2024年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)“出?！币廊槐３謴妱艅蓊^。憑借完整的技術鏈條和優(yōu)秀的品牌實力，國內(nèi)新能源汽車正在逐步開拓國外市場。

但是，另一方面，錯綜復雜的政策、貿(mào)易摩擦、海外消費者選擇習慣改變等不可控因素，也成為

在深度研究報告中，分析師從多個角度介紹了中國汽車公司目前的出海情況，名為《中國汽車全球化:出海塑造新格局，挑戰(zhàn)中迎接新機器》。

下面是內(nèi)容節(jié)選：

我們國家的乘用車出?？臻g有多大？

測量出海空間

由于內(nèi)部和外部的推動，我國乘用車出口保持了較高的增長趨勢。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國共有383萬輛乘用車出口，同比增長62%；到2024年1-4月，總出口量將達到148萬臺，同比增長37%。

近兩年來，乘用車出口的高增長主要來自于自有品牌乘用車產(chǎn)品競爭力的提升、部分市場競爭格局的提升和部分市場新能源轉型的積極性:

內(nèi)因:自有品牌在技術創(chuàng)新、外觀設計、質(zhì)量控制等方面具有較強的競爭力。，尤其是電氣化、智能化程度優(yōu)異的新能源汽車，成為支撐出口高質(zhì)量發(fā)展的核心增長點；

2)外部因素:在俄羅斯和烏羅斯的沖突下，歐美、日本等汽車制造商紛紛退出俄羅斯市場，中國汽車公司在競爭格局的提升下實現(xiàn)了市場份額的快速提升；歐洲、泰國等市場新能源政策積極，給自有品牌帶來了進軍的機會。

據(jù)估計，2024/2025年我國出?？臻g有望達到510/636萬輛，同比增長33%/25%，到2030年有望達到899萬輛。

2.西歐：2023年總量再次回升，更喜歡SUV和小型車。

由于政策下滑，2023年新能源滲透率略有下降。2019年，歐盟頒布碳中和計劃，各國陸續(xù)頒布新能源汽車補貼和稅收優(yōu)惠政策。2020年，世界上最嚴格的碳排放法規(guī)在歐洲啟動，新能源汽車的鼓勵力度增加。據(jù)Marklines顯示，2019-2022年西歐乘用車新能源滲透率從3.6%迅速提高到24.1%。2023年，西歐新能源乘用車總數(shù)上升至270.4萬輛，同比增長10.8%，新能源滲透率為23.4%，同比下降0.7pct主要是由于英國、德國等一些國家的政策下降。

純電力穩(wěn)中有增，插混需求減弱。EV銷售額為188.5萬臺，同比增長26%，新能源滲透率為16.3%，同比增長1.5萬臺。pcts；而且插混車型下滑相對明顯，2023年PHEV銷量81.9萬臺，同比下降13%，新能源滲透率7.1%、同比下滑2.2pcts，第一個主要原因是插混的激勵措施比純電少，而且有些國家率先結束，第二，西歐插混車多為燃油車改造，在產(chǎn)品競爭力和智能水平等方面弱于純電。

1)乘用車：2023年市場總量為1156萬輛，回歸增長

2)總量：2023年西歐乘用車市場回歸增長。據(jù)Marklines介紹，受疫情和芯片短缺影響，經(jīng)過三年的持續(xù)下滑，2023年西歐乘用車市場總量恢復到1156萬輛，同比增長14%。

消費偏好：更喜歡SUV和小型車。就消費偏好而言，西歐消費者更喜歡乘用空間較大的SUV，2023年SUV銷量達到581.5萬輛，同比增長18.7%，占比超過50%。；分級看，由于西歐老城區(qū)道路狹窄，客戶更喜歡小型車，其中SUV-C2023年銷售額為343萬臺(對應國內(nèi)A級SUV)，占比接近30%，B級車(對應國內(nèi)A0級車)和C級車(對應國內(nèi)A級車)的銷售比例均超過15%。

四是競爭格局：本土品牌表現(xiàn)強勁，上汽初步突破

長期以來，本土品牌主導市場。西歐的乘用車市場相對成熟。經(jīng)過多年的沉淀，大眾、雷諾、寶馬等老牌車企擁有較高的品牌認知度和忠誠度，市場份額持續(xù)領先。 法國市場份額保持在50%以上；日本豐田等車企也以其性價比優(yōu)勢，較早布局西歐市場，占據(jù)一定市場份額(12%左右)；韓國汽車公司的市場份額已經(jīng)從2004年的3%增長到2023年的8%。

新能源汽車是中國西歐的主要出口，上汽初步突破。雖然中國汽車公司在進入西歐市場時面臨著強大的本土汽車公司和先發(fā)的日韓汽車公司，但他們?nèi)匀粦{借領先的電氣化和智能化技術取得了突破。

5)貿(mào)易好感度：目前關稅是10%相對友好，但后續(xù)存在雙反落地風險。

東南亞：市場總量保持在300萬左右

總量：除2020-2021年外，近十年東南亞乘用車市場規(guī)模基本穩(wěn)定在300萬輛左右，其中泰國、馬來、印尼市場規(guī)模接近80萬輛，菲律賓市場接近40萬輛，越南市場接近20萬輛。

二是消費偏好：

泰國：喜歡皮卡 A0級汽車。23年皮卡銷量占36.9%。一是因為泰國地形復雜，皮卡對路況適應性強，一車多用途滿足出行、農(nóng)產(chǎn)品運輸、旅游服務的需求。二是消費稅明顯向皮卡傾斜(單排和雙排皮卡消費稅分別為3%。、10%，25%-35%的乘用車)；

印尼:我喜歡MPV。23年皮卡銷量占比47.2%。第一，印尼穆斯林比例高，家庭龐大，MPV可以滿足大家族汽車的需求；第二，道路建設不好，路況極端，雨水多，容易淹水塌陷，而MPV底盤高；第三，MPV車型在稅收方面的奢侈品稅率為10-20%。、其它車型為30-40%；

馬來西亞：以小型轎車為主；菲律賓以轎車、SUV為主，但也有一定的MPV和皮卡需求；越南：SUV為主。

三是貿(mào)易好感：燃油車進口稅高(可達50%以上)，部分國家對電動汽車(如泰國、馬來西亞等)免征或減少進口稅。

四是競爭格局：日本在燃油時代的壟斷，新能源市場占比接近一半：

燃油車時代:缺乏本土品牌，日本占據(jù)絕對優(yōu)勢，市場份額一度達到70%以上。豐田和本田長期排名第一和第二，第三是馬來西亞本土品牌Perodua。新能源時代:在集團層面，中國汽車公司在新能源市場占據(jù)了近一半的份額。

拉美：市場總量逐步恢復，新能源轉型處于起步階段

總量：峰值階段市場規(guī)模達到近600萬臺，近兩年下降到400-450萬臺，2023年總銷售額達到446萬臺，同比增長8%。、但是仍然沒有恢復到高峰期的水平。

消費偏好：初期以汽車為主，近幾年SUV和輕卡的比例有所上升。

新能源市場：轉型初期，2023年滲透率為0.7%

雖然巴西、墨西哥等國家都有一定的扶持政策出臺，但新能源轉型仍處于起步階段，2023年新能源銷量由0.8萬臺增長至2.9萬臺，滲透率由0.2%提高至0.7%。首先，巴西市場選擇彈性燃料，要求車輛使用汽油和酒精的隨機比例，對進口車輛提出要求；第二，充電樁等基礎設施建設相對落后。據(jù)長城汽車拉美地區(qū)負責人介紹，2022年巴西、墨西哥、智利只有4320個充電站。

四是競爭格局：缺少當?shù)貜妱萜放?，市場相對分?/p>

目前，拉美市場日和美國部門占據(jù)主導地位，占比超過20%，其次是德國和意大利部門，占比超過10%，整體格局相對分散。

中國汽車公司在拉美市場布局較晚，2023年份額達到6.5%，主要由上汽和奇瑞提供，各占1.6%。、1.9%。

貿(mào)易好感度：整體友好(智利免關稅，巴西之前對電動汽車免關稅)。

澳大利亞和新西蘭：市場總量恢復，政策轉變?yōu)樾履茉礉B透率的快速提升。

1)總量：2020年以前，澳大利亞和新西蘭的市場總量基本保持在110-130萬臺，2023年澳大利亞和新西蘭的市場總量已經(jīng)恢復到128萬臺，同比增長11%。；澳大利亞117萬臺，新西蘭11萬臺；

消費偏好：喜好A、B級SUV和皮卡(對應國內(nèi)，相同)。汽車的份額從高峰期的60%下降到2023年的16%，SUV的份額持續(xù)上升到54%(其中A、B級總比例為48%)，皮卡比例持續(xù)上升至2023年18.4%。

3)新能源市場：政策轉變?yōu)橄乱粋€新能源滲透率快速提升

2022/2023年澳大利亞新能源汽車銷售額分別為3.5/8.2萬輛，比去年同期增長564%/136%，新能源滲透率分別為3.0%/6.4%。

此前，由于依靠傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)和政府的消極態(tài)度，新能源滲透率較低。例如，2021年7月，維州國家每公里向電動汽車和其他零碳排放汽車收取2.5澳分路面服務費；2022年政策轉為趨勢，澳大利亞部分州購買電動汽車可獲得3000-6000澳元補貼、注冊和印花稅減免等。

四是競爭格局：日系主導，中系份額明顯提升。

?缺乏本土品牌和生產(chǎn)能力:二戰(zhàn)后，澳大利亞當?shù)仄嚿a(chǎn)主要由美國日本品牌控制。1988年，澳大利亞取消進口汽車配額限制，大幅降低關稅，來自世界各地的汽車公司紛紛涌入市場。同時，由于市場規(guī)模小，需求多樣化，難以形成規(guī)模效應，導致生產(chǎn)成本高；在雙重壓力下，福特、豐田、通用等制造商紛紛推出市場，澳大利亞已經(jīng)成為純汽車進口國。同樣，新西蘭也沒有自己的汽車生產(chǎn)行業(yè)，高度依賴進口。

?日本品牌長期占據(jù)主導地位：占50%左右，第二梯隊是韓范、德系、美系。

?中系份額明顯增加:從2019年前的不到1%增加到2023年的9.9%。除了中國汽車行業(yè)穩(wěn)定的供應鏈和領先的產(chǎn)品實力外，新西蘭從2019年開始對中國汽車進口免征關稅，新西蘭從2020年12月開始對進口汽車實行零關稅。

5)貿(mào)易好感：目前對中國汽車進口免稅

6.俄羅斯：預計2024年市場總量將達到30-50萬臺。

總量：俄烏戰(zhàn)爭前，俄羅斯市場乘用車總銷量保持在170萬輛左右，2022年減少到69萬輛，2023年減少到94萬輛，結合2023年的增長率和2024年1-4月的市場表現(xiàn)，我們預計2024年總銷量將恢復到130-150萬輛，2025年將恢復到戰(zhàn)前水平。

二是消費偏好：對應國內(nèi)B、在2023年，C級SUV占比明顯提高，總份額達到58.2%。

新能源市場：滲透率僅為0.3%。

四是競爭格局：本土品牌LADA地位穩(wěn)定，中國品牌在俄烏沖突下迅速占領市場

在俄烏沖突之前，俄羅斯市場主要是LADA、現(xiàn)代起亞和大眾占有50%以上的份額；俄烏沖突后，日本、韓國、歐洲和美國的汽車公司紛紛退出市場。中國汽車公司逆勢進軍。2023年，它們占據(jù)了俄羅斯市場的48.9%的市場份額。市場份額首先是當?shù)仄嚬続vtoVAZ（其品牌為LADA），其次是奇瑞、長城和吉利。

貿(mào)易好感度：相對友好，中國汽車進口關稅15%，但是報廢稅很高。

我們國家的乘用車出海難在哪里？

貿(mào)易壁壘：市場定位通過加稅等方式保護當?shù)禺a(chǎn)業(yè)

1)歐盟啟動雙反調(diào)查:2023年9月，歐盟宣布將對中國電動汽車進行反補貼調(diào)查，以評估是否需要繳納懲罰性關稅。此前，歐盟對中國進口汽車征收10%的關稅。如果這項調(diào)查以增稅結束，將對中國電動汽車在歐洲市場的產(chǎn)品競爭力和市場份額產(chǎn)生不利影響。

美國將從華進口的電動汽車關稅提高到100%：五月十四日，美國白宮發(fā)表聲明，宣布從華進口的電動汽車關稅從25%提高到100%，鋰離子電動汽車電池和其他電池組件的關稅從7.5%提高到25%。

三是俄羅斯提高報廢稅：從2023年8月1日起，俄羅斯聯(lián)邦政府對進口汽車的報廢稅進行了調(diào)整，乘用車報廢稅指數(shù)將增加1.7-3.7倍。

4)巴西提高電瓶車進口稅:此前，巴西對電動汽車實行免稅政策，從24年1月開始，電瓶車進口稅將逐步恢復，到26年7月達到35%。

商品：認證法規(guī)和需求多種多樣，需要適應性改變。

1)準入法規(guī):進入國外市場時，車企需要面對各國的強制認證、環(huán)保法規(guī)、數(shù)據(jù)安全法規(guī)等。一方面對法律法規(guī)的解讀和技術標準提出了更高的要求，另一方面出口認證時間長、成本高，增加了出口成本。

2)商品適應性的變化:由于不同地區(qū)的氣候、路面、經(jīng)濟水平、消費習慣等不同，汽車消費存在較大差異，對出海產(chǎn)品提出了個性化要求。

?左/右舵的區(qū)別:包括英國、泰國、印尼、馬來西亞、澳大利亞在內(nèi)的很多市場都是右舵市場，對出口車企的產(chǎn)品研發(fā)和成本投入能力提出了更高的要求。但由于相應供應較少，有望提高產(chǎn)品溢價；

?路面影響車型偏好:比如在歐洲，德國大部分城市戰(zhàn)后重建，路面寬闊，大部分高速公路不限速，挪威消費能力強，人口稀少。所以中大型車占比比較高，意大利老城區(qū)范圍大，日照強度大，建筑距離小，所以基本都在A級以下；

?特殊氣候和地形對設備提出要求:例如，北歐、德國、法國等。都有使用冬季輪胎的法律和硬性要求；巴西使用彈性燃料，要求汽油和酒精的比例可以隨意使用；

?外觀設計。

渠道：營銷模式不同，網(wǎng)絡建設和管理難度大，

1)營銷模式差異化:目前中國主要是全款和貸款買車，而歐美租車比例較高。威來汽車CEO李斌曾表示，在德國、荷蘭、丹麥和瑞典，C級以上汽車的租賃比例已經(jīng)達到60%。

2)渠道網(wǎng)絡建設：

?我們國家的歐洲市場很多，不能選擇一個代理覆蓋整個歐洲的方式，所以需要在不同的國家尋找不同的經(jīng)銷商集團合作；

?本土品牌強勢，市場(如東南亞)長期以來一直被日韓范所主導，股票渠道大多被占據(jù)；

?進入初期，經(jīng)銷商對中國品牌缺乏認知，導致缺乏信心，或者缺乏統(tǒng)一的管理培訓，質(zhì)量參差不齊。

4.出?！俪隹凇⑽锪?、金融、售后需要配套“走出去”

1)運輸:滾裝船是跨洋整車最主流、最常規(guī)的運輸方式，而中國汽車滾裝船的運輸能力與出口量不匹配。日本和韓國在汽車出口方面具有先發(fā)優(yōu)勢，規(guī)模龐大的傳統(tǒng)汽車公司已經(jīng)與船東簽訂了長期協(xié)議，鎖定了運費漲幅，所以影響不大。但中國整車出海仍處于起步階段，只能被動承擔運費漲幅。

2)金融方面:幾乎所有海外本地汽車公司或出海較早的日本汽車公司都有自持銀行或自己的金融服務公司:1)可以提供更優(yōu)惠的低首付、低利率方案；2)二手車殘值管理更有優(yōu)勢。3)銀行自身信用要求高，風險控制嚴格；第一，中國汽車公司很難獲得金融牌照；第二，國家嚴格控制金融企業(yè)的對外投資，因此在提供金融計劃時存在劣勢。

3)售后:日系車進入國外市場較早，生產(chǎn)方面，供應鏈在當?shù)夭少彵壤^高，銷售服務點較多，維修較快；但中國汽車公司及其供應鏈體系仍處于出海初期，售后網(wǎng)點建設不完善，導致售后時間長、成本高。

我們國家的乘用車如何實現(xiàn)高質(zhì)量出海？

生產(chǎn)本土化-海外建廠

在多種因素的推動下，海外建廠是中國汽車公司出海的必然趨勢。

?規(guī)避貿(mào)易風險:為了保護當?shù)厥袌?，一些國家已?jīng)出臺了貿(mào)易保護措施，并對當?shù)鼗侍岢隽艘?，如歐洲雙反調(diào)查、美國IRA法案、美國和巴西等國家的電瓶車進口稅提高等。，海外工廠可以有效規(guī)避貿(mào)易風險。例如，比亞迪、長城和奇瑞通過自建和收購在巴西市場進行工廠布局。

?政策引導:泰國、印尼等一些國家為了促進新能源轉型，對CKD進行了推動。、CBU電動汽車補貼和減稅免稅，為本土化生產(chǎn)提供稅收優(yōu)惠，積極引進汽車制造商建廠。目前，比亞迪、長城、長安、上汽、奇瑞、哪吒都有東南亞市場的產(chǎn)能布局。

?輻射更多中國:海外產(chǎn)能可以輻射其他與當?shù)厥袌鲇匈Q(mào)易合作的市場。例如，比亞迪泰國工廠將輻射同樣是右舵市場的其他東南亞市場和英國和澳大利亞。

商品本土化-全球車型開發(fā)

中國汽車公司出海初期主要是直接出口國內(nèi)銷售車型，難以滿足國外市場的個人需求。隨著出海速度的加快，自主汽車公司在車型開發(fā)階段成立了海外R&D中心，從全球化的角度考慮。

經(jīng)營本土化-營銷模式因時制宜，經(jīng)銷商提高質(zhì)量和效率

原始設備制造商在海外市場的銷售主要包括直銷、自建二網(wǎng)、發(fā)展國家總代建立二網(wǎng)等多種形式。營銷模式的選擇要充分根據(jù)當?shù)氐氖袌鎏攸c和法律法規(guī)。

運輸自主化-直接滾裝船運輸

在中國汽車公司出海競爭中，性價比優(yōu)勢至關重要，直接滾裝船將有效應對運力緊張、運費波動的危險。

注意：原文為國投證券《中國汽車全球化：出海塑造新格局，挑戰(zhàn)迎新機器》

本文來源于微信微信官方賬號“鎂客網(wǎng)”（ID:im2maker），作者：徐慧雄，36氪經(jīng)授權發(fā)布。

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