美國(guó)又開始了。

在過去的兩天里，國(guó)內(nèi)外媒體報(bào)道說，美國(guó)切斷了對(duì)華半導(dǎo)體技術(shù)的出口。

有人說，這一次，美國(guó)政府切斷了一些美國(guó)企業(yè)向中國(guó)銷售半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件的途徑。電子自動(dòng)化設(shè)計(jì)（EDA）Cadencencen三巨頭、Synopsys、Siemens 在中國(guó)電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化市場(chǎng)中，EDA都有可能“斷供”，占80%以上。

在過去的幾年里，人們?nèi)匀魂P(guān)心看得見的技術(shù)，如芯片制造。

但是現(xiàn)在，看不見的技術(shù)游戲，也不斷地暴露在水面上。

最近，國(guó)內(nèi)廠商也沒有閑著。日前，國(guó)內(nèi)算率行業(yè)發(fā)生了一場(chǎng)“地震”。：通過換股吸收海光信息合并中科曙光。

這一消息之所以如此引起振動(dòng)，是因?yàn)閮杉夜径际菢I(yè)界的“巨頭”：海光信息是國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)的主心骨，專注于高端CPU和AI芯片，市值超過3100億元。中科曙光是服務(wù)器和云計(jì)算領(lǐng)域的老牌企業(yè)，市值超過900億元。

國(guó)內(nèi)廠商拉響了爭(zhēng)奪算率“生態(tài)”的戰(zhàn)斗。

生態(tài)的高墻

當(dāng)前中美算率競(jìng)爭(zhēng)，單純競(jìng)爭(zhēng)“硬算率”的時(shí)代正逐步成為過去，而下一階段的競(jìng)爭(zhēng)，則聚焦于“生態(tài)”。

首先看看美國(guó)最近在計(jì)算能力方面對(duì)中國(guó)做了什么：

5月14日，美國(guó)商務(wù)部果斷撤銷拜登政府階段擬定的AI擴(kuò)散規(guī)則，隨后推出更嚴(yán)格的AI芯片出口管制新規(guī)。這個(gè)AI擴(kuò)散規(guī)則最初將世界分為369等級(jí)，中國(guó)被無情地歸類為GPU芯片全面禁運(yùn)的第三個(gè)等級(jí)。

然而，對(duì)于這一政策，英偉達(dá)CEO黃仁勛在臺(tái)北國(guó)際電腦展上表示，美國(guó)對(duì)中國(guó)人工智能芯片的出口管制實(shí)際上是“一敗涂地”。

就算率市場(chǎng)份額而言，英偉達(dá)近年來在中國(guó)遭受了巨大的損失。

黃仁勛自己透露，在拜登政府開始進(jìn)行AI控制的時(shí)候，英偉達(dá)是中國(guó)市場(chǎng)的“主導(dǎo)地位”，份額高達(dá)95%，是一個(gè)合適的行業(yè)霸主。但是現(xiàn)在，它的市場(chǎng)份額一路飆升到只剩下50%，幾乎減半。

其背后的原因，正是美國(guó)的出口管制。

在媒體上，黃仁勛談到了美國(guó)對(duì)中國(guó)人工智能出口的管制

在美國(guó)，英偉達(dá)不允許向中國(guó)銷售先進(jìn)的AI芯片，中國(guó)企業(yè)扭頭支持本土芯片研發(fā)。

就像華為的升騰芯片和寒武紀(jì)的思源芯片一樣，這些國(guó)產(chǎn)“新星”開始嶄露頭角，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，將一半的蛋糕活生生地從英偉達(dá)口中分離出來。

但是，市場(chǎng)份額的變化，并沒有從根本上改變國(guó)內(nèi)對(duì)英偉達(dá)計(jì)算能力的依賴。

說白了，芯片不僅僅是硬件，軟件生態(tài)也是命脈。

在這方面，英偉達(dá)的CUDA平臺(tái)是一個(gè)巨大的開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)，擁有PyTorch這樣的全球無數(shù)AI模型和深度學(xué)習(xí)框架。、TensorFlow，全部圍繞CUDA升級(jí)，國(guó)內(nèi)相當(dāng)一部分大廠的AI系統(tǒng)也大多是基于CUDA開發(fā)。

例如，當(dāng)一家大型制造商推動(dòng)AI計(jì)算服務(wù)時(shí)，他們經(jīng)常使用英偉達(dá)的GPU集群作為賣點(diǎn)。例如，他們提供基于H20芯片的智能計(jì)算服務(wù)，并直接使用CUDA生態(tài)支持客戶快速部署大型模型。

即使有些大廠商有自己的芯片，也只用于邊緣計(jì)算或特定場(chǎng)景。真正的大模型訓(xùn)練還是要靠英偉達(dá)的硬件和CUDA軟件棧。

英偉達(dá)的觸須已遍布各個(gè)領(lǐng)域

由于轉(zhuǎn)化為華為的MindSpore或寒武紀(jì)等國(guó)產(chǎn)芯片的框架，意味著需要重寫代碼，重新適應(yīng)，整個(gè)過程費(fèi)時(shí)費(fèi)力，導(dǎo)致很多公司為了防止生態(tài)切換的昂貴成本，優(yōu)先考慮英偉達(dá)的H20或B40芯片，即使面對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，英偉達(dá)并不是唯一一個(gè)在AI計(jì)算上落后的英特爾，他也知道全棧生態(tài)的重要性。近年來，他獲得了一條名為OneAPI的開發(fā)工具鏈，目標(biāo)是“你寫一套代碼。CPU、GPU、FPGA、AI加速器都可以運(yùn)行，降低了開發(fā)者的轉(zhuǎn)移成本。

還有像Sovereignign Cloud、AI PC、AI開發(fā)套件，Gaudi訓(xùn)練平臺(tái)，Edge AI解決方案等，目的是讓您無論是從事邊緣布署、云訓(xùn)練，還是從事本地推理，選擇整套房子就可以打通上下游。

說白了，它就是讓顧客“少折騰”，形成生態(tài)綁定。

單從計(jì)算率來看，國(guó)內(nèi)很多公司都在計(jì)算單卡率上下了很大功夫，比如華為的升騰。 單卡算率直接突破900。 TFLOPS，英偉達(dá)達(dá)的性能降級(jí)版 H20狠狠地甩在后面；壁邈、兗原也聲稱訓(xùn)練卡的性能接近A100，但最終由于生態(tài)的不足，很難與英偉達(dá)相媲美。

而且這次海光與曙光的合并，正是我國(guó)建立計(jì)算生態(tài)的重要一步。

為何這么說？

越過高墻

海光、曙光都是中科院系公司。

兩家公司各有千秋。

在計(jì)算率方面，海光信息專注于高端處理器，如深度計(jì)算系列DCU(數(shù)據(jù)中心計(jì)算單元，類似于NVIDIA的GPU)和X86結(jié)構(gòu)的CPU。這些芯片是國(guó)產(chǎn)計(jì)算能力的“心臟”，非常適合需要超級(jí)計(jì)算能力的場(chǎng)景，如AI訓(xùn)練、科學(xué)計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等。

海光的設(shè)計(jì)強(qiáng)度在于性能和功耗低。比如他們的深度計(jì)算是三號(hào)DCU，單卡峰值算率和英偉達(dá)H20差不多，但是價(jià)格比H20便宜很多，非常適合大規(guī)模布局。

中科曙光更擅長(zhǎng)將芯片、存儲(chǔ)、熱排放等硬件組裝成服務(wù)器、高性能計(jì)算機(jī)，甚至整個(gè)數(shù)據(jù)中心的解決方案。他們的優(yōu)勢(shì)在于系統(tǒng)級(jí)別的提升，比如如何讓服務(wù)器快速穩(wěn)定運(yùn)行，如何利用液冷技術(shù)冷卻機(jī)器，如何將硬件和云計(jì)算軟件放在一起，從設(shè)備到服務(wù)提供一套完整的解決方案。

此前，曙光服務(wù)器與海光的芯片分為不同的主體，其中“芥蒂”的確很大，嚴(yán)重拖累了提升的后腿。

從技術(shù)適配的角度來看，在設(shè)計(jì)海光芯片時(shí)，沒有辦法完全針對(duì)曙光服務(wù)器的“脾性”。服務(wù)器內(nèi)部空間布局、散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)、供電線路規(guī)劃等。都是基于一般芯片標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致海光芯片性能過熱受限，無法充分發(fā)揮計(jì)算率。

在數(shù)據(jù)交互方面，曙光服務(wù)器的數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議和緩存機(jī)制也是根據(jù)行業(yè)中常見的芯片設(shè)置的。當(dāng)需要海光芯片的數(shù)據(jù)處理節(jié)奏和帶寬時(shí)，很容易出現(xiàn)“堵車”，增加傳輸延遲，大大增加計(jì)算時(shí)間，極大地影響數(shù)據(jù)處理效率。

更重要的是，從供應(yīng)鏈安全的角度來看，自2019年美國(guó)將海光和曙光列入實(shí)體名單以來，兩者的整合無疑是彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈、增強(qiáng)自主性的重要組成部分。

兩者合并，技術(shù)上就像“心臟”與“身體”的結(jié)合，兩者可以自然互補(bǔ)。

也許可以實(shí)現(xiàn)“ic設(shè)計(jì)-服務(wù)器制造-云計(jì)算服務(wù)”的全鏈條布局，如華為升騰芯片。

海光高性能國(guó)產(chǎn)處理器

比如華為升騰的鯤鵬CPU和泰山服務(wù)器，結(jié)合華為云的AI服務(wù)，可以讓客戶直接在云端運(yùn)行復(fù)雜的大模型，成本比使用海外方案低30%-40%。

在海光與曙光合并之后，也有可能推出一套類似的組合拳，例如使用深度計(jì)算DCU。、天闊服務(wù)器和自己的云平臺(tái)幫助客戶運(yùn)行AI任務(wù)，速度快，價(jià)格低，而且都是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，非常適合對(duì)安全要求高的場(chǎng)景，比如“東數(shù)西算”或者金融電信。

在中國(guó)培育“算率森林”

黃仁勛、蘇姿豐在當(dāng)前中美算率博弈中，（AMD CEO）等待“華裔謀士”給美國(guó)的戰(zhàn)略，確實(shí)有點(diǎn)東方智慧的味道，就像“以柔制剛”。

他們的想法是，美國(guó)在芯片和計(jì)算率方面處于領(lǐng)先水平，尤其是NVIDIA。、AMD的GPU，全球AI、這些“硬通貨”對(duì)于數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算是不可或缺的。

與其用“剛性戰(zhàn)略”來掩蓋技術(shù)，嚴(yán)格控制出口，不如放開手腳，讓美國(guó)芯片和計(jì)算方案占領(lǐng)全球市場(chǎng)。

這個(gè)招數(shù)頗有“潤(rùn)物無聲”的意思，通過市場(chǎng)滲透和技術(shù)鎖定，悄悄地將全球計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)綁在美國(guó)戰(zhàn)車上。

而且中國(guó)目前的戰(zhàn)略，與美國(guó)有很大不同。總而言之，更像是“高墻，廣積糧”。

所謂“筑墻”，就是把算率產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)都握在自己手里，比如海光信息和中科曙光的合并，就是把ic設(shè)計(jì)(海光DCU)、CPU）與服務(wù)器制造(曙光的“天闊”系列)捏成一個(gè)整體，再加上云計(jì)算服務(wù)，打造整個(gè)從芯片到系統(tǒng)的鏈條。

這種整合是為了保證國(guó)內(nèi)AI不被海外卡脖子，、使用國(guó)產(chǎn)商品的數(shù)據(jù)中心、政務(wù)、金融系統(tǒng)，穩(wěn)定“基本盤”。

“積糧”就是產(chǎn)量和規(guī)模的激烈堆積，而所謂的“積糧”不僅僅是堆積，還要建一個(gè)“磨坊”，保證AI。、云計(jì)算這些核心場(chǎng)景的需求可以自己決定。并利用國(guó)內(nèi)超大市場(chǎng)“倒逼”積糧。

具體來說，國(guó)內(nèi)設(shè)備需要政務(wù)、電信、金融等領(lǐng)域。比如2024年三大運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)服務(wù)器中，60%使用國(guó)產(chǎn)芯片(海光、華為為主)，直接帶動(dòng)海光DCU出貨量增長(zhǎng)50%。

而且華為的升騰910B，專門為大型模型優(yōu)化而設(shè)計(jì)，去年國(guó)內(nèi)推理市場(chǎng)份額也達(dá)到30%。

總的來說，在目前的算率博弈中，中國(guó)仍處于“守勢(shì)”狀態(tài)。

這個(gè)階段，海光-曙光這樣的整合，主要是為了節(jié)省產(chǎn)業(yè)鏈的“硬實(shí)力”，降低成本，提高性能。

但是要轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略相持，光靠硬實(shí)力是不夠的，要在“軟實(shí)力”的生態(tài)上下大功夫。

現(xiàn)在美國(guó)企業(yè)仍然占據(jù)著算率霸權(quán)

然而，生態(tài)就像一片農(nóng)田。如果先種，總會(huì)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。后者不僅要面對(duì)時(shí)差的壓力，還要面對(duì)前者本身的粘性挑戰(zhàn)。

所以國(guó)內(nèi)企業(yè)并沒有試圖一步一步取代CUDA，而是先在國(guó)內(nèi)“深耕細(xì)作”，以低成本和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)吸引用戶，然后慢慢向外擴(kuò)散。

2024年，國(guó)內(nèi)AI框架的粘性已初見成效，華為MindSpore在國(guó)內(nèi)開發(fā)者社區(qū)中增長(zhǎng)了50%。

刀子磨得越快。

中國(guó)制造商也看到了東南亞、非洲等新興市場(chǎng)，利用低價(jià) 定做方案搶地盤，繞過歐美NVIDIA的“主場(chǎng)”，在實(shí)戰(zhàn)中不斷提升技術(shù)。

這種在縫隙中生長(zhǎng)的韌性，并非一夜之間爆發(fā)的奇跡，而是像植樹一樣，腳踏實(shí)地，才能慢慢地生長(zhǎng)出自己的“算率森林”。

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