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作者 | 范智林

拜登和川普，是兩個(gè)風(fēng)格迥異的領(lǐng)導(dǎo)人。他上臺(tái)之后，很多東西都將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。

根據(jù)拜登提出的政見(jiàn)，有兩個(gè)被川普極力打壓的行業(yè)，將會(huì)出現(xiàn)重大發(fā)展機(jī)遇。

而中國(guó)企業(yè)，恰恰在這兩個(gè)行業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)和壟斷地位，未來(lái)可能成為拜登上臺(tái)后的最大贏家！

進(jìn)步的拜登和保守的川普

在西方資本主義國(guó)家，政黨和政客基本可以分為兩大派，即保守主義陣營(yíng)和“進(jìn)步主義”陣營(yíng)。美國(guó)的共和、民主兩黨，就分別是兩派的典型代表。

幾十年來(lái)，兩派之間在許多問(wèn)題上都持針?shù)h相對(duì)的立場(chǎng)。比如說(shuō)民主黨支持非法移民、墮胎、同性婚姻、吸大麻、禁槍、廢除死刑、清潔能源、全球化、自由貿(mào)易等，而共和黨則反對(duì)這些。

非法移民、墮胎、同性婚姻、吸大麻、禁槍、廢除死刑這些是美國(guó)的內(nèi)政，他們愛(ài)咋搞咋搞，跟咱們沒(méi)多大關(guān)系。但是清潔能源、全球化、自由貿(mào)易這些，則對(duì)中美經(jīng)貿(mào)有著巨大的影響，畢竟咱可是美國(guó)的頭號(hào)貿(mào)易伙伴。

特朗普上臺(tái)之后，美國(guó)的能源政策和貿(mào)易政策均發(fā)生了180度大轉(zhuǎn)彎。特朗普政府不僅退出了巴黎氣候協(xié)議，而且還退出了跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定、聯(lián)合國(guó)教科文組織、聯(lián)合國(guó)人權(quán)理事會(huì)、世界衛(wèi)生組織等。

而拜登則承諾，一旦自己當(dāng)選，上臺(tái)第一天將重新加入巴黎氣候協(xié)議和世界衛(wèi)生組織，并且還會(huì)重新與各國(guó)恢復(fù)多邊自由貿(mào)易，所以屆時(shí)美國(guó)的能源政策和貿(mào)易政策又將重新發(fā)生180度大轉(zhuǎn)彎。

舉例來(lái)說(shuō)，特朗普在談到可再生能源時(shí)，一直抨擊風(fēng)力發(fā)電機(jī)是“丑陋”的風(fēng)車(chē)，甚至造謠稱(chēng)風(fēng)車(chē)會(huì)導(dǎo)致癌癥。而且他上臺(tái)后，不僅削減了政府對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的補(bǔ)貼，而且還對(duì)進(jìn)口的太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)品征收高額的關(guān)稅。

據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算，特朗普的關(guān)稅令美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)失去了約6.2萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位、190億美元的投資和105億瓦的太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量。這一裝機(jī)容量，大概相當(dāng)于半個(gè)三峽發(fā)電站，足夠滿足180萬(wàn)個(gè)美國(guó)家庭的用電需求。

拜登的2萬(wàn)億美元清潔能源計(jì)劃

美國(guó)前總統(tǒng)奧巴馬曾經(jīng)提出一項(xiàng)清潔能源計(jì)劃，計(jì)劃電力部門(mén)在2030年前將碳排放量減少32%。但是與之相比，拜登的清潔能源計(jì)劃則要激進(jìn)得多，他計(jì)劃在2035年前實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)的二氧化碳零排放。

根據(jù)美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)，2019年美國(guó)有38%的發(fā)電量來(lái)自清潔能源，其余62%來(lái)自于化石能源。

在2001年到2019年的18年間，美國(guó)電力領(lǐng)域的清潔能源比例僅從28%增加到38%，平均每年增長(zhǎng)0.56%。如果拜登要在2035年實(shí)現(xiàn)100%清潔電力的目標(biāo)，那么未來(lái)15年每年必須增長(zhǎng)4.13%，較之前提升7倍多。

為了實(shí)現(xiàn)這一宏偉目標(biāo)，拜登在競(jìng)選期間提出，未來(lái)4年美國(guó)將投資2萬(wàn)億美元發(fā)展清潔能源，折合一年3萬(wàn)2500億人民幣，可以說(shuō)是很大的手筆。

另外大家如果仔細(xì)去看2019年美國(guó)電力結(jié)構(gòu)的話，就會(huì)發(fā)現(xiàn)38%的清潔電力中，傳統(tǒng)的水力發(fā)電和核電各占據(jù)了7%和19%。

水力發(fā)電由于受到自然環(huán)境的限制，必須有較大的河流落差和充沛的水量資源才能夠建設(shè)。美國(guó)容易開(kāi)發(fā)的水電資源早在上世紀(jì)初就開(kāi)發(fā)完了，所以未來(lái)可提升的空間并不大。再加上水電開(kāi)發(fā)會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成一定破壞，會(huì)受到環(huán)保主義者的反對(duì)，所以基本沒(méi)辦法搞的。

核電開(kāi)發(fā)雖然潛力巨大，但是自1979年發(fā)生三里島核泄漏事故，美國(guó)內(nèi)部環(huán)保主義者反對(duì)建設(shè)核電的聲音一直很大。從那以后，美國(guó)30多年未曾新建一座核電站，直到近年來(lái)才批準(zhǔn)擴(kuò)建一座核電站，但是工程也是一波三折，建了10年還沒(méi)建完。

雖然水電和核電都屬于拜登支持的清潔電力，但是反對(duì)水電和核電的環(huán)保主義者，卻又是跟民主黨和拜登同處“進(jìn)步主義”陣營(yíng)的盟友，拜登不太可能跟他們鬧掰，所以他可以發(fā)展的清潔能源，基本就只剩下風(fēng)能和太陽(yáng)能了。

試想一下，一年3萬(wàn)億人民幣投資風(fēng)能和太陽(yáng)能，對(duì)這兩個(gè)行業(yè)的拉動(dòng)作用該有多大呀！所以未來(lái)幾年，風(fēng)能和太陽(yáng)能絕對(duì)會(huì)迎來(lái)一波突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)。

發(fā)展風(fēng)能和太陽(yáng)能都離不開(kāi)中國(guó)

如果美國(guó)要走特朗普的化石能源道路，那么他們可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主，因?yàn)榻陙?lái)美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，讓美國(guó)成為全球最大的原油生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量基本可以滿足消費(fèi)的需求。

但是美國(guó)如果要走拜登的清潔能源道路，那么他們將必須依賴中國(guó)的制造商，才能夠?qū)崿F(xiàn)拜登的宏偉計(jì)劃，因?yàn)槿澜绲娘L(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備，大多數(shù)都是中國(guó)企業(yè)制造的。

根據(jù)今年5月份，全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，全球33家風(fēng)機(jī)制造商中，前15大企業(yè)占據(jù)了94.1%的市場(chǎng)份額。

這里頭金風(fēng)科技（002202）、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能（601615）、運(yùn)達(dá)股份（300772）、東方風(fēng)電、上海電氣（601727）、海裝風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力等中國(guó)企業(yè)占據(jù)了8席，掌握全球37.6%的風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)份額，位居全球第一。

雖然美國(guó)可能傾向于向歐美廠商采購(gòu)風(fēng)電設(shè)備，但是由于拜登的計(jì)劃時(shí)間緊、任務(wù)重，單靠歐美廠商肯定無(wú)法滿足美國(guó)的需求，所以相當(dāng)一部分訂單肯定會(huì)落入中國(guó)廠商手里，因此對(duì)于相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)也會(huì)是一個(gè)巨大的機(jī)遇。

在風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域，中國(guó)雖然是市場(chǎng)份額最大的國(guó)家，但是卻還稱(chēng)不上絕對(duì)的王者。而在太陽(yáng)能光伏發(fā)電設(shè)備制造領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)則是占據(jù)絕對(duì)壟斷地位。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球光伏玻璃產(chǎn)量為552萬(wàn)平方米，其中中國(guó)產(chǎn)量達(dá)到497.1萬(wàn)平方米，占比高達(dá)90%。其中信義光能（0968.HK）、福萊特（601865）、彩虹（600707）、金信、南玻（000012）等五家企業(yè)，占據(jù)了行業(yè)整體產(chǎn)能的80%左右。
 

也就是說(shuō)，中國(guó)的光伏設(shè)備制造商，不僅行業(yè)整體規(guī)模大，而且企業(yè)整體實(shí)力強(qiáng)，在國(guó)際上擁有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。所以如果拜登要大力發(fā)展太陽(yáng)能光伏發(fā)電，幾乎沒(méi)有辦法繞開(kāi)中國(guó)企業(yè)，就如同高端手機(jī)芯片無(wú)法繞開(kāi)美國(guó)一樣。

據(jù)行業(yè)人士評(píng)估，拜登當(dāng)選后，美國(guó)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)總量，將會(huì)從目前的78GW，增長(zhǎng)到2030年的500GW水平。

平均算下來(lái)，未來(lái)10年美國(guó)每年將新增太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)總量42.2GW，是2019年美國(guó)裝機(jī)總量的3.17倍，也幾乎相當(dāng)于2018年中國(guó)的新增裝機(jī)總量。

所以據(jù)此估算，未來(lái)幾年美國(guó)將成為僅次于中國(guó)的全球第二大光伏市場(chǎng)，也將令全球的光伏市場(chǎng)需求提升50%左右，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)重大的利好。

除此之外，美國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電設(shè)備需求的大幅提升，也將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏玻璃的產(chǎn)量，從而間接利好上游的純堿價(jià)格。

近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)平板玻璃需求增長(zhǎng)緩慢，純堿行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，導(dǎo)致純堿價(jià)格一直十分低迷，令行業(yè)長(zhǎng)期處于虧損邊緣。

據(jù)測(cè)算，每建設(shè)1GW光伏裝機(jī)容量，按照2.5mm雙玻組件、2.0mm雙玻組件、單玻組件等不同產(chǎn)品生產(chǎn)，所需的光伏玻璃原片分別為8.9萬(wàn)噸、7.3萬(wàn)噸、5.6萬(wàn)噸。

所以即便是未來(lái)美國(guó)每年新增的42.2GW光伏發(fā)電設(shè)備都采用單玻組件，每年也需要236.32萬(wàn)噸的光伏玻璃需求，每年將拉動(dòng)純堿消費(fèi)提升60萬(wàn)噸左右，約占目前全國(guó)純堿消費(fèi)量的40分之一。

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