來(lái)源丨投資人說(shuō)（touzirenshuo）

整理丨輕眉

這是王嘯在甲子引力年會(huì)上關(guān)于5G帶來(lái)的巨大產(chǎn)業(yè)變革機(jī)會(huì)的演講。核心觀點(diǎn)包括：

1、5G技術(shù)使得TO B公司迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇

2、每個(gè)垂直行業(yè)都可能出現(xiàn)像貝殼一樣的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭

3、牛逼的TO B公司要具備三個(gè)核心能力：技術(shù)研發(fā)、行業(yè)縱深和商業(yè)化能力。

王嘯，九合創(chuàng)投創(chuàng)始人，是著名的“百度七劍客”之一。2010年是中國(guó)“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”元年。這一年，王嘯轉(zhuǎn)型天使投資人，創(chuàng)建了早期投資基金品牌“九合創(chuàng)投”。

作為中國(guó)最早一批程序員，王嘯見(jiàn)證了2000到2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的黃金二十年。成為投資人后，他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)抓住機(jī)遇，投下了科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合生態(tài)服務(wù)體36氪、下廚房、新片場(chǎng)，以及綜合互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)91金融、青云QingCloud等代表案例。

王嘯認(rèn)為，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G的逐漸普及，尤其是5G帶來(lái)的把萬(wàn)物接入到數(shù)據(jù)中心的能力將會(huì)給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大機(jī)會(huì)。王嘯預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，中國(guó)將產(chǎn)生數(shù)十家市值過(guò)百億的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

“投資人說(shuō)”尊重每一個(gè)有價(jià)值的認(rèn)知，并希望這些深度思想被更多人看見(jiàn)。

5G時(shí)代：TO B行業(yè)迎來(lái)發(fā)展大機(jī)遇

“5G是新一代產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，5G帶來(lái)的更多機(jī)會(huì)在于5G技術(shù)推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變革。”

雖然1G時(shí)代中國(guó)落后美國(guó)將近7年，但是在5G時(shí)代，中國(guó)有可能已經(jīng)比美國(guó)領(lǐng)先半年到一年時(shí)間。王嘯認(rèn)為，5G是新一代產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，5G帶來(lái)的更多機(jī)會(huì)在于5G技術(shù)推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變革。IoT和云計(jì)算通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成之后，能為整個(gè)產(chǎn)業(yè)提供各種數(shù)據(jù)智能服務(wù)。這些數(shù)據(jù)智能服務(wù)會(huì)為中國(guó)的產(chǎn)業(yè)孕育出一些新的、具有數(shù)據(jù)能力的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

5G最主要的特點(diǎn)之一就是能夠連接更多硬件。

比如共享單車(chē)，如果在一個(gè)地方車(chē)擺放比較密集，在以前3G或4G技術(shù)下，會(huì)存在短信滯后等基礎(chǔ)連接問(wèn)題。這主要是因?yàn)橐郧暗幕灸軌蛲瑫r(shí)連接的物聯(lián)網(wǎng)硬件的數(shù)量相對(duì)有限。當(dāng)密集的物聯(lián)網(wǎng)硬件連接后，基站的帶寬或者連接被占滿，直接影響使用。在5G時(shí)代，單一基站的連接能力可達(dá)百萬(wàn)甚至千萬(wàn)級(jí)，上述問(wèn)題迎刃而解。

5G在TO B端的最大應(yīng)用方向是智能產(chǎn)業(yè)，包括自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等一系列產(chǎn)業(yè)升級(jí)能力，當(dāng)然也包括智能工廠。這幾年，工業(yè)機(jī)器人開(kāi)始蓬勃發(fā)展。以往機(jī)器人必須通過(guò)光纖連到服務(wù)器端，現(xiàn)在可以利用5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程無(wú)線連接，可大幅降低智能工廠的建設(shè)成本。

5G開(kāi)啟了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的下半場(chǎng)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)最主要的核心能力來(lái)自算法和算力的提升。以往很多無(wú)法想象的應(yīng)用場(chǎng)景，如今逐步在變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。比如，自動(dòng)駕駛技術(shù)不但可以應(yīng)用于乘用車(chē)場(chǎng)景，還可以應(yīng)用于礦井挖礦、無(wú)人機(jī)物流、無(wú)人車(chē)的物流等等垂直領(lǐng)域的場(chǎng)景。自動(dòng)駕駛的技術(shù)可以作為一種基礎(chǔ)能力在各個(gè)產(chǎn)業(yè)中被重復(fù)應(yīng)用。

另外，圖像識(shí)別技術(shù)可以應(yīng)用在醫(yī)療領(lǐng)域。算力和算法的提升所帶來(lái)的圖像識(shí)別能力的提升，能夠更早發(fā)現(xiàn)很多潛在疾病或者隱患，這些已經(jīng)在實(shí)際應(yīng)用中得到了初步的驗(yàn)證。未來(lái)，5G將對(duì)我們每個(gè)人的生活，產(chǎn)生巨大的影響。這些影響才剛剛開(kāi)始。

貝殼：第一家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)巨頭初長(zhǎng)成

“新的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)具備兩大特點(diǎn)：一是可以為行業(yè)提供基礎(chǔ)的賦能服務(wù)，二是能夠極大的提高產(chǎn)業(yè)效率。”

過(guò)去十年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)誕生了騰訊、美團(tuán)這樣的大型公司。未來(lái)十年是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)造就巨頭的十年，每個(gè)行業(yè)都有可能出現(xiàn)類似算法數(shù)據(jù)交易平臺(tái)這類給行業(yè)提供基礎(chǔ)能力的大型公司。

王嘯認(rèn)為，國(guó)內(nèi)第一個(gè)可以稱之為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)是貝殼，“它可能是目前最大的一個(gè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，代表著一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)啟”。貝殼作為一個(gè)房地產(chǎn)平臺(tái)，從二手房的數(shù)字化開(kāi)始，目前新房交易也可以通過(guò)貝殼網(wǎng)平臺(tái)完成，交易量占整個(gè)貝殼的5%-8%。貝殼作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中第一個(gè)上市公司具備新的特點(diǎn)。

第一，給行業(yè)提供基礎(chǔ)的賦能服務(wù)。貝殼給所有二手房甚至新房房源做數(shù)字化，因此，它是一個(gè)賦能型公司。鏈家做的是地產(chǎn)中介服務(wù)，而貝殼是給所有中介提供服務(wù)。所以，由此可以推斷，未來(lái)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是給產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的各種角色提供基礎(chǔ)的、具有廣泛性的賦能服務(wù)。

第二，能夠極大的提高產(chǎn)業(yè)效率。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)依托具備了很好的數(shù)據(jù)收集能力的傳感器，數(shù)據(jù)處理和分析能力也獲得極大提升?；A(chǔ)能力的提升極大地提高了整個(gè)產(chǎn)業(yè)效率，以前不能做的事情，現(xiàn)在都變成了現(xiàn)實(shí)。
 

這是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最核心的機(jī)會(huì)。這樣的機(jī)會(huì)剛剛開(kāi)始，貝殼只是一個(gè)例子，每個(gè)行業(yè)當(dāng)中都會(huì)出現(xiàn)這種基礎(chǔ)性的、數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施型公司。而這種公司，未來(lái)10年會(huì)出現(xiàn)幾十個(gè)甚至上百個(gè)。而這些公司的體量應(yīng)該比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的公司再上一個(gè)數(shù)量級(jí)。

王嘯樂(lè)觀地預(yù)測(cè)，“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)依然是下一波我們可以投資的黃金十年，這是很多科技投資人看好并正在賭的一件事情。”同時(shí)，王嘯也提醒，“每個(gè)行業(yè)甚至是特別垂直的行業(yè)都有機(jī)會(huì)，創(chuàng)業(yè)者要善于挖掘這種重大技術(shù)機(jī)遇?！?/span>

王嘯還談到了九合創(chuàng)投投資的一個(gè)標(biāo)的。這家公司主要從事陶瓷行業(yè)原材料供應(yīng)鏈優(yōu)化業(yè)務(wù)，幫助陶瓷廠提供配料表。以前配料全憑老師傅的經(jīng)驗(yàn)，這家公司可以通過(guò)加入傳感器，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集，讓陶瓷銷售過(guò)程更可控、更標(biāo)準(zhǔn)化。而在此基礎(chǔ)上的配料成本更低，產(chǎn)品品質(zhì)更好。于是，這家公司把陶瓷這種特別傳統(tǒng)的行業(yè)變成了可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化賦能的行業(yè)，整個(gè)行業(yè)效率產(chǎn)出得到極大提升。

在國(guó)內(nèi)，這種非常細(xì)分的行業(yè)體量非常大，包括玻璃、陶瓷和防火材料合計(jì)有近萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)門(mén)類齊全，上下游配合較好，因此，中國(guó)每一個(gè)細(xì)分的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生百億人民幣級(jí)，甚至百億美元級(jí)公司的概率很高。這是在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中國(guó)對(duì)美國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)。

最牛TO B公司要具備三大核心能力

“與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的copy不同，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，是中國(guó)企業(yè)在主導(dǎo)創(chuàng)新。做大做強(qiáng)必須具備三大核心能力：關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)能力、行業(yè)中的縱深發(fā)展和商業(yè)化能力。”

中國(guó)的5G在飛速發(fā)展，數(shù)據(jù)處理能力、算法，數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速。未來(lái)10年中國(guó)在這個(gè)領(lǐng)域非常有機(jī)會(huì)突破美國(guó)對(duì)我們的壓制。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代需要我們自己去創(chuàng)新，所以對(duì)中國(guó)創(chuàng)業(yè)者的要求很高。

在王嘯看來(lái)，最牛的TO B公司，要具備三個(gè)能力。首先，公司技術(shù)能力很強(qiáng)；其次，公司在行業(yè)內(nèi)要深扎；第三，公司必須具備商業(yè)化落地能力。

一家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司如果不具備新技術(shù)的開(kāi)發(fā)能力，很難形成壁壘。如果沒(méi)有行業(yè)縱深，很難找到應(yīng)用場(chǎng)景。如果沒(méi)有商業(yè)化能力的話，很難持續(xù)做大的。這三個(gè)能力是中國(guó)TO B公司能成功的最重要的三個(gè)因素，缺一不可。 

作為科技投資人，王嘯會(huì)看公司在技術(shù)上有沒(méi)有核心突破點(diǎn)，即一些關(guān)鍵性數(shù)據(jù)算法上的提升能力。

比如自動(dòng)駕駛，可能最主要的是一些雷達(dá)和電源以及對(duì)場(chǎng)景的識(shí)別以及模擬的技術(shù)。這些單點(diǎn)技術(shù)的突破能令創(chuàng)業(yè)公司在關(guān)鍵環(huán)節(jié)成為具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要玩家。接下來(lái)，就需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者在行業(yè)縱深中找到合適的、可商業(yè)化的應(yīng)用場(chǎng)景，這是做大做強(qiáng)的必經(jīng)之路。 最后，王嘯建議，5G是非常重要的技術(shù)，但是僅僅關(guān)注5G，并不能看到整個(gè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全貌。無(wú)論投資人還是創(chuàng)業(yè)者都應(yīng)關(guān)注目前在數(shù)據(jù)處理需要突破的技術(shù)瓶頸，關(guān)注中國(guó)目前在To B領(lǐng)域中的多連接、大帶寬、高可靠性方面的技術(shù)突破，這些都能幫助大家更好地捕捉未來(lái)10年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)。

 “未來(lái)十年一定是中國(guó)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)突破的十年！中國(guó)未來(lái)在這個(gè)領(lǐng)域中應(yīng)該有數(shù)十家百億美金市值的大公司誕生！”王嘯判斷。 

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