(zhǎng)江證券表示，國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品正在加速崛起，廉價(jià)智能時(shí)代即將到來。智能高端帶來新的增長(zhǎng)，把握汽車全球化機(jī)遇。智能電力新周期開啟，形勢(shì)持續(xù)上升。自主智能電動(dòng)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)品牌品牌化，堅(jiān)定看好汽車行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

02

半導(dǎo)體景氣度持續(xù)上升。

早期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也全面上漲，存儲(chǔ)芯片、第三代半導(dǎo)體、光刻機(jī)、先進(jìn)封裝燈板塊紛紛大幅上漲。

股票掀起漲停潮，威特、雙樂等20cm漲停，大港股權(quán)、文一科技、至正股份等批量漲停。

ETF漲幅前10只基金都與半導(dǎo)體有關(guān)，集成電路ETF、ETF，科創(chuàng)芯片、半導(dǎo)體ETF、芯片ETF基金、芯片領(lǐng)先ETF等均上漲3%以上。

半導(dǎo)體行業(yè)最糟糕的時(shí)刻似乎已經(jīng)過去。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)表示，由于個(gè)人電腦和智能手機(jī)銷量低迷，預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體銷量將同比下降9.4%，但預(yù)計(jì)2024年半導(dǎo)體銷量將增長(zhǎng)13.1%。

2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織也將上升，預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體收入將達(dá)到5883.64億美元，其中存儲(chǔ)芯片的利潤(rùn)將大幅上升44.8%，成為推動(dòng)半導(dǎo)體收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)能將增長(zhǎng)6.4%，超過每月3000萬片。在這些國(guó)家中，中國(guó)增長(zhǎng)最快，預(yù)計(jì)2024年晶圓產(chǎn)能將達(dá)到13％增長(zhǎng)率居世界第一。在政府和其他激勵(lì)機(jī)制的推動(dòng)下，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)指出，預(yù)計(jì)中國(guó)將擴(kuò)大其在全球半導(dǎo)體產(chǎn)能中的比重，全年新投產(chǎn)18個(gè)新晶圓廠，產(chǎn)能增長(zhǎng)率將在2023年的12%上升到2024年的13%，月產(chǎn)能將在760萬片上升到860萬片。

國(guó)金證券指出，自2023年下半年以來，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備銷量明顯回升，反映了中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的強(qiáng)勁需求。競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中。隨著先進(jìn)工藝產(chǎn)品的逐漸成熟和先進(jìn)工藝的不斷提高，國(guó)內(nèi)替代空間廣闊。工藝逐漸突破，促進(jìn)了設(shè)備投資的增加。光刻機(jī)陸續(xù)到貨，下游需求持續(xù)回升，對(duì)國(guó)內(nèi)晶圓廠的后續(xù)訂單和生產(chǎn)持樂觀態(tài)度。