截至2025年4月30日，2024年19家民營銀行的財務(wù)報告已全部公布。

「一只互金鵝」整理19家銀行的核心數(shù)據(jù)——營業(yè)收入、凈利潤和總資產(chǎn)規(guī)模，試圖從這些信息中窺探2024年民營銀行的業(yè)績和江湖排名。

01資產(chǎn)規(guī)模排名戰(zhàn)

第一梯隊：

毫無懸念是——

微眾銀行，網(wǎng)商銀行。

兩家銀行各方面的數(shù)據(jù)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其它民營銀行。

2024年底，兩家銀行的資產(chǎn)分別達(dá)到6517.76億，4710.35億。

兩大巨頭的總資產(chǎn)相加已超過萬億元。甚至超過了其它17家民營銀行的總資產(chǎn)。

2024年，兩家銀行的業(yè)績都出現(xiàn)了一些起伏，但是在收入、利潤等方面，仍然領(lǐng)先于其他銀行。

第二梯隊：

超過千億的資產(chǎn)規(guī)?！?/p>

蘇商銀行，眾邦銀行，新網(wǎng)銀行。

有意思的是，雖然眾邦銀行的資產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先于新網(wǎng)銀行，但是收入和凈利潤都不如新網(wǎng)銀行。

與2023年的業(yè)績相比，蘇商銀行的所有指標(biāo)似乎都有了很好的增長；中邦銀行的營收同比下降6%；新網(wǎng)銀行凈利潤同比下降19.7%。

第三梯隊：

總資產(chǎn)規(guī)模在500億到800億之間，共有6個，分別是——

金城銀行，中關(guān)村銀行，富民銀行，華瑞銀行，藍(lán)海銀行，三湘銀行。

僅三湘銀行2024年資產(chǎn)規(guī)模同比下降9.63%的銀行只有三湘銀行?！敢恢换ソ瘗Z」在之前的文章中，提到銀行受到當(dāng)?shù)氐目刂坪椭笇?dǎo)，業(yè)務(wù)需要回歸當(dāng)?shù)?。因此，它在市場上有很?qiáng)的微稅票貸商品?！赶鏄I(yè)貸」而且到2024年才進(jìn)入湖南的公司。因此，它的貸款規(guī)模也大大減少。

其它幾家銀行的資產(chǎn)規(guī)模或多或少都會增加。

華瑞銀行資產(chǎn)規(guī)模增長最大，同比增長超過16%，達(dá)到572億，排名第九。但是到2023年，它的資產(chǎn)規(guī)模仍然排在民營銀行的第12位。

雖然藍(lán)海銀行的資產(chǎn)規(guī)模略有增長，但營收和凈利潤同比下降39.42%、47.86%。

民營銀行有6家第二梯隊，其中4家凈利潤同比下降。

第四梯隊：

總資產(chǎn)規(guī)模在200億-500億之間，有8家銀行——

溫州民商銀行、梅州商業(yè)銀行、吉林億聯(lián)銀行、無錫商業(yè)銀行、福建華通銀行、遼寧振興銀行、江西裕民銀行、安徽新安銀行。

最后幾家民營銀行，排名也有一些變化。

2024年，億聯(lián)銀行資產(chǎn)規(guī)模同比下降21%，排名第14位，但到2023年，其資產(chǎn)規(guī)模仍超過500億，排名第11位。

據(jù)悉，億聯(lián)銀行在小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)上也與其他渠道合作“踩雷”，導(dǎo)致2024年凈利潤直接虧損近6億元。

值得注意的是，裕民銀行最終披露了自己的財務(wù)報告，而且資產(chǎn)規(guī)模、收入和凈利潤都小于新安銀行，不再墊底。

在2024年，裕民銀行和新安銀行都換成了國有大股東，或許實(shí)際上不應(yīng)該再叫他們“民營銀行”了？

02 微眾「出?！?，電商「綜合金融」

受國內(nèi)金融技術(shù)監(jiān)管日益嚴(yán)格、存量市場飽和、用戶需求迭代等因素的影響，各類金融企業(yè)都在尋求新的轉(zhuǎn)型方向。

舉例來說，很多頭互金機(jī)構(gòu)選擇出?；蛱峁┑谌浇鹑诩夹g(shù)輸出服務(wù)。

私人銀行市場，頭部兩家銀行的動態(tài)或許也值得其它機(jī)構(gòu)參考。

網(wǎng)商銀行和微眾銀行在2024年的業(yè)務(wù)層面發(fā)生了一些新的變化。

先看微眾銀行，走的是微眾銀行。「出?！狗较?。

2024年，微眾銀行獲準(zhǔn)在香港設(shè)立科技子公司——微眾科技有限公司。相關(guān)文章提到，該公司專注于香港，并將其輻射到東南亞市場，這是一個數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求高的市場。印尼、泰國、馬來西亞等市場。

還有一點(diǎn)值得注意的是，在2024年的財務(wù)報告中，這家銀行的組織結(jié)構(gòu)可以清楚地看到新增了一份?！竾H發(fā)展部」，這個部門是去年下半年新成立的。

(截圖來源：2024年微眾銀行財務(wù)報告)

「一只互金鵝」還了解到，其相關(guān)國際發(fā)展部門已有員工前往印尼為當(dāng)?shù)劂y行提供類似“代理運(yùn)營”的服務(wù)(有興趣可以私信具體是哪家，這里就不多介紹了)。

但是海外的信貸業(yè)務(wù)和國內(nèi)的信貸業(yè)務(wù)不一樣，就像「一只互金鵝」之前很多關(guān)于互助黃金出海的文章都提到過——只有“谷歌上架、廣告營銷、資金安全、稅收、勞動關(guān)系、風(fēng)險控制”才能成為影響當(dāng)?shù)匦刨J業(yè)務(wù)發(fā)展的“事故”。

究竟它的國際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)如何，還有待給出答案。

從微眾財務(wù)報告來看，2024年，微眾銀行的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重大調(diào)整。在新的組織結(jié)構(gòu)中，幾個業(yè)務(wù)群體似乎分別對應(yīng)了幾個業(yè)務(wù)方向?！?/p>

金融業(yè)務(wù)集團(tuán)、個人金融業(yè)務(wù)集團(tuán)、科技與智能業(yè)務(wù)集團(tuán)、國際業(yè)務(wù)集團(tuán)。「出?！顾坪跻殉蔀槠錁O其重要的一部分。

再次看看網(wǎng)商銀行：

網(wǎng)商銀行在2024年大力發(fā)展支付、清算、財務(wù)管理等綜合金融業(yè)務(wù)。綜合金融服務(wù)已成為其第二增長曲線。

即除小微企業(yè)融資需求外，網(wǎng)商銀行還將目光投向了小微企業(yè)的資金管理等需求。

根據(jù)其財務(wù)報告，2024年，網(wǎng)商銀行推出了銀行金融專賣平臺“穩(wěn)利寶”，為客戶在全市場嚴(yán)格選擇優(yōu)質(zhì)銀行進(jìn)行金融管理。有269萬多名客戶使用“穩(wěn)利寶”進(jìn)行金融管理，覆蓋了來自電子商務(wù)、制造業(yè)、餐飲等15個行業(yè)的小微經(jīng)營者。

截至2024年底，網(wǎng)商銀行已與23家銀行理財子公司合作理財分銷，第三方銀行理財產(chǎn)品分銷排名行業(yè)第二，僅次于招商銀行。包括存款和理財在內(nèi)的AUM已經(jīng)超過1萬億元，位居民營銀行前列。

理財業(yè)務(wù)中，理財產(chǎn)品與用戶的適應(yīng)性是保證投資有效性和客戶滿意度的核心因素。

網(wǎng)商銀行不僅為小微企業(yè)定制專屬理財方案，還為理財子公司提供智能模型服務(wù)，優(yōu)化資金配置。這也是第三方科技服務(wù)之一。

03 小微貸款巨頭變化很大

縱觀19家民營銀行，大多數(shù)銀行都將直接投入到小微企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)中，競爭非常激烈。

在小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)方面，微眾銀行和網(wǎng)商銀行已經(jīng)沉淀了很多年，但是2024年也有很多變化值得關(guān)注。

之前「一只互金鵝」這篇文章提到了微眾銀行。「微業(yè)貸」幾個變化，

第一，產(chǎn)品層面上線了個人版商品，利率上漲；第二，在獲客方面重新啟動了抖音獲客。(超鏈接：「微業(yè)貸」?jié)q價；微眾銀行「微業(yè)貸」有一個很大的變化)

網(wǎng)上商業(yè)銀行2024年財務(wù)報告還提到了小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的一些變化。

「一只互金鵝」簡單總結(jié)：

(一)獲得客戶端：

全面使用服務(wù)號、小程序、企業(yè)微信、視頻號、直播、社區(qū)等工具，全渠道接觸小微客戶。高價值客戶和普通客戶的多元化運(yùn)營。

財務(wù)報告顯示，截至2024年底，電商微信服務(wù)號粉絲、公司微信朋友、抖音號粉絲等全球粉絲總數(shù)超過1200萬。

(二)風(fēng)險端：

各民營銀行基本上以企業(yè)發(fā)票和稅務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，即以“稅票貸款”為基本產(chǎn)品，為小微企業(yè)提供服務(wù)。

2024年，網(wǎng)商銀行加強(qiáng)與工業(yè)和信息化部、火炬中心和當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的合作，引入覆蓋全國4800多個科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)的數(shù)據(jù)，重點(diǎn)挖掘企業(yè)主、員工文憑、高端人才比例、知識產(chǎn)權(quán)等“軟資產(chǎn)”特征。結(jié)合專利、資質(zhì)申報、特殊行業(yè)許可證等數(shù)據(jù)，提高科技企業(yè)的信用準(zhǔn)確性。

在此可理解為“科創(chuàng)貸”類產(chǎn)品風(fēng)險升級優(yōu)化。

(三)產(chǎn)品體驗端：

隨著AI能力的不斷提升，小微客戶可以獲得類似真人客戶經(jīng)理的7*24小時服務(wù)，同時提供合同、賬單、流水、發(fā)票、店鋪照片、卡車照片等各種材料。

小企業(yè)貸款市場涉及許多行業(yè)。

網(wǎng)商銀行財務(wù)報告提到，截至2024年底，其數(shù)字供應(yīng)鏈金融服務(wù)系統(tǒng)——“大雁”系統(tǒng)已經(jīng)構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，包括汽車、醫(yī)療、建筑、通信數(shù)字、家用電器等9個產(chǎn)業(yè)方向。

可理解為，這是“網(wǎng)商貸”商品更受歡迎的行業(yè)用戶。

相關(guān)銀行從業(yè)者直言，2025年，民營銀行仍面臨諸多挑戰(zhàn)。比如新資產(chǎn)增速放緩，資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力，凈息差持續(xù)收窄。

現(xiàn)在，頭部銀行正在尋求變化，并逐漸找到一些新的方向。我相信他們的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向也將成為其他中小型民營銀行的參考。

本文來自微信微信官方賬號“一只互金鵝”，作者：小慧婭，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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