Excel也能直接用AI操作啦！

【導(dǎo)讀】Anthropic深夜再放大招！Claude以插件形式接入Excel，不僅能操作和讀取數(shù)據(jù)，還能定位單元格內(nèi)容，并給出修改理由。

Claude與微軟攜手，準(zhǔn)備進(jìn)軍華爾街，涉足金融服務(wù)領(lǐng)域了！

Anthropic宣布通過(guò)Claude For Excel實(shí)時(shí)對(duì)接市場(chǎng)數(shù)據(jù)和投資組合等金融領(lǐng)域數(shù)據(jù)。

Claude正在分析一份包含Acme Grille, Inc. 2020 - 2024年合并損益表的電子表格，提供財(cái)務(wù)建模的實(shí)時(shí)指導(dǎo)。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)Excel插件，目前以研究預(yù)覽形式發(fā)布測(cè)試版。（只有Max、Teams或者企業(yè)版能使用，且首批只有1000名用戶(hù)體驗(yàn)名額）

以前是從Claude里導(dǎo)入Excel，現(xiàn)在可直接在Excel側(cè)邊欄使用。

這種方式能讓華爾街的Excel“表哥表姐”們直接用AI分析數(shù)據(jù)，還能自動(dòng)跳轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)單元格Cell，AI會(huì)跟蹤并解釋修改原因。

Claude可討論電子表格工作原理，在保留結(jié)構(gòu)和公式依賴(lài)關(guān)系的同時(shí)修改，調(diào)試并修正單元格公式，用新數(shù)據(jù)和假設(shè)填充模板，或從頭構(gòu)建新電子表格。

Claude for Excel在與微軟應(yīng)用現(xiàn)有集成基礎(chǔ)上進(jìn)行了擴(kuò)展。

在Claude應(yīng)用中，Claude還能創(chuàng)建和編輯文件，包括Excel電子表格和PPT，并連接到Microsoft 365搜索文件、電子郵件和Teams對(duì)話(huà)。

連接器和用于金融任務(wù)的技能

Claude能接入Excel主要得益于其連接器Connectors。

它類(lèi)似MCP，但針對(duì)不同企業(yè)定制。

另外，Claude推出了Agent Skills技能。

為更好服務(wù)金融領(lǐng)域，Claude新增了6項(xiàng)技能：

• 可比公司分析，包含估值倍數(shù)與運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，可通過(guò)更新數(shù)據(jù)輕松刷新；
• 折現(xiàn)現(xiàn)金流模型，包括完整的自由現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、加權(quán)平均資本成本（WACC）計(jì)算、情景切換和敏感性表；
• 盡職調(diào)查數(shù)據(jù)包，將數(shù)據(jù)室文件處理成包含財(cái)務(wù)信息、客戶(hù)名單和合同條款的Excel表格；
• 公司推介資料和簡(jiǎn)介，用于投行推介冊(cè)和潛在買(mǎi)家名單的簡(jiǎn)要公司概況；
• 盈利分析，研究季度業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)報(bào)表以提取重要指標(biāo)、指引變動(dòng)和管理層評(píng)論；
• 啟動(dòng)覆蓋報(bào)告，包括行業(yè)分析、公司深入研究和估值框架。

作為T(mén)o B的AI頭部公司，Claude一直給人的印象是針對(duì)企業(yè)的AI企業(yè)。

Claude在金融服務(wù)領(lǐng)域的影響

Claude已被領(lǐng)先的銀行、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)和金融科技公司廣泛使用。

它支持前臺(tái)的客戶(hù)體驗(yàn)等任務(wù)、中臺(tái)在承保、風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)方面的工作，以及后臺(tái)的代碼現(xiàn)代化和遺留流程等任務(wù)。

隨著針對(duì)金融服務(wù)持續(xù)更新模型和產(chǎn)品，預(yù)計(jì)Claude在這些方面的表現(xiàn)會(huì)更好。

比如花旗銀行的CTO為Claude站臺(tái)，稱(chēng)其具有先進(jìn)的規(guī)劃和代碼編寫(xiě)能力。

熟悉的VISA也表示Claude是其主要合作伙伴。

以前把Excel導(dǎo)入AI的方式有些“玩票”，難以滿(mǎn)足金融行業(yè)對(duì)“絕對(duì)準(zhǔn)確”的要求。

但這次Claude直接做成插件放入Excel，金融行業(yè)“表哥表姐們”擅長(zhǎng)的制表和公式技巧恐怕要被AI取代了。

金融行業(yè)以后或許會(huì)像編程界的Vibe Coding一樣，出現(xiàn)Vibe Exceling！

不過(guò)，AI能否“萬(wàn)無(wú)一失”完成金融領(lǐng)域核算，還是未知數(shù)。

參考資料：

https://x.com/btibor91/status/1982842127198597172

https://www.anthropic.com/news/advancing-claude-for-financial-services

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