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一九九二年，日本7-ELEVEn便利店進入深圳，開拓了大陸便利店市場。

此后，隨著外資企業(yè)的不斷進入和本土企業(yè)的崛起，便利店、超市、百貨等主流業(yè)態(tài)共同拉開了中國零售業(yè)的序幕。

近30年來，零售業(yè)的發(fā)展格局不斷變化。電子商務(wù)席卷實體零售，百貨從繁榮走向衰落，超市送走了它的黃金時代。...在洪流之下，便利店又一次四平八穩(wěn)地進入下一階段。

注意：表中超市業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)由官方數(shù)據(jù)中的“超市商品銷售”與“大商場商品銷售”相結(jié)合。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，近十年(2014-2022年)超市和百貨公司整體商品銷售總量呈下降趨勢，便利店是三家公司中唯一一家穩(wěn)步增長的公司。

資料顯示，便利店商品銷售總量增長66.28%，從2014年的346.0億元增長到2022年的575.3億元；超級市場商品銷售減少9.73%至6886.8億元；百貨商店銷售減少25.09%至2851.2億元。

主要便利店公司的銷售增長更加突出。與銷售相比，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會公布的百強零售企業(yè)便利店百強銷售增速基本大于超市、百貨等業(yè)態(tài)。

除了2020年和2022年之外(未披露細分業(yè)態(tài)銷售數(shù)據(jù))，便利店100強的銷售額均實現(xiàn)了正增長，始終高于行業(yè)平均增長水平。10年來，至少有6年的零售業(yè)態(tài)是銷售增長最大的。

01

產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大

據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，便利店行業(yè)規(guī)模不斷擴大，銷售額和門店數(shù)量逐年增加。

到2022年，全國便利店銷售額已經(jīng)達到3834億，比2015年增長了兩倍多。

在這些方面，品牌連鎖便利店是銷售的主力軍。2022年，品牌連鎖便利店銷售額達到3264億元，占85.13%。

就門店數(shù)量而言，全國便利店數(shù)量逐年增加。從2019年開始，便利店數(shù)量的增長從2019年開始?！感∷椴健罐D(zhuǎn)換到「大跨步」。截至2022年，我國便利店總數(shù)已達30萬家，比2019年增長127.27%的13.2萬家，是2015-2018年的3倍。

品牌連鎖便利店在2022年達到18.7萬家，比去年增長14.72%，占總數(shù)的62.3%。

02

進入條件提高，行業(yè)集中度降低

近十年來，品牌連鎖便利店，尤其是頭部企業(yè)，都處于快速發(fā)展的時期。

4月23日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布了《2023中國便利店TOP100》，榜單上的便利店企業(yè)規(guī)模發(fā)生了很大變化。對此，聯(lián)商。com整理了2014-2023年便利店TOP20的數(shù)據(jù)變化對比，回顧和展望過去十年中國便利店行業(yè)的發(fā)展。

具體來說，2023年便利店TOP20的上市公司依次是美宜佳、易捷、昆侖好客、天福、羅森、芙蓉，-ELEVEn、十足&之上，紅旗連鎖，易站，全家FamilyMart、見福，唐久，金虎&早，每天，聯(lián)合100，一度方便，36524、新天粵合家歡。

其中，美宜佳以33848家門店排名第一，在門店數(shù)量上，與石油系的易捷、昆侖好客組成了第一梯隊。

對比2014年和2023年上市的便利店公司：

●首次公司變更。2023年，美宜佳店連續(xù)兩年獲得33848家店鋪第一名，比十年前增加了4倍多。

● TOP20公司的進入條件不斷提高。2014年，喜士多在600家門店中排名第二十，2023年便利店TOP20的進入條件已經(jīng)提高到1746家，由粵合家歡占領(lǐng)，便利店公司的組織化程度明顯提高。

●TOP20首尾公司的差距不斷擴大。在過去的十年里，中小便利店的市場競爭更加激烈，排名第一。.20家公司變化頻繁，但發(fā)展速度仍不如頭部企業(yè)，雙方差距進一步加大。

●TOP20門店數(shù)量逐年增加。2023年，TOP20門店總數(shù)約為13.69萬家，比2022年增加了7400家，比2014年的6.82萬門店數(shù)量翻了一番。

2021年，TOP20門店總數(shù)增長最快，增長16.0%，新增門店約1.7萬家。

值得注意的是，便利店行業(yè)的集中度逐年下降。資料顯示，2022年TOP20便利店門店總數(shù)約占品牌連鎖便利店總數(shù)的69.25%，比2015年的79.6%下降了10%。

●從不同品牌的增長速度來看，2023年至少有14家便利店品牌TOP20已經(jīng)實現(xiàn)了正增長。

注:芙蓉興旺、易站、聯(lián)合100、一度便利、新世界、粵合家歡6家便利店品牌無2014年數(shù)據(jù)對比。

在當(dāng)?shù)乇憷曛?，美宜佳被公認為“便利店之首”，在2014年6390家門店數(shù)量的基礎(chǔ)上，保持了429.7%的增長率，提供了33848家門店。

區(qū)域便利店品牌見福和每天都在快速發(fā)展。其中，來自廈門的見福便利店從2014年的400家門店發(fā)展到2023年的2521家，規(guī)模是原來的6倍以上。Xi安便利店品牌每天有357家門店，增加到2011家門店，擴大了5倍左右。

聯(lián)商網(wǎng)高級顧問團主任周勇認為，目前國內(nèi)便利店的情況可以利用?！竿赓Y在上，內(nèi)資在變」來描述。

他指出，特許經(jīng)營是便利店經(jīng)營的必由之路。在過去的十年里，許多區(qū)域性便利店抓住了這一基本立場和邏輯。店鋪數(shù)量發(fā)展迅速，“一次超過1000，2000，3000”，如滿滿的幸福，更不用說便利店之王美宜佳的加盟發(fā)展了。從整體規(guī)模來看，當(dāng)?shù)乇憷暌恢碧幱陬I(lǐng)先地位。

但是從整體實力來看，以全家、羅森、7-ELEVEn為代表的日本便利店仍然占據(jù)著行業(yè)的主導(dǎo)地位。

除運營能力顯著外，日本便利店對店鋪擴張的渴望也不容小覷，正在全國范圍內(nèi)迅速擴張。

2014年，F(xiàn)amilyMart和7-ELEVEn在全國便利店公司中排名第13和14位，而羅森則以一個差價路過TOP20。

經(jīng)過十年的發(fā)展，羅森在2023年已經(jīng)有了超過一大批競爭對手，在全國便利店公司中排名第五，7-ELEVEn和FamilyMart的排名也有所提高，分別排名第七和第11。

其中，羅森增長最快。在區(qū)域特許經(jīng)營和收購當(dāng)?shù)乇憷甑亩嘀刂С窒?WOWO便利、彩虹微便利)，羅森門店數(shù)量迎來爆發(fā)式增長，10年增長1146.06%。

現(xiàn)在羅森已經(jīng)入駐上海，重慶、遼寧、北京、山東、河南、北京、湖北、湖南等地，計劃在2025年實現(xiàn)萬店目標(biāo)。

三者中，F(xiàn)amilyMart成長緩慢。由于與頂新集團的合同糾紛和疫情沖擊，全家中國的發(fā)展停滯期約為3年。

根據(jù)2014-2020年中國便利店企業(yè)排名，全家在中國大陸的規(guī)劃處于日本便利店的領(lǐng)先水平。從2021年開始，全國各地的品牌門店數(shù)量并沒有增加，反而有所減少。到2022年，301家門店被關(guān)閉，后來被羅森和7-ELEVEn超越，變成了隊尾。

2023年，F(xiàn)amilyMart門店數(shù)量略有回升，比2022年增加了41家門店。與此同時，日本家庭與頂新集團的關(guān)系也有所緩和。

2024年3月，全家調(diào)整了在中國的運營模式，分為兩個團隊繼續(xù)運營全家中國品牌:全家和頂新集團成立的新合資公司將負責(zé)華東(2114家門店)的運營，而國內(nèi)其他地區(qū)(目前北京、廣州、深圳、東莞等地)將繼續(xù)以代理加盟的形式運營。

這一次，與頂新的“復(fù)合”也被日本家庭視為中國發(fā)展的新起點。從這個角度來看，恢復(fù)中國市場的發(fā)展速度將成為全家人短期內(nèi)的工作要點。

另外，7-ELEVEn也保持了一定的增長節(jié)奏，雖然速度不如羅森，但從增長速度來看，仍然比TOP20中同級別的本地便利店要快。

03

9個品牌被淘汰

從上市品牌來看，TOP20中近一半的便利店品牌已經(jīng)被淘汰。9家便利店公司，包括便利供應(yīng)方便&家連便利、優(yōu)秀、快客、好德、蘇果&優(yōu)秀、佳宜、中百、舞東風(fēng)、喜士多等。，已經(jīng)從便利店TOP20中消失了。

隨之而來的是羅森、芙蓉興盛、易站、見福、每天聯(lián)合100家便利店、新世界、粵合家歡等9家便利店公司。

另外，便利店TOP20名單上有11個品牌的?？?。包括美宜佳，易捷，昆侖好客，天福，7-ELEVEn、十足&之上，紅旗連鎖，F(xiàn)amilyMart全家、經(jīng)過十年的發(fā)展，唐久、金虎&早、36524仍然名列前茅。

其中，在過去的10年里，天福便利店在全國便利店公司中排名前9年。.4(除了誕生于天空的蘇寧店，2018年，天福擁有4212家店鋪，擁有4508家店鋪，獲得便利店公司NO。.4的席位)。

除上述“長駐嘉賓”外，便利店TOP20名單中還有一些“曇花一現(xiàn)”的選手。

2018年，蘇寧小店成立僅一年，通過收購大幅擴張，成為當(dāng)時國內(nèi)排名第四的便利店公司，擁有4508家門店。半年后，蘇寧小店總數(shù)增加到5368家。

然而，快速增長的門店數(shù)量并沒有帶領(lǐng)蘇寧門店走上正軌。公開資料顯示，2018年，蘇寧門店虧損2.96億元；2019年上半年，其虧損達到22.13億元。此后，蘇寧門店也被蘇寧集團從財務(wù)報告中刪除。

隨著商店的不斷關(guān)閉，蘇寧商店不僅逐漸脫離了便利店TOP20的行列。2020年后，它直接消失在便利店公司前100名榜單中，從榜單到退出只用了3年時間。

便利蜂也有類似的經(jīng)歷。2022年便利蜂凈關(guān)795家門店突然進入便利店跑道后，發(fā)展陷入停滯。如今，隨著門店的減少，便利蜂已經(jīng)從便利店的頂級20掉了出來。2023年，便利蜂宣布放棄之前堅持的直銷，將加盟視為下一個“救命稻草”。

04

跨區(qū)域發(fā)展能力較弱

值得注意的是，在過去的10年里，雖然便利店公司的門店數(shù)量有了顯著的增長，但大多數(shù)仍然以深耕區(qū)域市場為主。

周勇表示，當(dāng)?shù)卮蟛糠直憷甓际菂^(qū)域性公司，行業(yè)集中度不高，100多個便利店品牌各行其是，缺乏整合。

由于供應(yīng)鏈、管理效率等多種因素的限制，仍然有少數(shù)連鎖便利店品牌具有跨區(qū)域發(fā)展能力，便利店公司的主要意圖仍然是探索當(dāng)前的區(qū)域市場。

根據(jù)《2023年便利店業(yè)態(tài)發(fā)展概述》，2024年，超過7家便利店樣本公司選擇了擴張策略。但從區(qū)域選擇來看，只有24%的企業(yè)有跨區(qū)域發(fā)展的意向，74%的便利店樣本公司選擇深度培育現(xiàn)有區(qū)域。

然而，即使不能在短時間內(nèi)橫向擴張，便利店公司仍然在現(xiàn)有領(lǐng)地伸展觸角，因此便利店公司的下沉趨勢越來越明顯。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會指出，目前外資便利店主要從一線城市擴展到新一線城市和省級城市，而當(dāng)?shù)乇憷陝t向三四線城市甚至縣級城市擴張，便利店下沉市場的發(fā)展趨勢仍在繼續(xù)。目前已下沉至四五線城市和縣級市場。

05

商業(yè)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)是重中之重。

但是，隨著連鎖便利店品牌對下沉市場的攻略逐漸深入，也不可避免地與夫妻店進行了更多的直接競爭。

雖然越來越多的品牌連鎖便利店有意識地推出了鮮食、咖啡等差異化產(chǎn)品，但在經(jīng)營品類上仍然與夫妻店有很大的重疊。

根據(jù)凱度零售2017年的數(shù)據(jù)，中國有近700萬家小店。其中，夫妻店存量在680萬左右，約76%盤踞在三線城市、縣級市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村，為整個零售渠道提供了40%的出貨量。

從各類銷售情況來看，超過4家夫妻店的銷售額來自香煙。它與飲料、飲料、零食、日用品等小消費品一起，形成了夫妻店的主要收入來源。

但是，根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會監(jiān)測的品牌連鎖便利店樣本企業(yè)數(shù)據(jù)，2019-2022年，煙草等品類，包括飲料、飲料、日用品，共占總銷售額的75%-90%。

另外，與品牌連鎖便利店相比，夫妻小店更早深入周邊居民的生活，構(gòu)成了穩(wěn)定的客流。

也就是說，品牌連鎖便利店和夫妻店直接“爭食”的難度還是很大的。

對此，周勇表示，便利店的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)正在被侵蝕。對于當(dāng)?shù)氐谋憷陙碚f，根據(jù)中國消費者的特點，商業(yè)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)是最重要的。

然而，作為差異化競爭的關(guān)鍵，品牌便利店的新鮮食品之路仍然舉步維艱。

資料顯示，2019-2022年，我國便利店樣本公司的新鮮食品銷售份額分別為7.8%、9.8%、總的來說，16.9%和12.0%都有所提高，但是比例仍然不高。

相比之下，日本便利店在新鮮食品產(chǎn)品的創(chuàng)新和運營方面仍處于領(lǐng)先地位。根據(jù)羅森、7-ELEVEn和全家人的最新財務(wù)報告，三家人的新鮮食品銷售額都在30%以上。

這不僅得益于其產(chǎn)品研發(fā)和物流倉儲的系統(tǒng)化能力，也與其外部思維規(guī)劃的運營密切相關(guān)。供應(yīng)鏈是根據(jù)產(chǎn)品的定位和需求，充分考慮市場因素來構(gòu)建的。

當(dāng)?shù)乇憷暌M新鮮食品時，大部分照搬公式既缺乏構(gòu)建供應(yīng)鏈的硬件條件，又缺乏從R&D到管理的系統(tǒng)運營能力，新鮮食品的運營效果仍未達到預(yù)期。

此外，周勇指出，中國的零售市場結(jié)構(gòu)、飲食結(jié)構(gòu)和消費趨勢與日本有很大不同。在新鮮食品管理方面，盲目學(xué)習(xí)日本便利店前景渺茫。

無論從時間成本還是資本成本來看，鮮食經(jīng)營都是一項需要長期投資的工作，當(dāng)?shù)乇憷赀€有很長的路要走。

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