在美國制裁下，英國金融時報曝光了一份猛料。今年，英偉達預計將向中國出口100萬個AI芯片，總額約90億英鎊，相當于900億人民幣。根據(jù)美國政府的禁令，英偉達無法向中國出口H100和A100芯片的頂級版本。為了開拓中國市場，英偉達專門推出了中國定制版的閹割版H20芯片。

與H100相比，H20的性能僅為前者的15%。換言之，它80%的算率都被抽簽切斷了。然而，正是這種閹割版的H20芯片，只能通過搶劫來購買。在中國，它們以更高的價格出售。一個要11萬多，最高可以賣15萬。英偉達確實把芯片賣得比黃金還貴，市值超過一萬億美元，是現(xiàn)代最強的非常印鈔機。為什么中國要搶購閹割版的H20芯片？關鍵在于技術差距過大。

許多人根本不知道，在AI算率芯片方面，中美差距有多大。簡而言之，H20芯片被閹割了80%的計算能力，放入中國市場，仍然是天花板級別的商品。就像華為燃燒910B計算率芯片一樣，已經(jīng)是中國最強的了。但是英偉達最強的B200芯片，其計算速度是燃燒910B的14倍以上。也就是說，在實踐AI大模型時，英偉達B200的效率更高，速度更快，數(shù)據(jù)量更大，能耗更低。

但是華為燃燒910B的性能比中國特供版的H20強一倍。那么為什么中國公司不增加對華為燃燒910B芯片的采購呢？這是因為華為的芯片產(chǎn)能有限，根本無法供應。而且華為本身在AI模型上也有很強的競爭力。作為華為的競爭對手公司，華為自然不希望自己的大模型訓練狀態(tài)被華為知道。

華為和英偉達的區(qū)別在于，英偉達只賣芯片，不做大模型。百度是真正大規(guī)模購買燃燒910B芯片的外部大客戶，一次購買1600個芯片。除了華為，寒武紀還發(fā)布了思元370芯片，但計算率達到了英偉達A10的水平。在AI芯片領域，除了華為，沒有一個人可以玩。但華為芯片受到制裁，無法獲得臺積電代工，產(chǎn)能有限，跟不上。但英偉達可以依靠臺積電代工，大規(guī)模量產(chǎn)。

臺積電之所以不怕華為，是因為它與華為完全沒有競爭力。華為從事芯片研發(fā)，而臺積電從事芯片生產(chǎn)，是合作伙伴，而不是競爭對手。臺積電擁有世界頂級光刻機，而華為沒有光刻機。臺積電真正的對手是中芯。

既然H20的性能被割得這么厲害，為什么中國公司要瘋狂搶購？這是AI大模型行業(yè)的垂直應用。AI行業(yè)剛爆發(fā)的時候，是ChatGPT，一個通用的大模型，一炮而紅，迅速引爆了全球AI行業(yè)的風暴。通用大模型有三個難點:

第一，太燒錢了。為了幫助OpenAI，微軟投入了100億美元。這種燒錢的水平直接堵塞了其他創(chuàng)業(yè)公司的所有道路。沒有一家創(chuàng)業(yè)公司能拿出100億美元燒掉它。就連OpenAI也要靠微軟這棵大樹生存。換句話說，通用大模型只有很大的工廠才能負擔得起，小型創(chuàng)業(yè)企業(yè)從一開始就被淘汰了。

第二，數(shù)據(jù)量過大。越想擁有一切，實現(xiàn)通用化，就越需要大量的數(shù)據(jù)。OpenAI本身沒有數(shù)據(jù)，全靠微軟提供數(shù)據(jù)。

第三，需要大量的頂級AI芯片支持。計算能力不夠大，根本無法處理復雜的數(shù)據(jù)庫。OpenAI可以買到英偉達的頂級AI芯片，但中國只能買到閹割版的中國專用芯片。在芯片的道路上，通用大模型被堵塞了。

中國呢？這不僅是中國的問題，也是美國的問題。當你沒有足夠的錢，沒有足夠的頂級AI芯片，沒有足夠的信息時，你應該如何開啟AI時代？答案是垂直應用。

不做通用大模型，直接做豎直大模型。比如你想做自動駕駛，可以專門做一個大型的自動駕駛模式，只需要處理全國的交通數(shù)據(jù)。如果你想成為一個自動餐廳機器人，你可以根據(jù)餐飲場景做一個大型的送餐模式。如果你想做一個大模型的電影渲染，你可以做一個大模型的AI電影渲染，還有一個大的繪畫模型，一個大的寫作模型，一個大的農(nóng)藥噴灑模型等等。

這是跟隨行業(yè)的，垂直的，可以用，賣了可以賺錢。因為你是垂直的，你想要的數(shù)據(jù)量變少了，你運行的場景也變小了，所以你不需要那么多你想要的計算率。相反，你可以在垂直領域超越美國的彎道。因為ChatGPT是專業(yè)精細的，而垂直大模型是小巧精細的。在專業(yè)領域，垂直AI模型具有更大的優(yōu)勢。

這就是中國公司大量購買閹割版H20芯片的根源。這是AI行業(yè)的生態(tài)變化。整個行業(yè)不再追求專業(yè)和精細化，而是在走低投資，計算能力需求小，芯片性能要求低，但仍然可以適應每個垂直市場的小而精的路線。

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