近日，國內(nèi)辦公軟件領域兩大巨頭飛書和釘釘之間的競爭火藥味十足，雙方圍繞一張AI表格展開激烈交鋒。表面上是你來我往的口水戰(zhàn)，暗地里客戶“挖角”大戰(zhàn)也在不斷升級。

在協(xié)同辦公市場，飛書和釘釘一直是競爭激烈的對手，從爭奪客戶到圍繞大模型展開角逐，商業(yè)競爭從未停歇。而這次，故事的導火索是打工人常用的“AI表格”。

7月8日，釘釘率先宣布推出最新AI表格產(chǎn)品，著重強調(diào)“表格即文檔”功能，突出自然語言數(shù)據(jù)分析、表格自動化流程等AI特性。而這一發(fā)布時間，恰好趕在了飛書大會的前一天，被視為對飛書的“叫板”。飛書自然不會坐以待斃，在7月9日的飛書大會上，飛書也發(fā)布了AI多維表格。飛書CEO謝欣更是拋出重磅消息，宣布飛書多維表格將登陸騰訊企業(yè)微信和釘釘平臺，直接打入對手的“地盤”。大會現(xiàn)場，飛書首席商業(yè)官林嬋還公開喊話釘釘，催促其加快流程。此外，在接受“晚點LatePost”采訪時，謝欣毫不客氣地“嗆”對手，稱飛書在多維表格上領先釘釘超12個月，還指出釘釘比較會宣傳，同時表示被釘釘撬走的客戶數(shù)量極少，且大多是不知名的公司。

除了表面的“口水戰(zhàn)”，兩家公司在客戶“挖角”方面的競爭更加激烈。

01 為何聚焦AI表格？

飛書和釘釘?shù)母偁幉⒎切迈r事，但此次為何會因AI表格產(chǎn)生激烈沖突？其實，在多維表格中融入和升級AI能力，已成為協(xié)同辦公頭部企業(yè)爭奪用戶使用習慣的關鍵。

在7月8日的飛書大會上，飛書多維表格負責人施凱文公布了最新數(shù)據(jù)，飛書多維表格月活即將突破1000萬。飛書作為多維表格的“先行者”，今年將AI能力作為重點，單表支持1000萬熱行，還能直接調(diào)用DeepSeek和豆包大模型能力。一位與飛書有接觸的軟件廠商王偉透露，在產(chǎn)品上新前，飛書進行了大量內(nèi)部調(diào)研和升級，并對代理商多次培訓，重點就是多維表格。

然而，就在飛書新版多維表格上線的前一天，釘釘“踩點”發(fā)布了AI表格，將其定位為“讓每一個單元格都成為AI的入口”，并首次推出“表格即文檔”功能，拓展了表格的應用場景。而且，釘釘和飛書對AI表格的定義也頗為相似，都認為其能為各行業(yè)構建智能業(yè)務系統(tǒng)。

實際上，飛書在創(chuàng)新能力上有一定優(yōu)勢，多維表格、會議轉(zhuǎn)語音等新功能都是飛書率先推出的，釘釘則是后來者。飛書的多維表格于2020年發(fā)布，吸引了不少用戶，而釘釘?shù)亩嗑S表格在2022年末才上線。在功能使用方面，二者也有差異，釘釘強調(diào)有80多種強大的字段模板，飛書則突出數(shù)據(jù)存儲能力。但對于大多數(shù)用戶來說，兩者整體較為相似。

那么，為何兩家企業(yè)都將AI表格作為競爭焦點呢？王偉認為，多維表格無需開發(fā)人員就能搭建業(yè)務系統(tǒng)，能以低成本實現(xiàn)與業(yè)務流程和數(shù)據(jù)的高效銜接，滿足了企業(yè)的迫切需求。

這并非飛書和釘釘今年的首次競爭。今年3月，釘釘創(chuàng)始人無招回歸后，釘釘圍繞AI產(chǎn)品進行了一系列變革。多維表格作為無招回歸后的首款重磅AI產(chǎn)品，備受期待。短短3個月內(nèi)，釘釘多次進行版本更新。4月，釘釘宣布多維表產(chǎn)品功能開放，基礎用量免費，還針對電商行業(yè)推出100多個高頻模板。對于釘釘?shù)摹懊赓M牌”，謝欣表示飛書也是完全免費，還指出釘釘一些收費點更嚴格，只是宣傳做得好。一位釘釘大客戶經(jīng)理稱，釘釘目前基礎辦公功能的付費點有所放開，但附加功能收費未降，主要收費點價格不變。

02 “挖角”大戰(zhàn)白熱化

釘釘和飛書不僅在AI表格上針鋒相對，在客戶“挖角”方面的競爭也愈發(fā)激烈。

近年來，飛書吸引了小米、蔚小理、泡泡瑪特等大客戶。近日，又有消息稱攜程或?qū)⑷鎻淖匝械腡rippal辦公軟件切換至飛書平臺，目前內(nèi)部多個業(yè)務條線已在試用。攜程的Trippal辦公軟件早在2016年立項，經(jīng)過多年研發(fā)，已成為內(nèi)部辦公效率平臺。如今遷移到飛書，使飛書的大客戶名單進一步拉長。攜程內(nèi)部員工陳靜表示，目前飛書和Trippal同時使用，預計8月完成切換。她還透露，員工普遍贊賞飛書的文檔功能，認為其比Trippal更通用，尤其是知識問答功能。

攜程只是這場“挖角”大戰(zhàn)的一個例子。據(jù)“界面”報道，今年以來，伊芙麗、insta360、好想來等零售消費品牌從釘釘遷移至飛書。若從去年算起，珀萊雅、茉莉奶白、銀泰集團、羅萊家紡等企業(yè)也加入了這一行列。零售業(yè)態(tài)是阿里生態(tài)的重要部分，一直是釘釘大客戶版圖的關鍵。但近兩年，飛書也盯上了這塊市場。多家媒體報道，去年9月，釘釘前總裁葉軍曾前往伊芙麗總部勸阻其遷移，但未能成功。

對于飛書的攻勢，王偉認為飛書對業(yè)務理解深刻，布局AI較早，且字節(jié)注重產(chǎn)品體驗，超5000人的團隊使其在投入和速度上具有優(yōu)勢。飛書發(fā)布會上，謝欣展示了飛書的客戶優(yōu)勢，如新能源汽車、茶飲、美妝等行業(yè)的眾多知名企業(yè)都在使用飛書。不過，他也承認在大型制造業(yè)、大互聯(lián)網(wǎng)公司等大客戶方面還有挑戰(zhàn)，以寧德時代為例，他曾拜訪但未能見到老板。

面對飛書的競爭，釘釘在“挖角”方面也不遺余力。據(jù)“界面”報道，今年以來，百世快遞、利爾達、微脈等品牌從飛書遷移至釘釘。為爭奪客戶，釘釘初始報價低于飛書，主要通過額外產(chǎn)品和服務收費，吸引了不少價格敏感型客戶。今年6月，釘釘宣布多維表格完全免費，而飛書多維表格基礎版免費，商業(yè)版收費。相比之下，飛書客單價更高。

從市場占有率來看，雙方的競爭還將持續(xù)。第三方數(shù)據(jù)機構QuestMobile報告顯示，2024年釘釘仍是協(xié)同辦公行業(yè)的領導者，月活躍用戶數(shù)居效率辦公賽道首位，且連續(xù)四年位居榜首。在大客戶方面，釘釘?shù)纳鷳B(tài)優(yōu)勢也難以撼動。自2020年阿里提出“云釘一體”戰(zhàn)略后，大客戶對其PaaS平臺需求顯著。一位從飛書轉(zhuǎn)到釘釘?shù)闹圃鞓I(yè)人士許強表示，飛書本地定制化業(yè)務難用，團隊服務意識不強，而釘釘本地化定制雖夠用但較粗糙，如釘釘會議音頻轉(zhuǎn)化功能不如飛書。

03 “生態(tài)矩陣”對陣“AIOffice”

對于很多用戶來說，釘釘和飛書面向不同市場，這與它們的“基因”和定位有關。早期，釘釘以考勤打卡功能為核心，飛書則以文檔寫作和開放辦公見長。因此，飛書更適合靈活協(xié)作的新興企業(yè)團隊，釘釘更適合傳統(tǒng)管理的制造業(yè)和大型零售業(yè)態(tài)，是老板的管理好幫手。

飛書CEO謝欣和釘釘CEO無招都個性強悍。謝欣是北大高才生，2014年加入字節(jié)，深受張一鳴信任。字節(jié)給予謝欣和飛書很大耐心，謝欣表示未來10年不考慮ROI，要基于AI重新設計產(chǎn)品邏輯。無招是阿里的“產(chǎn)品狂人”，肩負著讓釘釘成為阿里AI to B入口的重任?；貧w后，他采取了一系列調(diào)整措施，要用AI再造“釘釘”。

飛書和釘釘幾乎同時站在了AI起跑線上。2023年4月，釘釘啟動智能化戰(zhàn)略，接入阿里通義千問大模型，去年6月又宣布開放生態(tài)。飛書也在同期推進AI變革，2023年4月推出交互式AI助手“MY AI”，11月提出“AI Ready”目標，推出“飛書智能伙伴”。

雖然二者在擁抱AI的時間和產(chǎn)品功能上相似，但在AI賦能協(xié)同辦公的方向上有所不同。釘釘試圖形成豐富的AI應用矩陣，守住陣地，需要做出有硬實力的AI創(chuàng)新功能，解決B端企業(yè)提效難題，進一步綁定阿里云，依托其AI技術支持。今年4月，釘釘推出“釘釘AI助理”，可集成到辦公應用中。同時，釘釘要在大模型開源基礎上做大生態(tài)，通過開放平臺能力，讓企業(yè)接入自研或第三方AI模型，定制開發(fā)垂直領域大模型應用，如打造婦科大模型等。

而謝欣表示飛書要打破傳統(tǒng)辦公軟件邊界，用AI重塑工作流程，將AI功能嵌入企業(yè)日常流程。今年，字節(jié)的AI技術實力體現(xiàn)在飛書面向企業(yè)的功能開發(fā)中，如“Aily工作助手”、“飛書妙搭”等多款AI新產(chǎn)品推出，企業(yè)用戶可實現(xiàn)自動化業(yè)務部署。

盡管打法不同，但雙方的目標都是成為AI協(xié)同辦公領域的霸主。誰能真正幫助企業(yè)用AI提效，鎖住用戶長期使用習慣，將是它們面臨的長期挑戰(zhàn)。

（文中王偉、陳靜、許強均為化名）

本文來自微信公眾號“財經(jīng)天下WEEKLY”，作者：豆蔻，編輯：李不清，36氪經(jīng)授權發(fā)布。

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