呼吁出臺(tái)反內(nèi)卷舉措，快遞業(yè)尋求破局之路
2025年7月29日，時(shí)隔一年，國(guó)家郵政局再次召開(kāi)整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，直指行業(yè)痛點(diǎn)與頑疾。
在反內(nèi)卷的高壓態(tài)勢(shì)下，快遞股近期迎來(lái)了一波上漲行情。與此同時(shí)，隨著申通收購(gòu)菜鳥(niǎo)速遞，快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局即將再次重塑。
要破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，除了依靠技術(shù)賦能、產(chǎn)品創(chuàng)新，“出海”與“進(jìn)村”成為開(kāi)拓增量空間、減少存量?jī)?nèi)卷的關(guān)鍵路徑。
而漲價(jià)作為“反內(nèi)卷”的必要措施，效果更為立竿見(jiàn)影。7月中旬，義烏等產(chǎn)糧區(qū)傳來(lái)發(fā)貨費(fèi)上調(diào)的消息，漲價(jià)幅度在幾分錢(qián)到幾毛錢(qián)不等。無(wú)論政策最終能否落地，向市場(chǎng)傳導(dǎo)的信號(hào)已經(jīng)十分明顯。
億豹網(wǎng)了解到，在很多產(chǎn)糧區(qū)，不少快遞企業(yè)為了搶占市場(chǎng)份額，仍以低于成本價(jià)攬收。自新一輪“反內(nèi)卷”號(hào)召以來(lái)，各方已采取積極行動(dòng)，但最低1元的發(fā)貨價(jià)仍屢見(jiàn)不鮮，這些特價(jià)件讓末端派件網(wǎng)點(diǎn)苦不堪言。
值得注意的是，《價(jià)格法》近期啟動(dòng)修訂，劍指低價(jià)傾銷。其中對(duì)低價(jià)傾銷作出明確界定，即為了排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者獨(dú)占市場(chǎng)，以低于成本的價(jià)格傾銷，或者強(qiáng)制其他經(jīng)營(yíng)者按照其定價(jià)規(guī)則以低于成本的價(jià)格傾銷。
類似于快遞惡性價(jià)格戰(zhàn)，如果是為達(dá)到排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、獨(dú)占市場(chǎng)的目的，不僅經(jīng)營(yíng)者本身不能低價(jià)傾銷，而且“強(qiáng)制其他經(jīng)營(yíng)者”低價(jià)傾銷也是違法的。這是對(duì)當(dāng)下“內(nèi)卷式”無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，如卷低價(jià)、卷補(bǔ)貼、卷傾銷，以及“平臺(tái)請(qǐng)客，商家出錢(qián)”等行為的直接規(guī)制。
另外，新修訂的《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》將于今年10月15日起施行，其中新增了規(guī)范“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)專條，平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者不得強(qiáng)制或者變相強(qiáng)制平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者以低于成本的價(jià)格銷售商品。
這兩個(gè)法律將形成立法的協(xié)同效應(yīng)，在價(jià)格立法、市場(chǎng)公平審查、反壟斷等多個(gè)層面治理“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)與無(wú)序的低價(jià)傾銷。
從近幾個(gè)月的數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前“以價(jià)換量”策略的邊際效應(yīng)遞減，繼續(xù)降價(jià)對(duì)增量需求的拉動(dòng)有限，反而會(huì)直接侵蝕總部及加盟商的利潤(rùn)。
在政策引導(dǎo)下，行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)有望邊際好轉(zhuǎn)，“反內(nèi)卷”政策托底行業(yè)價(jià)格，韻達(dá)、申通、極兔等加盟制快遞企業(yè)將從中受益。疊加四季度傳統(tǒng)旺季來(lái)臨，價(jià)格企穩(wěn)將顯著改善企業(yè)盈利空間。
這一影響在資本市場(chǎng)也有所體現(xiàn)，近一個(gè)月以來(lái)，快遞股呈現(xiàn)集體上漲態(tài)勢(shì)，其中極兔近一月漲幅超過(guò)50%，申通超過(guò)40%，韻達(dá)、圓通接近20%。在低估值背景下，“反內(nèi)卷”政策可能帶來(lái)快遞板塊估值修復(fù)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，除了漲價(jià)，業(yè)內(nèi)期待更多“反內(nèi)卷”舉措落地，包括打擊黃牛、遏制罰款、禁止刷單、制定最低派費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
回顧近年來(lái)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)階段，大體可分為兩個(gè)階段：2019年之前，行業(yè)處于集中度不高且快速增長(zhǎng)時(shí)期，雖存在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但行業(yè)整體利潤(rùn)仍在擴(kuò)大，包括加盟商在內(nèi)，末端的利潤(rùn)處于歷史高位。2020年以后，隨著新的競(jìng)爭(zhēng)主體加入，行業(yè)惡性價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā)，末端亂象層出不窮。
隨后，多地連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策打擊惡性價(jià)格戰(zhàn)。2023年政策整體不干預(yù)、局部有托底，維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格底線。2024年8月，國(guó)家郵政局召開(kāi)規(guī)范市場(chǎng)秩序、提升服務(wù)質(zhì)量專題會(huì)議，提到堅(jiān)決防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。
2025年以來(lái)，產(chǎn)糧區(qū)特價(jià)件不斷拉低行業(yè)均價(jià)，總部、加盟商的經(jīng)營(yíng)壓力均較大。在各行各業(yè)“反內(nèi)卷”的大背景下，快遞行業(yè)積極響應(yīng)，力圖改變“增量不增收”的行業(yè)窘境，但多方呼喚具體舉措應(yīng)盡快出臺(tái)。
本文來(lái)自微信公眾號(hào) “快遞觀察家”（ID：exobserver），作者：億豹網(wǎng)，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
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