老熱點還沒炒完，新熱點又來了。本周，一些好現(xiàn)象應(yīng)該在調(diào)整的市場下誕生。基金正在積極測試這幾點:1、技術(shù)細(xì)分進(jìn)化炒作 2、漲價持續(xù)，不僅半導(dǎo)體包括中藥等，帶頭企業(yè)漲價做行業(yè)擴(kuò)散。 3、老概念調(diào)整結(jié)束后再回來-低空經(jīng)濟(jì) 4、新概念-車路云。

今日為大家介紹最后一次。是的，新熱點背后有很大概率的熱錢~ 然而，基于組織預(yù)期的14萬億元市場空間，研究課程是第一位的，我們寧愿在認(rèn)知后有選擇地放手，也不愿意理解。畢竟階段主線也可能是從熱點炒作出來的。

車路云還是那么熱

什么背后有熱錢？ 什么是長期資金？

與前幾天相比，今天的市場出現(xiàn)了180?！愦筠D(zhuǎn)彎，變成了“滬強深弱”，“滬強”是由傳統(tǒng)周期股推動的，“深弱”是由科技股分化帶來的。

技術(shù)股的分化應(yīng)該更多的是由于高資金調(diào)倉所致，但是這一輪的技術(shù)市場顯然還沒有完成。 雖然這段時間指數(shù)有點弱，但是像車路云這樣的新熱點從來沒有缺席過。車路云大的概念還是“科特估計”。還是有必要關(guān)注這個逆勢強勢反彈的主題。

今天車路云板塊逆市上漲近2%，盤中一度漲幅超過3%，但下午回落，但仍領(lǐng)先其他大部分板塊。這更多的是昨天強勢市場的慣性暴漲。一些概念股繼續(xù)接力并關(guān)閉日線跌停，比如華明智能獲得3個“20厘米”日線跌停；長江通信喜提4個“10厘米”日線跌停...

這一輪車路云市場應(yīng)該是上周五開始的，這幾天輪換是個大熱點。那么，這個主題還能繼續(xù)上升嗎？機(jī)會還會傳播嗎？有可能彌補下跌嗎？......這大概是很多朋友關(guān)心的問題。

首先從資金的角度來看，車路云現(xiàn)在炒得這么熱，誰在參與？

熱錢是最典型的，也是高度參與的基金之一。比如6月17日長江通信字板漲停，前五個買入席位都是營業(yè)部熱錢(見附圖)。

比如6月17日金溢科技漲停，前五個買入席位也是營業(yè)部的熱錢席位，比如東方證券上海源深路、東方財富嘉興洪興路、國投證券昆明新潮西路等等。

眾所周知，熱錢的風(fēng)格往往是今天進(jìn)，明天出，有些可能拿長一點，但更多的是一有風(fēng)吹草動就出來了。

但也有一些長期資金的加入，比如外資中的北向資金。目前整車企業(yè)是車路云的重點應(yīng)用端(相關(guān)車路云產(chǎn)業(yè)鏈將在下面討論)。 在過去的幾天里，一家汽車公司的成交量也大幅上升，自上周五以來已經(jīng)上升了16%。關(guān)鍵是股價接近歷史新高。這家公司是外資增倉的重點目標(biāo)。上周五至本周二，被外資買入近9億元。 另外，車路云還有許多其它的漲幅較大的企業(yè)也獲得了外資增倉的重點。。

短期看情緒

中長期看邏輯

市場炒得這么熱鬧，車路云的基本面邏輯硬不硬？咱們繼續(xù)談?wù)劙伞?/p>

和大多數(shù)其他主題一樣，車路云的短期熱度更多的是情感風(fēng)格，中長期熱度需要這些基本面因素，比如工業(yè)端。

然后，我們必須首先談?wù)勈裁词擒嚶吩?。說白了，就是人、車、路、云的物理空間和信息空間通過各種信息技術(shù)(如傳感器、大數(shù)據(jù)、人工智能等)融為一體。).這項技術(shù)可以讓你行使中的汽車信息連接到云中，幫助你做出決策和行使...

雖然車路云是一個新的熱點，但它不是一個新的想法。另外，車路云和車聯(lián)網(wǎng)，V2，V2，很久以前就被市場關(guān)注了X（Vehicle to Everything，車輛與周圍的一切交換信息)等都是同樣的邏輯。

很多機(jī)構(gòu)都看到了車路云。比如賽迪前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2030年中國智能網(wǎng)聯(lián)車市場規(guī)模有望突破5萬億元，“車路云一體化”相關(guān)市場規(guī)模有望達(dá)到14萬億元。

假如這樣看，未來的車路云空間將是巨大的。

各行各業(yè)的想法都是一樣的，通常0~1階段是選擇投資機(jī)會的最佳時機(jī)。先說說車路云細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈的情況，因為這里經(jīng)常挖掘出最容易產(chǎn)生超額收益的機(jī)會。

車路云產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)層軟硬件系統(tǒng)等多個環(huán)節(jié)；平臺層的通信設(shè)備和服務(wù)提供商(對了，這兩天那些運營公司的股價也反彈了)；網(wǎng)絡(luò)層(如自動駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)解決方案等)。

宏觀利好層層加持

產(chǎn)業(yè)化推動

在此期間車路云升溫的背后，是宏觀利好政策層層加持、產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)等諸多因素共同作用的結(jié)果。

比如政策端等利好推廣，比如《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點的通知》；第一批試點城市車路云一體化名單或有望公布。

產(chǎn)業(yè)端加碼。例如，北京最近發(fā)布了《北京市車路云一體化新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目招標(biāo)公告》；獲準(zhǔn)武漢“車路云”一體化項目170億元。

當(dāng)然，這兩天的車路云也受到了其他事件因素的刺激，比如國際智能聯(lián)網(wǎng)汽車技術(shù)年會（CICV 2024年便以車路云為重點切入；首屆車路云一體化無人駕駛挑戰(zhàn)賽…

有關(guān)車路云的利好因素還有很多，這里就不細(xì)說了。

說到底，既有利好政策，也有產(chǎn)業(yè)落地因素的加持，既有短期資金炒作，也有中長期資金布局。從長遠(yuǎn)來看，不排除車路云會有后續(xù)輪換的機(jī)會。

不過順便說一下，目前單一的車路云更多的是一個炒作概念的時期，因為相關(guān)公司需要一段時間才能實現(xiàn)業(yè)績。另外，昨天很多公司開始提醒過熱風(fēng)險。如果水龍頭倒下，短期內(nèi)要警惕。