站在一個新十年的開端，我想和你聊聊 2020 的中國優(yōu)勢與機會。

中國機會是個很宏大的話題，但它與我們每個人有關(guān)。在這個特別的時間節(jié)點，撇開情緒與噪音，一起來認真打量我們身處的時代：什么是機會，什么是挑戰(zhàn)，什么是未來 5-10 年注定會發(fā)生的事。我試著把這個宏觀的話題，拆解成幾個問題：

• 無論中國經(jīng)濟增長的快與慢，什么是中國已經(jīng)形成的優(yōu)勢？為什么說，在世界經(jīng)濟發(fā)展的歷程中，這些獨特的經(jīng)濟現(xiàn)象可以稱之為「奇跡」？

• 這些特殊的經(jīng)濟現(xiàn)象，將會帶來什么樣的中國創(chuàng)新？一個相關(guān)聯(lián)的問題是，科技驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)升級能實現(xiàn)嗎，中國世界工廠的地位是否會動搖？

• 所有行業(yè)（不局限于消費）都能重做一遍，這背后有哪幾類機會？

希望能提供新的思考角度，祝新年快樂。

回答第一個問題，中國創(chuàng)造的獨特經(jīng)濟現(xiàn)象，可以簡單概括為上圖的「三個圈」。最全最大的供應(yīng)鏈，讓中國擁有世界工廠的地位；中國即將成為全球第一大消費市場；產(chǎn)業(yè)升級、品類升級、數(shù)字化升級的三浪疊加。這三個圈的集聚，將帶來極大的效率提升。

昨晚羅振宇 2019-2020「時間的朋友」跨年演講也引用了這個觀點，羅振宇把這 3 個圈里的中國優(yōu)勢總結(jié)成一個詞「中國紅利」。

確實如此，在世界范圍內(nèi)，歷史上還沒有任何一個國家能同時擁有其中的兩大因素，而我們正在同時擁有 3 大因素。毫無疑問，之后 5 年甚至更長時間，是中國發(fā)展與中國創(chuàng)新的重要機遇期，結(jié)果會超乎想象。

接下來，我們探究一下，中國到底是怎么集齊這 3 大優(yōu)勢的。

▍我們先看最右邊的那個圈——「最大最全的供應(yīng)鏈」。

這是中國早已具有的優(yōu)勢。成為世界工廠的背后，我們走過了 3 個階段。

第一次是農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)化。中國制造業(yè)供應(yīng)鏈的萌芽要追溯到 1984 年前后鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的出現(xiàn)。

那年，包產(chǎn)到戶使得農(nóng)村富余勞動力增加，既而催生了混合所有制改革，出現(xiàn)了第一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。根據(jù)公開資料，從 1978 到 1992 年，我國有 1.3 億農(nóng)業(yè)勞動力轉(zhuǎn)移到鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)從業(yè)人員已占農(nóng)村總從業(yè)人數(shù)的 30％ 左右。

事實上，回顧全球經(jīng)濟發(fā)展歷程，還從沒有國家能做到在如此短的時間內(nèi)培養(yǎng)出如此龐大的、廉價的，且經(jīng)歷過初等技能培訓(xùn)的勞動群體?？梢哉f，正是依托于鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國得以沉淀了足夠豐富的工業(yè)勞動力，并形成了制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)之后，第二波推動則到了上世紀 80 年代末 90 年代初。因為特殊原因，那個階段中國一度受到了西方國家的聯(lián)合制裁，外經(jīng)貿(mào)關(guān)系被切斷。買不到，就只有想辦法自給自足。這帶來的結(jié)果就是產(chǎn)業(yè)鏈的被迫拉長，中國制造業(yè)被迫長出了非常長的產(chǎn)業(yè)鏈。

接著，到了 1990 年代末新世紀初。首先是 1997 年的亞洲金融危機，為了對抗危機，外經(jīng)貿(mào)部在次年出臺了相關(guān)政策，進一步打破了以往國有企業(yè)對進出口權(quán)的壟斷，使得越來越多的私營企業(yè)和科研院所可以從事自營進出口業(yè)務(wù)。接下來 2001年的另一件大事——中國加入 WTO，讓外貿(mào)交易的流程得到進一步簡化。

連串的推動使得越來越多的資源和資金涌入外貿(mào)領(lǐng)域。這帶來的變化是，中國生產(chǎn)制造的供應(yīng)鏈不僅能做到全球性價比最高、產(chǎn)業(yè)鏈最長，而且為了賺到更多的外匯，就必須滿足全世界的消費需求，這也使得中國的產(chǎn)業(yè)鏈在接下來的十年變得又多又好。

可以說，中國「最大最全的供應(yīng)鏈」正是在不同歷史階段或主動或被動的適應(yīng)結(jié)果。這是其他國家或地區(qū)很難去復(fù)制的。除了其形成的歷史過程極具特殊性，考慮到它涉及到的勞動力總量和基數(shù)之巨大，我認為這個鏈條很難短時間內(nèi)被遷移到其他國家，或者說，這個遷移過程要比許多人想象的難很多、慢很多。

如果短時間內(nèi)不用擔(dān)心它被遷移，緊跟著的一個問題是，中國的供應(yīng)鏈就止步于此了嗎，它還有可能進一步以科技作為驅(qū)動力來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級嗎？

過去這幾年，我看到了中國科技企業(yè)們已經(jīng)做了很多事情，去提升技術(shù)附加值，把產(chǎn)業(yè)鏈上的釘子即關(guān)鍵技術(shù)嵌進產(chǎn)業(yè)鏈。要知道，中國的工業(yè)附加值是 20% 出頭，離發(fā)達國家的 35% 還有很大差距。

圍繞「核心技術(shù)國產(chǎn)化」這個宏大戰(zhàn)略的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之所以有希望，一個重要的前提是，我們離成熟的產(chǎn)業(yè)鏈更近，因此可以快速反應(yīng)，并先于對手實現(xiàn)技術(shù)的迭代與演進。

這能部分解釋北美消費級無人機制造公司 3D Robotics 為什么敗給了大疆。大疆長在硬件之都深圳，它得以與強大的供應(yīng)鏈協(xié)作、日夜兼程，不論是反應(yīng)速度，還是技術(shù)應(yīng)用、創(chuàng)新迭代速度是美國同行沒法比的。

援引《福布斯》的報道，3D Robotics 前首席營收官 Colin Guinn 曾說：「3D Robotics 的失敗讓我們意識到，以軟件為中心的硅谷傳統(tǒng)公司，已經(jīng)很難與中國擁有強大垂直整合能力的制造商相抗衡了。」3D Robotics 后來轉(zhuǎn)做無人機軟件與服務(wù)，創(chuàng)始人 Chris Anderson 留下了一句意味深長的話，「至于硬件制造，還是留給中國人吧。」

在中美科技之爭的格局里，離供應(yīng)鏈近并基于此隨時調(diào)整、快速迭代并推向市場，是做科技/產(chǎn)業(yè)升級無法爭辯且已經(jīng)被驗證的中國優(yōu)勢。哪怕我們的美國挑戰(zhàn)者背景強大，來勢洶洶  

▍再來看第二個圈——「全世界目前最大的消費市場」，這是我們即將擁有的優(yōu)勢。

這個我們可以直接看數(shù)據(jù)。2019 年上半年，中國實現(xiàn)社會消費品零售總額為 19.5萬億元，首次超過美國。這是一個挺有標(biāo)志性的事件。12 月 30 日，商務(wù)部預(yù)測2019 年中國社會消費品零售總額將超過 40 萬億人民幣，達到 41.4 萬億。盡管同年美國社會消費品零售總額數(shù)據(jù)暫未出爐，形勢已經(jīng)相對明朗：中國的消費市場開始與美國匹敵，并將有極大可能性超過美國，躍升為全球第一大消費市場。

而且中國現(xiàn)在的年均增速，是美國的兩倍多。也就是說，從 2019 年開始，我們的消費能力不僅會向全世界最強邁進，而且還會越來越強。這個趨勢是不可逆的，直到被下一個人口大國從整體消費水平和收入方面追上。

所以，你不妨想象下這件事背后的意義——進入 2020 年，我們不僅大概率成為全球最大的消費市場，同時還擁有最長、最多、最全的供應(yīng)鏈。這是史無前例的。以美國為例，1960 年代美國開始消費升級的時候，其國內(nèi)的部分供應(yīng)鏈已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)向其他國家轉(zhuǎn)移了，沒有真正意義上實現(xiàn)兩大要素穩(wěn)定長期的集聚。

中國之所以能夠形成這一特殊的經(jīng)濟現(xiàn)象，主要因為我們?nèi)丝诨鶖?shù)太大，發(fā)展速度太快，供給足夠大、足夠密，以致于在我們還沒有出現(xiàn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的情況下，就無限接近全球最大的消費市場了，這是屬于中國的經(jīng)濟特殊性，也是官方口徑中經(jīng)常提及的「中國經(jīng)濟有韌性」中「韌性」的重要來源。

到這里，相信你應(yīng)該能理解為什么我們說同時擁有「兩個圈」是個奇跡了。

▍但更幸運的是，我們還有第三個「圈」：升級。

想強調(diào)的是，這里的升級，不是單向度的。我把它拆解為三個意義上的「升級」，消費升級 + 品類升級 + 數(shù)字化升級。

第一個升級指的是城鎮(zhèn)人口的整體消費升級。

為什么強調(diào)「整體」兩個字？我們可以先來看看中國城鎮(zhèn)人口的構(gòu)成。根據(jù)國家統(tǒng)計局的最新數(shù)據(jù)，我國的城鎮(zhèn)常住人口已增至 8.3 億。如果把這 8 億多城鎮(zhèn)人口做個簡單的劃分，大概是一線城市占 1 億左右，二三線城市占 2 億左右，三線以下城市占 5 億左右。

從 2018 年年底開始，大家都能注意到的一個明顯的趨勢就是「渠道下沉 + 消費升級」，這一降一升帶來的結(jié)果就是占中國人口總數(shù)近六成的城鎮(zhèn)人口（無論是一二三線，還是四五六七八線），大家一起開始了消費升級。這一升級背后意味著巨大的增量市場。

而在這一層升級之外，我們又疊加了第二層升級，也就是產(chǎn)品品類的升級。這意味著許多原本只是滿足了基礎(chǔ)功能需求的產(chǎn)品，開始在品質(zhì)和功能上實現(xiàn)了大幅提升和發(fā)展。

有了消費升級、產(chǎn)品升級，這一階段我們也正在經(jīng)歷著數(shù)字化升級。

數(shù)字化升級包括兩端，供應(yīng)鏈端和用戶端。供應(yīng)鏈端的數(shù)字化升級主要表現(xiàn)為自動化和智能化，而在用戶這一端，最典型的就是各種各樣的電商。數(shù)字化本來就是效率工具，而供應(yīng)鏈和用戶兩端的數(shù)字化升級則會帶來整個鏈條的復(fù)合效率提升。

以上，中國正處于「三圈匯聚」的機遇期，這是獨特的中國機會。不過進一步，「三圈匯聚」會帶來什么樣的中國機會？

舉你我都熟悉的手機行業(yè)為例。

談到國產(chǎn)手機，相信很多人都能認同，中國已經(jīng)擁有了好幾個自有的國際品牌，比如 VIVO、OPPO、小米、華為。但是放到 8 年前呢，估計你我都覺得沒法想象。

以我自己的經(jīng)歷為例。2010 年底、2011 年，我工作的機構(gòu) IDG 參與投資了小米的A 輪和 B 輪。在當(dāng)時，投資小米還是個極富爭議的決定。即使是最有想象力的投資人，站在當(dāng)時的環(huán)境中，也很難想到中國能夠在技術(shù)含量和單價較高的消費電子領(lǐng)域出現(xiàn)一個以上的世界級品牌。

回到最初，在手機領(lǐng)域，我們究竟是如何從不可能走向可能的，以及前頭提到的 3 個圈如何起作用。

中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈最早應(yīng)該要追溯到 1999 年出臺的手機生產(chǎn)許可證制度。在那之前，中國手機市場幾乎完全是被國外手機廠商所壟斷。為了扶持民族產(chǎn)業(yè)，「5 號文件」應(yīng)運而生。

在這一政策基礎(chǔ)上，中國出現(xiàn)了第一波「造機熱」。因為沒有自主技術(shù)，這波涌現(xiàn)出來的國產(chǎn)手機品牌大多做的是初級制造，也就是「貼牌生產(chǎn)」，比如輝煌一時的「手機中的戰(zhàn)斗機」波導(dǎo)、TCL、東信、康佳等等。雖然在 2002 到 2004 年期間，它們的銷量迅速提升，但后來也大都大浪淘沙了，除了個體公司的策略之外，主要還是因為從技術(shù)到產(chǎn)品都不是自己的。

但這波「造機熱」留下的遺產(chǎn)在于，經(jīng)過一輪瘋狂的折騰，中國開始引進了手機的制造鏈。不過，要論真正大規(guī)模的全產(chǎn)業(yè)鏈引進，還要到幾年之后山寨機的大量出現(xiàn)。

山寨機的涌現(xiàn)主要源于當(dāng)時聯(lián)發(fā)科推出的一款名叫「MTK」的芯片。作為一款低價芯片，它的性能卻十分誘人，它可以為手機廠商提供包括主板、芯片、GPRS 模塊以及系統(tǒng)軟件等一體化的解決方案，大大地降低了手機的生產(chǎn)門檻。你可以這么理解，只要購入這款芯片，小廠不需要掌握太多額外的技術(shù)能力就可以迅速制作出各種手機產(chǎn)品。在 2005 年到 2008 年這四年，各種搭載了聯(lián)發(fā)科芯片的山寨機不僅成功擠占了國內(nèi)市場，也開始大量流向海外。

當(dāng)然，回到供應(yīng)鏈上，山寨機的爆發(fā)式增長使得我們在很短的時間內(nèi)幾乎把整個手機制造鏈全部搬到了國內(nèi)，包括后來許多從事精密加工的工廠也都是從這批小廠發(fā)展而來，其中就包括我們熟悉的蘋果供應(yīng)商藍思科技、瑞聲科技、歌爾聲學(xué)等等。而根據(jù)蘋果 2019 年在官網(wǎng)上公布的 200 大供應(yīng)商名單，中國大陸、香港、臺灣共有 86 家廠商入選。

所以，經(jīng)過貼牌機和山寨機的兩輪歷練，進入智能手機時代時，其實我國在整條制造鏈上，包括很多精密加工甚至在芯片行業(yè)，都有了長足的發(fā)展，也就是完全具備了右邊的那個圈——「最大最全的供應(yīng)鏈」。

那么第二個圈——「全球最大的智能手機單一市場」呢?

根據(jù)調(diào)研公司 Canalys 的數(shù)據(jù)顯示，早在 2012 年第一季度，中國就首次超越美國成為全球最大智能手機市場。到 2015 年，智能手機在中國逐步轉(zhuǎn)向成熟市場，絕大多數(shù)消費者已經(jīng)擁有智能手機。

這里面其實也涉及到我們所說的第三個圈——升級。

這一次不像第一波國產(chǎn)手機發(fā)展時，一二線城鎮(zhèn)用戶買摩托羅拉、諾基亞，三四五六七八線城鎮(zhèn)用戶買 TCL、波導(dǎo)，大家的消費能力都增強了，都換得起智能手機了，所以消費升級疊加手機的品類升級，就產(chǎn)生了巨大的市場機遇。率先把握住這波巨大市場機遇一躍而起的是小米。

小米之所以能在那個階段迅速崛起，除了手機消費市場的爆發(fā)和供應(yīng)鏈的養(yǎng)成，更重要的一點在于它的數(shù)字化升級。

2012、2013 年，小米發(fā)展初期恰逢微博上升期。小米把自己的產(chǎn)品發(fā)布、用戶互動，甚至是投訴反饋全部放到了微博上，表面上看，是利用了微博早期的流量紅利，但往深了看，其實是因為微博給小米提供了一個最合適的數(shù)字化平臺，可以不經(jīng)過任何經(jīng)銷商和中介，直接跟用戶高效溝通，并迅速對用戶需求做出反饋。接下來，小米還進一步將銷售端全部數(shù)字化，做到了當(dāng)時最極致的零售效率。很多人應(yīng)該還記得那時候雷軍提出的「七字訣」——「專注、極致、口碑、快」。

總結(jié)一下，小米那個階段的成功代表了相當(dāng)一部分中國品牌實現(xiàn)超越的路徑，包括一些電商品牌等等。

當(dāng)城鎮(zhèn)人口的整體消費升級創(chuàng)造出巨大的市場需求時，恰好有龐大的手機制造供應(yīng)鏈作為后盾，原則上品牌不需要擁有自己的工廠，只需要洞察好消費者的需求，做好 OEM 和 ODM 就行。

我管這類機會叫第一類機會。即面對巨大的增量市場，誰能把用戶需求用最高效的方式翻譯給生產(chǎn)供應(yīng)鏈端，變成產(chǎn)品，并且充分利用數(shù)字化連接形成產(chǎn)品銷售，誰就會率先起來。

小米當(dāng)時可以一騎絕塵，正是因為抓住了第一類機會。

說完了小米，我們回顧下另一家世界級品牌華為在電話業(yè)務(wù)上的發(fā)展脈絡(luò)。華為最早從 2003 年開始切入電話領(lǐng)域，此前其主業(yè)一直是電訊設(shè)備。最早開始做固定電話時，一遇到雷雨天，設(shè)備就容易出問題，所以大部分設(shè)備都是送出去的；后來華為做小靈通、2G 手機，甚至到 2011 年做智能手機前期，華為都名不見經(jīng)傳。在2013 年前后，華為團隊頂著很大的壓力，和小米一樣，極致地實施互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。

結(jié)局是，華為在手機行業(yè)后發(fā)先至，增長變得越來越快，而小米則開始面臨壓力，是什么發(fā)生了變化？

轉(zhuǎn)折點是 2017 年，中國首次出現(xiàn)智能手機年總出貨量下滑的情況。那年的數(shù)據(jù)是4.59 億部，較 2016 年下跌 4%。到了 2018 年，下滑的趨勢仍在持續(xù)，當(dāng)年智能手機年總出貨量為 3.97 億部，同比下滑 10%。

這些數(shù)據(jù)都指向了一個結(jié)論——雖然中國市場近年來守住了全球最大智能手機單一市場的位置，但中國手機銷量是在回調(diào)的。這意味著在手機這個品類，國內(nèi)已經(jīng)開始由增量市場轉(zhuǎn)為存量市場。

問題來了，為什么手機市場從增量變成存量之后，有的公司就行了呢，以及為什么它在存量的時候才行？

我剛剛說過，在增量市場，最重要的能力是能夠又快又準地把用戶端的需求翻譯到供應(yīng)鏈端。但是到了存量市場呢？存量意味著你死我活，我多你少，背后邏輯實際上是從「誰快誰大」變成了「誰好誰大」。

為什么是「好」？因為進入存量市場后，用戶大都已經(jīng)買過一次或一次以上的智能手