根據(jù)SemiAnalysis芯片行業(yè)咨詢公司的最新預(yù)測(cè)，英偉達(dá)公司專門為中國市場(chǎng)提供的H20芯片，有望在當(dāng)前財(cái)年大幅提升該公司在中國區(qū)的業(yè)績(jī)。

該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，英偉達(dá)預(yù)計(jì)今年將交付超過100萬個(gè)新的H20芯片。僅這款芯片就將貢獻(xiàn)超過120億美元(約合870億人民幣)的利潤按單個(gè)芯片1.2萬美元-1.3萬美元計(jì)算。

值得注意的是，在去年的財(cái)務(wù)報(bào)告中，英偉達(dá)中國區(qū)的收入達(dá)到了103億美元。也就是說，如果SemiAnalysis預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)，僅H20顯卡的銷售額就會(huì)超過上一財(cái)年英偉達(dá)中國區(qū)的整體收入。

今年年初，國內(nèi)公司對(duì)H20持觀望態(tài)度，H20的性能大幅下降。現(xiàn)在，憑借英偉達(dá)的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，再加上華為升騰910B一直供不應(yīng)求，即使性能“抽簽”，H20也逐漸變得火熱起來。

01 H20的接受度逐漸提高。

今年2月，在中國市場(chǎng)接受預(yù)訂之初，經(jīng)銷商給企業(yè)客戶的價(jià)格為150,000美元(約110,000元人民幣)，一臺(tái)配備8張H20計(jì)算卡的服務(wù)器售價(jià)約為150萬元。

現(xiàn)在，一位經(jīng)銷商告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，目前一臺(tái)配備8臺(tái)H20的服務(wù)器價(jià)格約為120萬臺(tái)。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，包括百度、阿里、騰訊、字節(jié)在內(nèi)的大型互聯(lián)網(wǎng)公司是H20的主要需求者。這位人士說:“因?yàn)樗麄兛梢院弦?guī)進(jìn)口，除了H20，他們別無選擇。

盡管H20在性能上不如英偉達(dá)達(dá)。 H100，其AI算率不到后者的15%，但H20成為企業(yè)的無奈選擇，因?yàn)槿A為升騰910B在國產(chǎn)芯片中最接近英偉達(dá)頂級(jí)芯片，供應(yīng)一直緊張。

今年1月，《IT時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，一些國內(nèi)廠商將在今年第一季度獲得H20，但大多數(shù)中國公司仍在觀望，因?yàn)檫@些“特別版”的AI芯片性能大幅下降。半年后，H20芯片在中國的接受度逐漸提高。

《IT時(shí)報(bào)》記者注意到，7月9日，萬馬科技在投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，目前公司利用英偉達(dá)H20建設(shè)計(jì)算率集群，建設(shè)無人云服務(wù)項(xiàng)目。該公司進(jìn)一步表示，如果未來合規(guī)問題能夠得到解決，將考慮使用英偉達(dá)A/H100，并與國內(nèi)供應(yīng)商合作進(jìn)行測(cè)試。如果滿足客戶需求，未來不排除使用國產(chǎn)AI芯片。

然而，在6月24日發(fā)布的公告中，萬馬科技表示，全資子公司優(yōu)卡科技將在江蘇常州建設(shè)自動(dòng)駕駛云服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目，總體規(guī)劃服務(wù)器1個(gè)SU，共計(jì)31個(gè)NVIDIA。 H20 服務(wù)器。

7月10日，一位投資者在互動(dòng)平臺(tái)上向弘信電子提問:“英偉達(dá)H20下半年在中國區(qū)爆炸。作為一級(jí)代理商，公司最近有沒有訂購H20芯片？”

對(duì)此，弘信電子回應(yīng)稱，作為英偉達(dá)中國區(qū)的精英合作伙伴，公司全資子公司安聯(lián)通擁有英偉達(dá)芯片獲得的渠道優(yōu)勢(shì)，為用戶提供H20計(jì)算率業(yè)務(wù)是安聯(lián)通業(yè)務(wù)的大力發(fā)展方向之一。

記者注意到，自2023年4月以來，弘信電子戰(zhàn)略性布局了兩大業(yè)務(wù):AI計(jì)算服務(wù)器硬件R&D制造和AI計(jì)算租賃。本月，弘信電子花費(fèi)2.93億元購買英偉達(dá)合作公司北京安聯(lián)通科技有限公司股份。

02 生態(tài)成為國產(chǎn)芯片的束縛

業(yè)內(nèi)人士告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，H20芯片之所以能在中國市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，很大程度上是因?yàn)樗纳鷳B(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，包括AMD。、英特爾和國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很難與之匹敵。

雖然H20的性能不如頂級(jí)型號(hào)，但是對(duì)于國內(nèi)大企業(yè)來說，選擇H20芯片對(duì)當(dāng)前生態(tài)系統(tǒng)的影響相對(duì)于整體工業(yè)化來說更小，因此成為一種更具吸引力的選擇。

業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步透露，去年騰訊購買了不少AMD芯片，但實(shí)際利用率并不高，甚至在今年年初一度尋找“出手”。

目前，生態(tài)仍然是國內(nèi)芯片制造商亟待突破的一大束縛。中國工程院教授、清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系教授鄭緯民在最近的100名中國信息化會(huì)議上表示，國產(chǎn)AI芯片的核心問題是生態(tài)系統(tǒng)不完善。他認(rèn)為，雖然國產(chǎn)AI芯片在硬件性能上取得了顯著進(jìn)展，但由于軟件生態(tài)系統(tǒng)不成熟，用戶體驗(yàn)不佳。

什么是好生態(tài)？鄭緯民認(rèn)為，如果一個(gè)原本在英偉達(dá)平臺(tái)上開發(fā)的人工智能軟件能夠輕松移植到國內(nèi)系統(tǒng)中，那就意味著生態(tài)系統(tǒng)是好的。

鄭緯民指出，如果國內(nèi)AI芯片生態(tài)系統(tǒng)得到改善，即使只能達(dá)到60%的海外芯片性能，客戶也會(huì)愿意使用。

03 從基本大模型轉(zhuǎn)變?yōu)橥评怼?/strong>

今年年初，山海引擎COO彭璐在接受《IT時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示：“就大模型訓(xùn)練而言，H20基本上是無法使用的。H20配置更適合推理，不適合模型訓(xùn)練。當(dāng)時(shí)，彭璐認(rèn)為，從市場(chǎng)應(yīng)用的角度來看，大型模型創(chuàng)業(yè)公司很少購買大量的推理率，除了一些可能用于推理培訓(xùn)的大廠商，因?yàn)樗麄兏⒅啬Ｐ团嘤?xùn)的競(jìng)爭(zhēng)力。

在過去的幾個(gè)月里，彭璐觀察到國內(nèi)計(jì)算率市場(chǎng)發(fā)生了很大的變化。他指出，目前國內(nèi)致力于基礎(chǔ)大模型的廠商數(shù)量正在減少，導(dǎo)致對(duì)大規(guī)模計(jì)算能力的需求減弱。相反，小集群的需求增加了?！爸行图旱男枨蠡鞠Я??！边@也使得H100等高端設(shè)備的價(jià)格在今年春節(jié)后不斷下降。

記者了解到，今年年初，兩家小經(jīng)銷商與英偉達(dá)合作，最初的目的是用H20建立“萬卡集群”。然而，隨著時(shí)間的推移，實(shí)際的部署并沒有達(dá)到預(yù)期的規(guī)模。據(jù)知情人士透露，這兩家經(jīng)銷商建立的最大集群是128臺(tái)服務(wù)器的千卡集群?！暗乔Э涸诮裉斓沫h(huán)境下是租不到的?！?/p>

彭璐進(jìn)一步表示，國內(nèi)計(jì)算能力需求正在從大規(guī)模模型培訓(xùn)轉(zhuǎn)變?yōu)橥评硇枨?，尤其是企業(yè)對(duì)私有部署的推理需求越來越大。隨著開源模型能力的提高，公司發(fā)現(xiàn)這些模型可以通過微調(diào)來滿足特定的任務(wù)需求，無需投入巨資培訓(xùn)超大規(guī)模模型。這一趨勢(shì)促進(jìn)了推理市場(chǎng)的升溫，公司專注于建立一個(gè)小模型來完成特定的任務(wù)。

彭璐說：“但是現(xiàn)在我們還沒有看到像我們這樣的IDC公司大量進(jìn)入H20，主要還是有幾家大廠在購買。

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