佳兆業(yè)集團(tuán)在房地產(chǎn)行業(yè)被稱為“不死鳥”，最近迎來了重大趨勢。

根據(jù)最新消息，凱撒集團(tuán)董事長郭英成已經(jīng)低調(diào)返回內(nèi)地，目的是為了獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)對其公司海外債務(wù)重組計(jì)劃的批準(zhǔn)。據(jù)知情人士透露，在過去的10年里，郭英成首次回到內(nèi)地。。

目前，凱撒集團(tuán)陷入困境。今年1月，香港法院下令凱撒集團(tuán)清算，但清算聽證會被推遲了幾次。6月24日，凱撒集團(tuán)再次發(fā)布公告，宣布清算聽證會將再次推遲至今年8月12日。

業(yè)務(wù)方面，年報(bào)顯示，去年佳兆業(yè)集團(tuán)歸母凈利潤近200億元，近三年凈虧損超過460億元。。報(bào)告期末公司總負(fù)債超過2250億元，資產(chǎn)負(fù)債高達(dá)97%。截至6月24日收盤，佳兆業(yè)集團(tuán)股價(jià)下跌超過5%，總市值僅為9.12億港元。

郭英成離開10年后回到內(nèi)地

尋找支持海外重組的管控計(jì)劃

根據(jù)《南方都市報(bào)》的報(bào)道，近日，記者從接近佳兆業(yè)的知情人士處了解到，的確，郭英成已經(jīng)回到內(nèi)地。。

中國房地產(chǎn)新聞記者也從知情人士那里了解到，大老板郭英成確實(shí)回到了大陸，回來后做了一些個(gè)人事務(wù)。郭英成回來是為了獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)對公司海外債務(wù)重組計(jì)劃的批準(zhǔn)?！八敢饣厝ソ鉀Q問題，這是好事。”一位業(yè)內(nèi)人士說。

財(cái)新從幾個(gè)來源了解到，大約在2月底和3月初，郭英成從香港回到了大陸。最近三個(gè)月，除了深圳，郭英成還去了北京、廣州、惠州等凱撒規(guī)劃的核心城市考察當(dāng)?shù)仨?xiàng)目和市場情況。2014年，郭英成因?yàn)槟撤N原因去了香港，然后10年沒有回來。

“郭英成回到內(nèi)地尋求控制許可，表明海外債務(wù)重組需要內(nèi)地政府相關(guān)部門的同意和支持。監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)對于重組計(jì)劃的順利進(jìn)行尤為重要。郭英成的行動可能是推動重組向前發(fā)展的重要舉措，這往往意味著凱撒債務(wù)重組取得了一定的進(jìn)展。” 中國企業(yè)資本聯(lián)盟副主席柏文喜說。

公開資料顯示，郭英成，男，漢族，1964年出生，廣東省普寧市人，同濟(jì)大學(xué)EMBA工商管理碩士，佳兆業(yè)集團(tuán)董事長，創(chuàng)始人之一。 自1999年集團(tuán)成立以來，郭英成擔(dān)任集團(tuán)主席兼董事。在房地產(chǎn)、金融、投融資等領(lǐng)域，他具有卓越的知識和豐富的經(jīng)驗(yàn)。在金融集團(tuán)控股、香港房地產(chǎn)公司綜合管理等方面，郭英成為本集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略發(fā)展的引路人。

凱撒集團(tuán)官網(wǎng)顯示，凱撒集團(tuán)控股有限公司成立于1999年，總部設(shè)在香港，2009年12月在香港聯(lián)交所成功上市。股票號碼:1638.HK。擁有20多家集團(tuán)和專業(yè)公司，總資產(chǎn)2328億元，建設(shè)凱撒集團(tuán)(1638).HK）、美麗的凱撒(2168.HK）、凱撒健康(0876).HK）、凱撒資本(0936).HK）、佳云科技（300242.SZ）等待多個(gè)上市平臺。業(yè)務(wù)已覆蓋粵港澳大灣區(qū)、京津冀協(xié)同發(fā)展區(qū)、長江經(jīng)濟(jì)帶等重要經(jīng)濟(jì)區(qū)。已落戶全國50多個(gè)重要城市，包括綜合發(fā)展、城市發(fā)展、健康醫(yī)療、旅游、文化體育技術(shù)、物業(yè)管理、航海運(yùn)輸、商業(yè)運(yùn)營、酒店運(yùn)營、國際教育等20多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

面對清盤困境的凱兆業(yè)， 賬戶不到10億元

貸款超過1100億元，或者必須在一年內(nèi)償還

郭英成的歸來受到了業(yè)界的高度關(guān)注。市場普遍認(rèn)為，郭英成這次回到內(nèi)地，無疑是凱撒集團(tuán)的積極信號。作為公司的創(chuàng)始人和重要決策者，郭英成的親自參與對凱撒后續(xù)重組計(jì)劃的推進(jìn)尤為重要。

今年一月，香港法院下令佳兆業(yè)集團(tuán)清算，但清算聽證會多次延期。六月二十四日，佳兆業(yè)集團(tuán)再次發(fā)布公告稱，清盤請聽訊已進(jìn)一步推遲至八月十二日。此前，香港高等法院已經(jīng)批準(zhǔn)將花旗國際有限公司取代為呈請人，并提交了對佳兆業(yè)的再修訂請書。這份報(bào)告涉及到2023年佳兆業(yè)發(fā)行的10.875%的未償還資本7.5億美元和應(yīng)計(jì)利息。

現(xiàn)在，凱撒集團(tuán)仍然面臨著巨大的債務(wù)壓力。截至2023年底， 凱撒的現(xiàn)金和銀行存款的賬面價(jià)值只有不到10億元(去除限制現(xiàn)金和短期銀行存款)。

貸款總額約為1336.24億元，大約1170.52億元必須在一年內(nèi)按要求償還。，大約18.37億元必須在一至兩年內(nèi)償還，大約41.12億元必須在兩至五年內(nèi)償還，大約106.23億元必須在五年后償還。

根據(jù)年度報(bào)告披露的數(shù)據(jù)，根據(jù)年度報(bào)告披露的數(shù)據(jù)，凱撒凈資產(chǎn)負(fù)債率為2064.1%，現(xiàn)金負(fù)債率為0.01倍。。

此外，根據(jù)天眼查提供的法律訴訟信息，目前有140多家被執(zhí)行人記錄在凱撒集團(tuán)(深圳)有限公司，累計(jì)執(zhí)行總額達(dá)到314.56億元。

佳兆業(yè)去年十月在港交所披露了債務(wù)重組的消息。公告指出，重組計(jì)劃涉及123億美元的海外債務(wù)，35%以上的債務(wù)人加入了海外債務(wù)人小組。凱撒表示，為了制定尊重所有利益相關(guān)者權(quán)利的全面解決方案，公司一直積極與其財(cái)務(wù)顧問華利安諾基(中國)有限公司和法律顧問盛德律師事務(wù)所進(jìn)行評估。隨著國內(nèi)經(jīng)營環(huán)境的逐步恢復(fù)，凱撒希望能夠釋放集團(tuán)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。

值得一提的是，遇到流動性危機(jī)后，凱撒雖然面臨財(cái)務(wù)壓力，但仍在積極“自救”。通過全方位整合資源，核心資產(chǎn)不斷盤活，走出“民營房企” AMC 房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展新路徑。2023年，凱撒集團(tuán)在廣州、上海、成都、重慶、武漢、長沙等多個(gè)城市交付了61個(gè)項(xiàng)目，約4.6萬套房，總交付量較2022年翻了一番，全年交付目標(biāo)提前完成。

凱撒被稱為房地產(chǎn)“不朽之鳥”，也是本輪出險(xiǎn)房地產(chǎn)企業(yè)的第一個(gè)復(fù)牌者。業(yè)內(nèi)人士正在等待郭英成的歸來，是否能帶領(lǐng)凱撒債務(wù)重組成功。