泰凌微（688591）今日晚間發(fā)布公告，公司打算通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購上海磐啟微電子有限公司（簡稱“磐啟微”）100%股權(quán)，并且同步募集配套資金。經(jīng)公司申請，公司股票將于2025年9月1日（星期一）開市起復(fù)牌。

磐啟微業(yè)務(wù)與泰凌微相近，二者能夠協(xié)同發(fā)展，上市公司有望打造一個覆蓋近場、遠場的超低功耗全場景的物聯(lián)網(wǎng)無線連接平臺。

在本次交易中，泰凌微會向STYLISH TECH LIMITED、上海芯閃企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海頌池投資管理中心（有限合伙）等26名交易對方收購其合計持有的磐啟微100%股權(quán)。標的資產(chǎn)最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定。

同時，泰凌微擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次募集配套資金股份發(fā)行前上市公司總股本的30%。配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用、補充上市公司及標的公司流動資金、償還債務(wù)等，其中用于補充流動資金和償還債務(wù)的比例不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的25%或募集配套資金總額的50%。

發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日為公司第二屆董事會第十四次決議公告日，發(fā)行價格確定為33.98元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。募集配套資金的發(fā)行價格則不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易均價的80%，最終價格將根據(jù)申購報價情況確定。

泰凌微成立于2010年，總部位于上海張江。它是一家專業(yè)從事低功耗無線物聯(lián)網(wǎng)芯片研發(fā)設(shè)計與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，專注于低功耗藍牙、Sub - 1G頻段及5G - A無源蜂窩物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，擁有多項行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)。

公告顯示，在低功耗藍牙領(lǐng)域，泰凌微構(gòu)建了BLE - Lite系列和多協(xié)議無線SoC系列產(chǎn)品線，具備超低功耗、傳輸速度快等特點，廣泛應(yīng)用于電子價簽、位置服務(wù)、消費醫(yī)療等領(lǐng)域，基于40nm工藝開發(fā)的產(chǎn)品性能已超越部分競品廠商22nm工藝產(chǎn)品。在Sub - 1G頻段領(lǐng)域，產(chǎn)品以低功耗、遠距離、強抗干擾等優(yōu)勢，應(yīng)用于電力、工業(yè)控制、安防消防等場景。此外，磐啟微在5G - A無源蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)范及芯片核心指標制定，產(chǎn)品市場前景廣闊。

泰凌微表示，本次交易完成后，泰凌微與磐啟微將在產(chǎn)品品類、客戶資源、技術(shù)積累和供應(yīng)鏈資源等方面形成協(xié)同效應(yīng)。

本次交易前后，泰凌微實際控制人均為王維航，公司控制權(quán)不會發(fā)生變更。

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