作者 | 賀晴

編輯 | 張澤

編者按：當(dāng)奧迪等修改燃油車(chē)停售時(shí)間，寶馬宣布與華為合作，今年燃油車(chē)憑借全球性產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)沉淀，還能守住多少市場(chǎng)份額？燃油車(chē)命運(yùn)的齒輪早已轉(zhuǎn)動(dòng)，這場(chǎng)關(guān)乎萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)鏈的博弈將走向何方？

1886年，德國(guó)人卡爾·本茨制造出世界首輛汽油內(nèi)燃機(jī)三輪汽車(chē)，標(biāo)志著現(xiàn)代汽車(chē)工業(yè)開(kāi)端。130多年過(guò)去，如今燃油車(chē)正處于時(shí)代拐點(diǎn)。2024年中國(guó)市場(chǎng)傳統(tǒng)燃料乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為1155.8萬(wàn)輛，比上年減少248.5萬(wàn)輛，同比下降17.4%，市場(chǎng)份額51%。

從2024年下半年起，新能源汽車(chē)單月滲透率多次超過(guò)燃油車(chē)，達(dá)50%以上。“燃油車(chē)這半壁江山還能守多久”引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

今年上半年，傳統(tǒng)燃料乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量542.6萬(wàn)輛，同比微降1.8%；同期乘用車(chē)國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量1095萬(wàn)輛，傳統(tǒng)燃料乘用車(chē)市場(chǎng)份額49.6%。

上半年與新能源乘用車(chē)市場(chǎng)份額相近，6月，傳統(tǒng)燃料乘用車(chē)銷(xiāo)量同、環(huán)比雙增，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量98萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%，同比增長(zhǎng)9.7%。

燃油車(chē)上半年表現(xiàn)穩(wěn)健，帶動(dòng)多家合資車(chē)企銷(xiāo)量回暖。一汽豐田、上汽大眾、廣汽豐田等合資車(chē)企上半年銷(xiāo)量均增長(zhǎng)。其中，一汽豐田同比增長(zhǎng)16%，廣汽豐田增長(zhǎng)2.58%，上汽大眾增長(zhǎng)2.3%。

以上汽大眾為例，其燃油車(chē)市占率持續(xù)提升，今年1 - 6月達(dá)8.59%，去年同期為7.61%。上汽大眾稱(chēng)，“朗逸家族累計(jì)銷(xiāo)量13.7萬(wàn)輛，帕薩特累計(jì)銷(xiāo)量11.7萬(wàn)輛，途觀家族累計(jì)銷(xiāo)量9.1萬(wàn)輛，途岳家族累計(jì)銷(xiāo)量7.1萬(wàn)輛，支撐了整體銷(xiāo)量。”

7月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，廣汽豐田、一汽豐田、北京現(xiàn)代、上汽通用等合資車(chē)企7月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)，上汽通用增幅達(dá)181.68%。

惠譽(yù)評(píng)級(jí)亞太區(qū)企業(yè)評(píng)級(jí)董事楊菁表示，“合資品牌整體市占率下滑與邊緣品牌退出或競(jìng)爭(zhēng)力喪失有關(guān)，部分龍頭合資車(chē)企有望提升國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量，部分或通過(guò)出口中國(guó)產(chǎn)燃油車(chē)維持產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模。”

燃油車(chē)仍是合資銷(xiāo)量大頭

實(shí)際上，今年上半年合資車(chē)企銷(xiāo)量改善明顯。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年合資品牌單月零售份額曾跌破35%；去年11月、12月回升至35%以上。今年上半年，合資品牌零售份額約36%，主流合資品牌零售275.1萬(wàn)輛，銷(xiāo)量下滑幅度收窄至6.9%（去年同期降幅13.4%）。6月，主流合資品牌零售51.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.3%。

多家合資車(chē)企銷(xiāo)量止跌，燃油車(chē)等傳統(tǒng)燃料車(chē)型貢獻(xiàn)大。

7月上汽大眾終端銷(xiāo)量8.3萬(wàn)輛，朗逸家族7月銷(xiāo)量2.3萬(wàn)輛，帕薩特家族1.7萬(wàn)輛，途觀家族1.6萬(wàn)輛。

一汽大眾7月整車(chē)銷(xiāo)售11.3萬(wàn)輛，燃油車(chē)市場(chǎng)份額同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)，奧迪品牌銷(xiāo)售3.7萬(wàn)輛（含進(jìn)口車(chē)），位列1 - 7月國(guó)產(chǎn)豪華燃油車(chē)市場(chǎng)份額第一。

上半年銷(xiāo)量榜中，經(jīng)典燃油車(chē)仍有地位。懂車(chē)帝數(shù)據(jù)顯示，上半年轎車(chē)銷(xiāo)量榜中，朗逸、軒逸、速騰、帕薩特分別以13.7萬(wàn)、13.6萬(wàn)、11.9萬(wàn)、11.5萬(wàn)輛的銷(xiāo)量躋身前十。SUV方面，RAV4榮放、途觀L、本田CR - V、卡羅拉銳放位列銷(xiāo)量前十。賽那、格瑞維亞兩款MPV上半年銷(xiāo)量?jī)H次于騰勢(shì)D9。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月主流合資品牌零售銷(xiāo)量中，新能源車(chē)滲透率僅5.3%。今年1 - 6月，合資品牌新能源車(chē)單月滲透率在10%以?xún)?nèi)。這表明，在合資車(chē)企中，燃油車(chē)等傳統(tǒng)燃料車(chē)型是主角。

楊菁表示，“目前，燃油車(chē)是合資品牌銷(xiāo)量主力和利潤(rùn)主要來(lái)源?！?/p>

部分主力車(chē)型升級(jí)換代、營(yíng)銷(xiāo)策略靈活的頭部合資車(chē)企實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量止跌甚至增長(zhǎng)。

營(yíng)銷(xiāo)上，近兩年多家合資車(chē)企燃油車(chē)型推出一口價(jià)政策。上汽大眾率先提出后，多家車(chē)企跟進(jìn)。

上汽通用去年9月上市的凱迪拉克全新XT5，在豪華品牌中首推“限時(shí)一口價(jià)”政策，后續(xù)上市的別克昂科威plus、別克E5和別克君越白金版也采用該模式。

部分合資品牌控制批發(fā)量恢復(fù)渠道健康度，如上汽通用去年去庫(kù)存超20萬(wàn)輛。

楊菁認(rèn)為，龍頭合資品牌過(guò)去1 - 2年優(yōu)化收縮經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)，上半年推行“一口價(jià)”策略，提升了門(mén)店流量和定價(jià)透明度。

“以?xún)r(jià)換量”現(xiàn)象仍存在。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)數(shù)據(jù)顯示，2025年1 - 7月，常規(guī)燃油車(chē)新車(chē)降價(jià)車(chē)型平均降價(jià)1.6萬(wàn)元，降價(jià)幅度9.1%，低于同期新能源車(chē)型11.1%。

7月合資燃油車(chē)促銷(xiāo)達(dá)22.9%高位，較上月降0.3個(gè)點(diǎn)，較同期增0.1個(gè)百分點(diǎn)。過(guò)去兩年，合資燃油車(chē)促銷(xiāo)從2023年的13%，到2024年3 - 7月增至22.5%，8月超22.9%后企穩(wěn)。

7月自主品牌燃油車(chē)促銷(xiāo)達(dá)18.6%高位，較同期增2.8個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，奇瑞、吉利等自主品牌燃油車(chē)型貢獻(xiàn)部分銷(xiāo)量。上半年奇瑞汽車(chē)銷(xiāo)售126萬(wàn)輛，其中新能源35.94萬(wàn)輛，滲透率28.5%。吉利控股集團(tuán)上半年銷(xiāo)量193萬(wàn)輛，新能源滲透率52%。這意味著，燃油車(chē)在這兩家車(chē)企中占比超四成。

楊菁認(rèn)為，上半年“以舊換新”補(bǔ)貼刺激消費(fèi)者置換需求，6月政策變化促進(jìn)購(gòu)車(chē)，利好新能源車(chē)與燃油車(chē)。

今年6月，傳統(tǒng)燃料乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量98萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%，同比增長(zhǎng)9.7%。上半年，傳統(tǒng)燃料乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量542.6萬(wàn)輛，乘用車(chē)國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量1095萬(wàn)輛，燃油車(chē)份額近半。

汽車(chē)出口方面，燃油車(chē)出口規(guī)模更大，上半年傳統(tǒng)燃料汽車(chē)出口202.3萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)出口106萬(wàn)輛。

油電同智漸成風(fēng)潮

新能源汽車(chē)崛起挑戰(zhàn)傳統(tǒng)燃油車(chē)，但燃油車(chē)調(diào)整后企穩(wěn)，積極推動(dòng)產(chǎn)品更新和智能化。

8月1日，全新上汽奧迪A5L Sportback上市，是全球首款搭載華為乾崑ADS的燃油車(chē)。

上汽大眾稱(chēng)，“上汽奧迪A5L sportback上市首夜鎖單超8000臺(tái)，在豪車(chē)燃油車(chē)智能化領(lǐng)域表現(xiàn)出色?！?/p>

上汽大眾產(chǎn)品策略是“油電同進(jìn)，油電同智”。近兩年持續(xù)提升燃油車(chē)產(chǎn)品力，特別是智能化。途觀L Pro、帕薩特Pro和途昂Pro組成的“Pro家族”是旗艦產(chǎn)品。

今年下半年，除已上市的奧迪A5L Sportback，奧迪E5 Sportback將推出；大眾品牌的凌渡L和朗逸Pro也將上市。

廣汽豐田推進(jìn)“油電同智”策略。凱美瑞、漢蘭達(dá)、賽那去年上半年搭載“中國(guó)艙”?！爸袊?guó)艙”由廣汽豐田與科技伙伴打造，搭載全新12.3英寸智能車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)，屏幕2K級(jí)分辨率，內(nèi)置高通驍龍8155車(chē)機(jī)芯片、12GB運(yùn)行內(nèi)存。

楊菁表示，部分合資品牌升級(jí)座艙智能化和智能輔助駕駛功能，縮小與新能源車(chē)智能化差距，提升了性?xún)r(jià)比。

燃油車(chē)轉(zhuǎn)型需產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、渠道和銷(xiāo)售策略協(xié)同，才能在競(jìng)爭(zhēng)中立足。

以吉利為代表的自主車(chē)企堅(jiān)持兩條腿走路。今年5月，吉利汽車(chē)銷(xiāo)售公司總經(jīng)理范峻毅表示，“截至5月，吉利銀河建好渠道997家，在建176家，渠道超千家。我們從一開(kāi)始就堅(jiān)定分網(wǎng)，傳統(tǒng)燃油和新能源渠道不同，因用戶(hù)群體和進(jìn)店場(chǎng)景不同?！?/p>

隨著吉利銀河產(chǎn)品增多，渠道分銀河A網(wǎng)和銀河星網(wǎng)，專(zhuān)注不同產(chǎn)品。范峻毅稱(chēng)，“不會(huì)考慮合并油車(chē)和電車(chē)網(wǎng)絡(luò)。吉利堅(jiān)持油車(chē)和新能源兩條腿走路是正確穩(wěn)健的，A網(wǎng)和星網(wǎng)會(huì)布局不同產(chǎn)品?！?/p>

長(zhǎng)城汽車(chē)今年上海車(chē)展發(fā)布“泛內(nèi)燃機(jī)戰(zhàn)略”，布局Hi4智能四驅(qū)電混技術(shù)，推出4.0T V8發(fā)動(dòng)機(jī)，深耕傳統(tǒng)動(dòng)力領(lǐng)域。

楊菁稱(chēng)，“‘油電同智’成趨勢(shì)，燃油車(chē)和新能源車(chē)智能化體驗(yàn)趨同，有望奪回部分市場(chǎng)。部分消費(fèi)者顧慮新能源車(chē)補(bǔ)能效率、安全性和品牌穩(wěn)定性，座艙體驗(yàn)和性?xún)r(jià)比差距縮小或使部分消費(fèi)者回歸燃油車(chē)?！?/p>