當特朗普再次試圖改寫全球產(chǎn)業(yè)鏈格局時，中國新能源汽車公司并不驚慌。

最重要的原因是它們不依賴美國市場，而且早在第一輪貿(mào)易戰(zhàn)開始時，它們就積極擴大了中東、東南亞、拉美等新興市場，巴西距離中國大陸18000公里，成為近幾年新能源汽車公司出海最熱的戰(zhàn)場。

巴西是世界第六大汽車市場，其中新能源汽車銷量持續(xù)上升。巴西電動汽車協(xié)會(以下簡稱“ABVE)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，巴西全國銷售的輕型電動新車約為8萬輛，較去年同期增長146%。今年這一數(shù)字將保持樂觀的增長。

中國新能源汽車公司已經(jīng)率先進入巴西?，F(xiàn)在，在圣保羅和巴西利亞的街道上看到比亞迪并不奇怪。據(jù)許多巴西市民透露，除了主要城市，比亞迪還已經(jīng)滲透到圣保羅周圍的農(nóng)村地區(qū)、貝洛奧里藏特和戈亞尼亞。巴西市民Pakozdy說:“我也看到很多優(yōu)步司機開比亞迪海豚。

不僅僅是比亞迪、奇瑞、長安、長城、江準等。，也是巴西知名的中國汽車品牌。其中，江準在巴西的產(chǎn)品線是100%電動車，戰(zhàn)略更加激進，但也傳達了他對巴西市場的強烈信心。

一方面是快速擴張的景象，另一方面是復雜的現(xiàn)實考驗。雖然銷量有所改善，但中國企業(yè)經(jīng)常遭受勞動力差異、充電設施不足、產(chǎn)業(yè)鏈配套不足等挑戰(zhàn)，以及豐田、大眾等歐美老牌車企的追逐。

對需要長期立足的中國品牌而言，從來沒有坦途出海。

01. "每公里可以看到三到五輛比亞迪"

就市場結構而言，比亞迪是巴西市場當之無愧的新能源汽車銷售冠軍。

根據(jù)ABVE的統(tǒng)計，2024年，巴西電動汽車和混合動力汽車的總銷售額約為125,000輛，其中比亞迪占據(jù)了61.2%的市場份額，其次是長城汽車和沃爾沃。

巴西市民在霞光社的調(diào)查中言傳身教。Felipe生活在坎皮納斯，他說：“我已經(jīng)買了比亞迪的混合動力車。我所在的小鎮(zhèn)開了一家經(jīng)銷商，街上到處都是比亞迪，在我住的公寓周圍，每公里可以看到三到五輛比亞迪。”

雖然奇瑞、江準、長城、哪吒等品牌也進入了巴西市場，但是在當?shù)?a href="http://www.slzrb.cn/project/daxiaofei">消費者心目中，幾個品牌的定位是不一樣的。

自2017年與巴西最大的汽車制造商和銷售商CAOA集團達成戰(zhàn)略合作以來，奇瑞一直走深層本土化路線，主要推廣內(nèi)燃機和混合動力汽車，并沒有明確專注于新能源賽道；早在2009年，江準就進入了巴西市場，目前的產(chǎn)品布局是100%純電動，產(chǎn)品線上，卡車、卡車和商用車是其銷售代表；哪吒是去年進入巴西市場的新能源新力量，目前正在通過經(jīng)銷商模式擴張；長城的定位類似于比亞迪，專注于乘用車市場。自2023年推出以來，哈弗H6混合動力汽車一直很受歡迎。一些巴西市民告訴霞光社:

“一年前，我和一個朋友看到一些汽車經(jīng)銷商來我們公司銷售長城哈弗和歐拉。我們以前從未見過這些汽車。那天，我在高速公路上發(fā)現(xiàn)了一輛哈弗，所以我拍了一張照片。后來，我們做了一個活動。當一個人看到哈弗時，他拍了照片，發(fā)給了另一個人?，F(xiàn)在我們每天都能看到哈弗。”

在巴西，中國新能源汽車的受歡迎程度超乎想象，這與巴西當?shù)氐恼咧С钟嘘P。

巴西聯(lián)邦政府早在2018年就開始實施“Rota 計劃提出“2030年電動汽車銷售將占巴西汽車總銷售額的3030年”％“目標，并頒布各種政策，鼓勵電動汽車及其零部件的研發(fā)。巴西聯(lián)邦政府去年推出了新版本的“綠色Rota” “2030”計劃(又稱“Mover“計劃)，預計將在2028年前提供高達190億雷亞爾的稅收激勵，重點是促進汽車領域的可持續(xù)發(fā)展。

巴西街景

近年來，中國與巴西的密切合作也推動了出海巴西的浪潮。在去年11月在里約熱內(nèi)盧舉行的G20峰會(以下簡稱“G20”)——當時是中巴建交50周年，中巴也承認要共同創(chuàng)造下一個“黃金50年”的目標。

但是，大國合作注重利益平等，巴西當?shù)毓I(yè)化基礎不足，進口業(yè)務可能會進一步不利于當?shù)仄嚬I(yè)的發(fā)展?；谶@一考慮，巴西還為新能源汽車設定了臺階進口稅，從去年7月開始分步實施。預計到2026年7月，相關稅率將上升至35%。2024年前四個月，中國對巴西乘用車的出口增長了372.4%，總額達到7.62億美元——這是關稅前的最后一次突襲，但是從去年6月開始，出口開始萎縮。

這項措施也象征著巴西希望通過技術手段吸引更多的汽車公司在當?shù)卦O立工廠來換取市場。除了中國企業(yè)，通用汽車、大眾、現(xiàn)代、豐田、Stellantis等跨國汽車公司也宣布投資巴西，巴西已經(jīng)成為新能源汽車的戰(zhàn)略要地。

02. 這個賬到底劃算不劃算？

在巴西的街道上看到中國的新能源汽車，就像在中國看到特斯拉一樣。街道上，有的是全新的、充滿科技感的新能源汽車，有的是很早就進入當?shù)厥袌龅睦先加蛙?，兩者的對比非常鮮明。

在巴西，這是盈科巴西執(zhí)行主任廖孟誠的分析?！?strong>在過去的二三十年里，巴西一直被困在當?shù)仄嚬I(yè)的建立中，居民的消費能力相對不足。因此，歐美汽車公司在巴西推出車型相對較早。大家早年買的車一直開著，沒有報廢年限。對于當?shù)厝藖碚f，中國的新能源汽車看起來特別豪華，設備也很高。因此，街道的對比非常強烈。"

正如特斯拉最初進入中國時因為價格昂貴而引起的討論一樣，對于一些巴西消費者來說，新型能源汽車的高價阻礙了他們的購買欲望。

“我經(jīng)常在巴西利亞和圣保羅看到比亞迪，我覺得他們也很漂亮，比其他車都漂亮，”巴西市民Lucia說。真的希望自己也能買一輛，但是這還是不能說服我買車，因為太貴了?！盠ucia補充說，即使是最便宜的車型，對于平均工資水平也無法承受。比亞迪的起步價是每月11.5萬雷亞爾(約14.8萬元)，而巴西人的最低工資是每月1518雷亞爾(約1900元)。

"這個賬戶一點也不劃算。直到2021年，90%的巴西人的月收入都低于3500雷亞爾(約4500元)，對我來說，‘許多人喜歡中國新能源汽車’，這意味著10%的人有能力開始期待購買或直接購買。"Lucia直言不諱。

2025 年 1 月 9 日本，比亞迪電動汽車工廠在巴西巴伊亞州卡馬卡里市工業(yè)園區(qū)的施工現(xiàn)場。

在中國，比亞迪海豚的價格疊加各種補貼后可以低至8萬左右，但在巴西，同樣的車型價格至少翻了一番。這與巴西的關稅和工業(yè)基本水平有關。

如上所述，到2026年7月，巴西對新能源汽車的關稅將上升到35%，而巴西當?shù)氐墓I(yè)和工業(yè)設施不足，即使建廠，也會面臨需要進口零部件的問題。另外，消費者還需要向新能源汽車支付2%-4%的稅費。此外，巴西政府還指出“政策激勵不足”，“今天，阻止巴西新能源汽車普及的最大障礙，就是稅收負擔?！卑臀髫斀?jīng)媒體《Istoé Dinheiro》表示。

另外一方面，比亞迪的售價應該算是巴西新能源市場在極端成本計算下的“良心”。

與歐美老牌汽車公司的配備相比，巴西的英國移民Pablo表示，“如果將汽車的質(zhì)量、標準配置和傳動裝置與國內(nèi)其他品牌相比，比亞迪的價格并不貴。比如宋Pro的內(nèi)飾和材料都好很多，配備了235馬力左右的混合動力傳動系統(tǒng)，而價格相近的大眾Nivus似乎80%都是塑料材料，發(fā)動機只有127馬力?！?strong>每個人都為一款帶輪子的特百惠塑料制品付出了如此高的代價，我感到震驚。”

“帶輪子的特百惠塑料制品”在Pablo口中

另一個阻礙巴西人購買新能源汽車的障礙是嚴重缺乏充電設施。

ABVE發(fā)現(xiàn)，巴西充電站南北分布不均，人口不足150萬的城市基本沒有充電場所，平均車樁比例約為170萬。:1-代表充電樁為17輛汽車服務。2030年歐盟為車樁比設定的目標是10:巴西的市場數(shù)據(jù)仍然遠遠低于此。

對于喜歡開車旅行的巴西人來說，在旅途中等待幾個小時充電是“難以想象”的，有客戶透露，“每個巴西人買車都會考慮什么時候轉賣新車，而純電動車的電池價格昂貴，使用壽命短，大約10年?！?/p>

因此，在巴西新能源市場的主流中國品牌中，其主要車型大多是混合動力版。由于巴西市場使用乙醇燃料的悠久歷史，比亞迪、長城等汽車公司宣布將在巴西測試酒精混合動力汽車，以滿足市場需求。

可以肯定的是，純電動汽車，短期內(nèi)不會成為巴西市場的主流，也不會成為中國汽車公司的主要方向。

03. 做“產(chǎn)業(yè)合作者”而非“競爭掠奪者”

本土化一直是中企出海的頭號難題，在巴西設廠的新能源企業(yè)也是如此。

幾位巴西消費者向霞光社提到了去年年底比亞迪在規(guī)劃工廠時發(fā)生的勞動事件?！八麄冊诎臀鞯墓S條件很差，我可能會繞過這個品牌。”

雖然比亞迪及其工程外包公司的金匠迅速做出了回應，否認員工處于“奴役”環(huán)境中，表示“可以接受任何媒體的采訪和詢問”，但這一事件在當?shù)厝匀灰鹆溯浾摗?/p>

廖孟誠認為，這是中國企業(yè)出海巴西的典型案例?！翱梢哉f是水土不服。大部分出海的老板都是按照國內(nèi)賬簿算錢的。要知道，中國過去二三十年的經(jīng)濟繁榮離不開人民的辛勤勞動，但巴西等海外市場的勞動法要求非常偏向勞動?！?/p>

"勞動合規(guī)非常重要，并非把巴西勞動法扔進deepseek里翻譯一下就叫‘合規(guī)’。企業(yè)應考慮許多細節(jié)，如廁所到餐廳的距離不能太近，員工也不能睡在木床上，否則當?shù)厝藭J為這是違背人權的。許多細節(jié)都不是法定的，但是在當?shù)?，就是基礎知識。”廖孟誠補充道。

此外，財稅管理、環(huán)保意識和政府和商業(yè)關系也是中國企業(yè)進入巴西市場時需要關注的焦點?！拔覍幵赶茸鲅芯?，找律師、會計師等專業(yè)人士幫你提前看好風險點，但不要‘先做’，可能會導致很多罰款，成本也比中國大很多?！?/p>

比亞迪勞動事件的發(fā)生，疑似金匠集團員工的人在Tiktok回應說:“這件事是巴西人造成的。他們想在這里工作，所以他們跑了我們?！闭嫦嗫赡芎茈y澄清，但這反映了中國企業(yè)出海巴西的另一個隱患，即外來產(chǎn)業(yè)與本地產(chǎn)業(yè)的矛盾。

巴西人喜歡沙灘和派對

其背后是巴西“去工業(yè)化”環(huán)境下的結構性焦慮。巴西曾經(jīng)是20世紀30年代至80年代南美工業(yè)大國，制造業(yè)占GDP的25%以上。但由于經(jīng)濟危機、通貨膨脹、匯率失控等問題，以及“新自由主義”席卷拉美，巴西政府放松了對產(chǎn)業(yè)的保護，導致產(chǎn)業(yè)鏈萎縮，產(chǎn)能流失。在此之后的幾十年里，巴西工業(yè)產(chǎn)品的對外依賴越來越嚴重，制造業(yè)也逐漸邊緣化。

目前，面對外資新能源企業(yè)的進入，巴西政府也需要在保護當?shù)禺a(chǎn)業(yè)和外資沖擊方面取得平衡。一方面，巴西希望借助中國汽車公司推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重振產(chǎn)業(yè)體系；另一方面，當?shù)厝丝偸菍Α巴赓Y蠶食就業(yè)”和“打壓本土企業(yè)”等問題保持警惕。

然而，就像上個世紀中國通過引進外資、交換技術和管理經(jīng)驗來促進產(chǎn)業(yè)升級一樣，今天的中國公司也有能力進入巴西市場，成為“產(chǎn)業(yè)合作伙伴”而不是“競爭掠奪者”。

正如全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和供應鏈專家林雪萍在接受霞光社采訪時所說:“2024年，中國的貿(mào)易順差接近1億美元，歷史上任何國家都無法隨時做到這一點。世界各國政府的反應，也許都把“中國制造”當作肉中刺。但是現(xiàn)在全球產(chǎn)業(yè)鏈格局的重塑，其實就是中國工廠的再分配，各國爭奪的，就是中國的供應鏈能力。所以中國工廠現(xiàn)在又是各國政府的心頭肉，他們希望中國工廠能帶動當?shù)氐墓I(yè)化。我們要在“肉中刺”與“心頭肉”之間找到一個契合點和平衡點。這必然意味著出海的中國企業(yè)應該真正為當?shù)仄髽I(yè)創(chuàng)造就業(yè)和財富。只有企業(yè)融入當?shù)?，成為社區(qū)公民，你才能與每個人緊密糾纏。"

此前，比亞迪透露，他計劃在2025年3月在巴西生產(chǎn)第一批汽車，并在2025年底為當?shù)氐貐^(qū)創(chuàng)造1萬個直接就業(yè)機會，并在2026年底為當?shù)氐貐^(qū)創(chuàng)造2萬個就業(yè)機會。長城也在巴西建廠，并承諾改善當?shù)鼐蜆I(yè)和經(jīng)濟發(fā)展。

巴西一家咨詢公司的創(chuàng)始人Alexandre對此深有感觸。“我相信我們再工業(yè)化的努力不會和中國企業(yè)發(fā)生真正的沖突，因為我們目前正在努力提升我們現(xiàn)有的價值鏈。我們已經(jīng)超越了與中國的競爭階段，所以我們需要努力如何合作。說實話，在巴西，一半人對中國企業(yè)持懷疑態(tài)度，另一半人認為中國企業(yè)是救世的。但是現(xiàn)在有了一個合作伙伴，而不是一個踩著我們喉嚨的霸權國家，真的很有幫助。”

對于中國企業(yè)來說，巴西市場也具有很大的戰(zhàn)略意義。巴西是南美市場的通行卡。如今，人們已經(jīng)可以在智利、哥倫比亞等南美重要市場的街道上看到國產(chǎn)新能源汽車。

這場戰(zhàn)斗將持續(xù)很長時間。

本文來自微信微信官方賬號 “霞光社”（ID：Globalinsights），作者：馮葉，36氪經(jīng)授權發(fā)布。

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