付費訂閱可能是所有AI助手的歸宿，ChatGPT繼OpenAI之后。、Meta的AI助手Meta在谷歌的Gemini和Anthropic的Cluade之后， AI還準(zhǔn)備提供付費訂閱服務(wù)。在最近舉行的Meta年度股東大會上，扎克伯格除了確定Meta之外， AI不僅實現(xiàn)了每月10億活躍用戶的成績，還聲稱“隨著Meta 隨著AI的不斷完善，未來還將有機(jī)會推出付費推薦或額外計算率的訂閱服務(wù)。”

扎克伯格的說法也與今年2月海外媒體的相關(guān)報道相互證實。當(dāng)時有報道稱，Meta計劃在第二季度測試類似的ChatGPT。 付費訂閱服務(wù)Plus。從某種意義上說，目前的Meta AI賺錢幾乎是必然的。畢竟擁有10億月活客戶意味著Meta夯實用戶基礎(chǔ)的策略已經(jīng)有了結(jié)果，已經(jīng)到了實現(xiàn)的節(jié)點。

對于大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)廠商來說，10億元的月活可以稱之為“穩(wěn)定的幸?！保驗檫@意味著這家互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)有資格被稱為“巨人”。但是，對于AI廠商來說，10億元的月活絕對是“痛苦和快樂”，因為這么多客戶帶來的成本將是一個天文數(shù)字。AI產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)項目最大的區(qū)別在于前者的成本是后者的幾十倍。

在2023年之前，摩根士丹利的分析師估計，谷歌在2022年提供了3.3萬億次搜索服務(wù)，每次搜索的費用只有0.2元。谷歌搜索業(yè)務(wù)部在2022年的收入為1624.5億美元，即每次查詢的平均收入為1.61元?？紤]到2022年谷歌服務(wù)業(yè)務(wù)部門的營業(yè)利潤率為34.15%，如果分配每次查詢的營業(yè)費用，每次搜索的費用為1.06元，但將產(chǎn)生1.61元的收入。

這個數(shù)據(jù)組意味著在2023年，每個LLM(大語言模型)支持的AI搜索查詢必須低于0.5元，而當(dāng)年ChatGPT的一次回復(fù)將產(chǎn)生至少2元的成本。雖然在2024年夏天，全球市場已經(jīng)進(jìn)行了一輪AI大模型的價格戰(zhàn)，但即使在今天，大模型輸出內(nèi)容的成本也相當(dāng)高。

以至于OpenAI CEO Sam Altman曾經(jīng)透露，僅僅為了處理顧客的日常問候和禮貌交流，就需要投入數(shù)千萬美元。更致命的是，現(xiàn)在資本市場對AI的懷疑越來越高，AI泡沫理論也越來越有市場，全球?qū)I的投入也在不斷減少。用Gartner分析師的話說，“數(shù)十億美元的投資數(shù)量已經(jīng)放緩，而且?guī)缀跻呀?jīng)結(jié)束，熱錢涌向了AIAPP的新方向。”

投資者對基礎(chǔ)模型的熱情不再，導(dǎo)致AI廠商無法用投資者的錢支付AI大模型昂貴的使用成本。既然投資者不買單，客戶自然要買單，這不僅適合OpenAI這樣的創(chuàng)業(yè)公司，也適合像Meta這樣的巨頭。畢竟后者投資數(shù)百億美元投資AI基礎(chǔ)設(shè)施的決策之前已經(jīng)被股東詬病過好幾次了。

關(guān)于為什么投資者對AI感到疲倦？答案實際上非常簡單，因為AI大模型的性能進(jìn)步速度正在放緩，現(xiàn)在AGI(通用人工智能)看起來仍然沒有希望。經(jīng)常關(guān)注AI行業(yè)相關(guān)新聞的朋友應(yīng)該已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，自過去半年以來，AI大模型的基本能力提升速度似乎比去年下降了很多，除了DeepSeek在工程領(lǐng)域取得了劃時代的突破，類似于Llama。 3、GPT-4o、Qwen 這種能讓人眼前一亮的商品似乎消失了。

這意味著現(xiàn)階段AI大模型的性能進(jìn)步已經(jīng)到了“平臺期”，Scaling曾經(jīng)依賴于更大規(guī)模和更多數(shù)據(jù)。 laws(尺度規(guī)律)，也許已接觸到天花板。在Meta之前，通過增加計算量、模型參數(shù)和數(shù)據(jù)大小來提高單個AI模型的智能水平已經(jīng)不經(jīng)濟(jì)了。 LIama 4的翻車和xAIGork3的提升并不大，都證明了這一點。

由于LIamama，回到Meta。 四是遇到滑鐵盧，該公司在AI領(lǐng)域也遇到了一個棘手的局面。近年來，Meta在AI領(lǐng)域的戰(zhàn)略和OpenAI、谷歌有很大的不同，它們被稱為研究導(dǎo)向，更注重與學(xué)術(shù)界的聯(lián)系，而不是行業(yè)內(nèi)的聯(lián)系。雖然Meta的另一種做法確實取得了成功，但Llama在開源模型領(lǐng)域的騎行也讓他們率先贏得了大量AI開發(fā)者的青睞，然后通過開發(fā)者逐漸將人氣滲透到普通用戶中。

因此，客戶端AI感覺云山霧繞，但大眾從不質(zhì)疑Meta的AI能力。但遺憾的是，LIama 4翻車，加上DeepSeek、國內(nèi)開源模型如Qwen如雨后春筍般涌現(xiàn)，使Meta失去了開源模型執(zhí)牛耳者的地位。

要知道AI模型的市場競爭是相當(dāng)殘酷的，只有成為某個領(lǐng)域的第一名，才能被客戶廣泛使用。未來第二名一般只能獲得排名帶來的虛名，不能把名聲轉(zhuǎn)化為實際利益。簡而言之，目前Meta在AI領(lǐng)域的狀態(tài)幾乎與虛名和實際利潤無關(guān)。

因此，在本次年度股東大會之前，Meta對生成型人工智能團(tuán)隊進(jìn)行了戰(zhàn)略重組，原來統(tǒng)一管理的AI團(tuán)隊被拆分為AI基礎(chǔ)研究院和產(chǎn)品應(yīng)用部門，專注于AGI基礎(chǔ)研究和消費產(chǎn)品。在扎克伯格口中，“未來將有機(jī)會推出付費推薦或額外計算率的訂閱服務(wù)”實際上是針對Meta的。 AI戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)樽氛J(rèn)，換言之，顧客“白嫖”Meta AI的好日子即將結(jié)束。

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