近日，《21世紀經(jīng)濟報道》記者發(fā)現(xiàn)，2020年成立的特斯拉保險經(jīng)紀有限公司于今年4月16日完成注銷。特斯拉相關人士回應記者關于特斯拉保險經(jīng)紀有限公司注銷原因的說法，稱沒有公司層面的說法。但記者通過公開信息梳理發(fā)現(xiàn)，特斯拉保險經(jīng)紀人成立三年多，未取得保險經(jīng)紀人許可證。

相反，小米高調(diào)進入汽車保險市場。小米推出小米SU7新能源汽車后，宣布汽車科技與小米公司厚積保險經(jīng)紀人達成合作，將為北京、深圳、杭州等全國多個城市的車主提供汽車保險服務解決方案。

這不是汽車公司第一次進入保險行業(yè)。早在2011年，廣汽集團和一汽集團就成立了自己的汽車保險公司。2018年至2023年，小鵬、蔚來、比亞迪、理想等新能源汽車公司通過成立和收購保險經(jīng)紀公司，建立了自己的汽車保險業(yè)務。隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，越來越多的汽車公司加入了汽車保險的產(chǎn)業(yè)鏈。

汽車公司專注于“賣保險”？

在傳統(tǒng)燃油汽車時代，頭部汽車公司早已把目光投向了保險行業(yè)。2011年，廣汽集團成立中誠保險，是中國第一家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險公司；2012年，一汽集團成立新安汽車保險，重點經(jīng)營汽車保險營銷，在允許經(jīng)營范圍內(nèi)同時開展財產(chǎn)保險業(yè)務；2015年，上汽集團成立上海汽車集團保險銷售有限公司，成立全國保險專業(yè)代理機構。

伴隨著新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，汽車公司紛紛將目光投向尚處于“朝陽產(chǎn)業(yè)”的新能源汽車保險領域。2018年7月，小鵬汽車成立了自己的汽車保險代理有限公司；2020年，特斯拉在上海注冊了特斯拉保險經(jīng)紀有限公司；2022年1月，蔚來注冊了蔚來保險經(jīng)紀公司；3月，比亞迪宣布成立保險經(jīng)紀有限公司，一年后全資接管易安財險，成為國內(nèi)首家獲準全資控股財險公司的汽車公司；六月，通過收購銀建保險經(jīng)紀公司，理想汽車獲得保險經(jīng)紀許可證，可以直接從事汽車保險相關業(yè)務。

業(yè)內(nèi)人士認為，汽車公司經(jīng)常“涉險”，或者看好新能源汽車和新能源汽車保險的廣闊市場。根據(jù)公安部的數(shù)據(jù)，截至2023年底，全國機動車數(shù)量已達4.35億輛，新能源汽車數(shù)量已達2041萬輛，其中純電動汽車數(shù)量為1552萬輛，占76.04%。新能源汽車銷量的快速增長，催生了新能源汽車保險巨大的市場潛力。

根據(jù)東吳證券研究報告，預計到2025年，新能源汽車銷量將達到1167萬輛，保費規(guī)模將達到1865億元，占汽車保險總保費的18.7%左右；預計到2030年，保費將達到5309億元，約占車險總保費的34.9%。

除了市場增長率，新能源汽車的保費也明顯高于油車。分析師認為，與傳統(tǒng)燃油汽車相比，新能源汽車的風險率和賠償率更高，升級速度快，維修成本高，專業(yè)維修人員少，導致近年來一些保險公司提高了新能源汽車的保費價格。

市場規(guī)模和保費單價的增長讓汽車公司看到了收入的增長點。汽車公司與保險行業(yè)的“聯(lián)手”也考慮了尋找轉(zhuǎn)型。安永在之前的報告中指出，在新能源汽車市場不斷壯大的影響下，新能源汽車保險經(jīng)紀人將是汽車行業(yè)與保險行業(yè)聯(lián)手轉(zhuǎn)型的突破口，也將是未來新能源汽車的新盈利和增量方式。

有一定的優(yōu)勢 但是利潤可能不如預期

與傳統(tǒng)保險公司相比，汽車公司在汽車保險業(yè)務方面具有天然優(yōu)勢。首先，在信息控制方面，汽車公司更了解車主的駕駛習慣和行程數(shù)據(jù)，更熟悉車輛本身的技術性能。因此，新能源汽車公司可以制造合理準確的定價模型，開發(fā)性價比更高的保險產(chǎn)品。

北京工商大學經(jīng)濟學院副教授許敏敏告訴《21世紀經(jīng)濟報道》記者，汽車公司涉足保險的優(yōu)勢在于汽車公司對新能源汽車的物理特性、風險因素等相關保險公司比較熟悉，所以在定價上會有一定的優(yōu)勢。

其次，新能源汽車公司進入保險行業(yè)，有望簡化理賠流程，提高效率。東吳證券研究報告指出，目前保險公司缺乏新能源汽車的固定損失人才，事故發(fā)生后無法進行現(xiàn)場固定損失，需要新能源汽車公司介入檢驗才能進行固定損失理賠，汽車公司可以憑借技術優(yōu)勢提高整個汽車保險理賠流程的效率。

此外，在客戶資源方面，汽車公司也有很大的優(yōu)勢。業(yè)內(nèi)人士認為，新能源汽車公司積累了龐大的客戶資源，客戶對汽車公司建立了強烈的信任。憑借造車、汽車維修、汽車維修、汽車保險理賠等一站式服務的優(yōu)勢，客戶有很強的購買汽車公司開發(fā)的新能源汽車保險的想法。

雖然有一定的優(yōu)勢，但是涉足保險并不容易。許敏敏說，一般而言，在財險方面，保險經(jīng)紀人在投保時通過的比較多。傳統(tǒng)保險公司及其保險經(jīng)紀人有自己的長期合作渠道，汽車公司很難從中獲得新的保險經(jīng)紀行業(yè)的蛋糕。而且車企在做了一定時間的保險經(jīng)紀業(yè)務后，一旦發(fā)現(xiàn)業(yè)務收入與預期存在較大差距，自然就會退出保險經(jīng)紀行業(yè)。

從保險經(jīng)紀業(yè)務的角度來看，有保險經(jīng)紀業(yè)內(nèi)人士告訴《21世紀經(jīng)濟報道》記者，目前國內(nèi)經(jīng)營汽車保險經(jīng)紀業(yè)務的保險經(jīng)紀公司并不多，可能是因為市場集中在幾家頭部財產(chǎn)保險公司。在行業(yè)馬太效應下，中介議價權低，干預利潤少。此外，由于保險行業(yè)“報行合一”的影響，保險經(jīng)紀業(yè)務的收入更加透明，利潤率進一步壓縮。

就目前的情況來看，新能源汽車企業(yè)進入保險行業(yè)面臨著多重挑戰(zhàn)。2019年，梅賽德斯-奔馳保險代理(北京)有限公司注冊成立于2022年10月；特斯拉保險經(jīng)紀有限公司也于今年4月16日完成注銷。一方面是老牌車企進入保險行業(yè)黯然退場，另一方面是“造車新勢力”紛紛涌入保險市場。汽車企業(yè)要在保險行業(yè)立足并不容易，牌照、資金、能力、網(wǎng)點布局等因素都是挑戰(zhàn)。

但也有業(yè)內(nèi)人士分析，特斯拉保險經(jīng)紀人可能因為保險經(jīng)紀人牌照審批困難，堅持牌照性價比不高，但如果其進入保險行業(yè)的決心不變，可能會選擇其他更迂回的方式繼續(xù)參與車險市場。

新能源車險“險企喊虧，車主說貴”

小米推出小米SU7新能源汽車后，宣布汽車科技與小米公司厚積保險經(jīng)紀人達成合作，進入保險。然而，小米SU7的汽車保險價格因接近50多萬輛汽車而受到熱烈討論。對此，汽車科技CEO張磊告訴《21世紀經(jīng)濟報道》記者，保費價格的變化將受到許多方面的影響。對于保險公司來說，隨著數(shù)據(jù)積累的增加和控制政策的支持，自主定價能力將得到有效提升，保險費率將更準確地反映新能源汽車的風險特征，有利于保險公司更準確地定價，從而可能提高保費價格。對汽車公司而言，隨著汽車公司成本結(jié)構的降低和設計的提高，也會對保費價格產(chǎn)生影響。

這一事件是新能源汽車保險現(xiàn)狀的投射。新能源汽車保險目前面臨著“保險公司喊虧，車主說貴”的局面。據(jù)《21世紀經(jīng)濟報道》記者整理，以PICC“老三家”為例，PICCPICCPICC、平安PICCPICC的車險綜合成本率有不同程度的上升。與上年相比，PICCP&C車險綜合成本率96.9%提高1.3%％；與去年同比增長1.1.1.7%的平安產(chǎn)險車險綜合成本率為97.7%％；與去年同比增長1.1.1.6%的太保險車險綜合成本率97.6%％。

據(jù)相關數(shù)據(jù)分析，2023年新能源汽車保險的平均保費為4003元，而傳統(tǒng)商用車保險的平均保費為2209元，是前者和后者的1.8倍。許多保險公司的高管表示，新能源汽車的高風險率和高賠償是保費居高不下的最大原因。即使保費增加，幾家財產(chǎn)保險公司的綜合成本率仍然很高。

在2023年業(yè)績發(fā)布會上，太保產(chǎn)險董事長顧越表示，新能源汽車的出險率是燃油汽車的兩倍。PICCP&C總裁于澤也在今年的業(yè)績會上指出，全行業(yè)新能源汽車保險的賠償率比燃油車高10%左右。％以上。高風險、高賠償率的背后，與新能源汽車本身的特點密切相關。新能源汽車獨特的“三電”系統(tǒng)，即電池和電機電子控制系統(tǒng)，在事故中不能像傳統(tǒng)燃油車那樣進行局部維護，只能整體更換，促進了新能源汽車維護成本的“穩(wěn)步上升”。另外，在網(wǎng)約車市場廣泛使用的新能源汽車，促使保險公司對此類汽車的投保、續(xù)保持謹慎態(tài)度。

事實上，針對這些問題，21世紀經(jīng)濟報道記者從業(yè)內(nèi)了解到，金融監(jiān)管總局財產(chǎn)保險監(jiān)管司近日向機構發(fā)布《關于推動新能源汽車保險高質(zhì)量發(fā)展的通知(征求意見稿)》，提出擴大新能源商用車保險自主定價指數(shù)范圍。按照新能源商用車險的自主定價指數(shù)范圍，推動新能源商用車險［0.5-1.5］實施，提高市場經(jīng)營主體的定價能力，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。與此同時，對網(wǎng)約車等運營車輛的保險也提出了建議。

汽車科技CEO張磊告訴《21世紀經(jīng)濟報道》記者，保險公司可以通過提高自主定價能力和動態(tài)優(yōu)化調(diào)整標準費率，使保險費率更準確地反映新能源汽車的風險特征，有利于保險公司更準確地定價，從而緩解賠償壓力，提高承保結(jié)果；同時，通知有望解決保險問題，要求保險公司明確承保新能源汽車用于網(wǎng)絡汽車的運營目的。并且研究推出“基礎”＋“變更”組合保險商品有利于滿足不同類型車主的保險需求。通過更準確的定價，私家車主和運營車主將獲得更合理的保費，防止同品牌車型私家車保費高、運營車保費低導致行業(yè)問題，可以有效解決車主投保難、保險貴、保險公司綜合成本率高的問題。

小米等造車“新力量”進入保險行業(yè)，還不知道新能源汽車保險市場會產(chǎn)生多大的攪拌。但業(yè)內(nèi)人士認為，車企和保險公司圍繞汽車保險建立合作生態(tài)是值得期待的。比如在維修成本方面，不同品牌的新能源汽車出險后，主要是去相應的4S店維修。在維修成本方面，汽車公司作為專業(yè)機構，可能更能控制這方面的成本。

陽光財產(chǎn)保險總經(jīng)理華山在今年的業(yè)績會上指出:“經(jīng)營汽車保險是一項精細的工作，保險公司的精算定價能力、專業(yè)人才儲備和服務體系規(guī)劃是不可替代的優(yōu)勢。我們希望汽車公司進入保險領域后，能夠與保險公司友好真誠地合作，充分發(fā)揮雙方在各自領域的優(yōu)勢。”