2025年上半年，新能源汽車市場在增長的同時，呈現(xiàn)出復(fù)雜變化。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1 - 6月我國汽車產(chǎn)銷量雙超1500萬輛，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)696.8萬輛和693.7萬輛，同比增長41.4%和40.3%，新車銷量占汽車新車總銷量的44.3%。

然而，不同技術(shù)路線市場表現(xiàn)分化明顯：純電動（BEV）增速反超插混（PHEV），增程式（EREV）面臨挑戰(zhàn)。消費(fèi)者決策也從“政策驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“價(jià)值敏感”，智能化、實(shí)用性和成本控制成核心考量。

動力路線分化，純電反超混動承壓

曾經(jīng)新能源車市場快速增長，如今部分車型增速放緩。

上半年，純電動汽車銷售441.5萬輛，同比增長46.2%，此前2023和2024年增速分別為24.9%和15.5%。技術(shù)上，電池革新推動BEV市場。磷酸鐵鋰（LFP）電池因成本和安全優(yōu)勢，裝機(jī)份額上半年達(dá)81.4%。續(xù)航提升也讓消費(fèi)者更易接受，主流BEV車型續(xù)航多在450 - 550公里，部分高端車型超700公里。充電基礎(chǔ)設(shè)施完善，公共充電樁增加，快充技術(shù)升級，緩解了充電焦慮，促進(jìn)BEV市場增長。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1 - 6月插混車型銷售252.1萬輛，同比增長31.1%，增速放緩。2021 - 2024年增速分別為140%、151.6%、84.7%和84.5%。

國內(nèi)比亞迪主導(dǎo)PHEV市場，如秦L DM - i銷量領(lǐng)先。標(biāo)普全球汽車林懷濱表示，2025年插混份額低于2024年，未來增速將放緩。6月PHEV行業(yè)庫存約104萬輛，頭部企業(yè)開始去庫存。行業(yè)預(yù)期2026年后低續(xù)航PHEV或無購置稅減免，影響其市場表現(xiàn)。

增程式技術(shù)遇瓶頸，增速墊底。上半年銷量53.8萬輛，理想汽車上半年交付量同比增長7.9%，6月下滑24%。問題在于技術(shù)冗余和供給過熱，70%增程車用戶純電行駛占比超80%，內(nèi)燃機(jī)增程器使用率低。2025年新增24款增程車型，在售超50款，單車月均銷量不足千臺。在充電設(shè)施不完善時，增程式有一定需求，但部分二線插混車型技術(shù)落后、純電續(xù)航不足，面臨“政策退坡 + 需求萎縮”壓力。行業(yè)預(yù)期提高插混購置稅減免門檻，純電車型價(jià)格下探，增程式性價(jià)比優(yōu)勢喪失。

決策邏輯從續(xù)航焦慮到價(jià)值共識

新能源車市場變化，用戶購買決策也轉(zhuǎn)變。早期消費(fèi)者受政策補(bǔ)貼等驅(qū)動，純電動車是首選。如今，里程焦慮、充電便利性和車輛性能等影響決策，油電混合車型優(yōu)勢凸顯。

《2025新能源汽車消費(fèi)趨勢洞察》顯示，安全性、價(jià)格和使用成本是購車前三要素，智能化配置關(guān)注度下降。政策要求隱藏式門把手配物理應(yīng)急開關(guān)，倒逼車企平衡美學(xué)與安全。

“智價(jià)比”取代“配置堆砌”，用戶為實(shí)用功能買單意愿增強(qiáng)，如小鵬汽車XNGP城區(qū)智駕功能用戶月活率高。需求更務(wù)實(shí)，安全功能成剛需，“炫技”配置邊緣化。用戶為解決實(shí)際痛點(diǎn)的技術(shù)付費(fèi)。

群體需求分層推動產(chǎn)品定義精細(xì)化。女性決策權(quán)重上升，關(guān)注安全與便捷；家庭用戶推動六座純電SUV發(fā)展，催生“空間軍備競賽”。

上半年新能源汽車市場數(shù)據(jù)顯示行業(yè)加速分化，不同車型增長曲線不同，用戶決策轉(zhuǎn)向安全和多元出行場景。此外，插混車型海外表現(xiàn)值得關(guān)注，中國插混憑借優(yōu)勢搶占海外市場。車企需洞察細(xì)分市場需求，打造契合消費(fèi)者多元需求的產(chǎn)品，才能在下半年競爭中勝出。

本文來自微信公眾號“車市睿見”，作者：楊朔，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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