阿里或許要迎來“財(cái)富豐收”了，近期收獲了一家港股IPO企業(yè)——斑馬網(wǎng)絡(luò)。

這可是個(gè)超級(jí)獨(dú)角獸企業(yè)，專注于汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域。早在2024年，其估值就已突破210億元。

過去7年里，它累計(jì)完成了5輪融資。起步階段就獲得了16億融資，最高的一輪融資金額達(dá)到30億元。它走的是“天之驕子”路線，也可以說是“企二代”路線。

更為關(guān)鍵的是，它所處的智能座艙行業(yè)，正與AI深度融合，正處于蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期。這或許和手機(jī)的進(jìn)化歷程有些相似，從大哥大、功能機(jī)，發(fā)展到智能手機(jī)，再邁向未知的AI新終端。

智能座艙亦是如此，其功能會(huì)從老式收音機(jī)，發(fā)展到簡單的屏幕交互、語音控制，再到未來的“主動(dòng)識(shí)別需求 + 主動(dòng)決策”。

“AI + 座艙”這一趨勢代表著一個(gè)增量市場。2024年，它在整體市場中的占比約為15 - 20%，預(yù)計(jì)到2030年將躍升至35 - 40%。這組數(shù)據(jù)表明：座艙若不緊跟AI趨勢，將會(huì)陷入困境。

具體而言，AI座艙的進(jìn)化趨勢可歸納為兩點(diǎn)。

一是需求主動(dòng)感知。

例如，在用戶通勤途中，系統(tǒng)能夠基于日程自動(dòng)推送目的地停車場信息，無需用戶手動(dòng)操作。

二是在場景上，實(shí)現(xiàn)車生活閉環(huán)，比如可以在車上點(diǎn)外賣。

當(dāng)然，這些前沿功能，有些符合用戶習(xí)慣，有些則不然。接下來，我們通過斑馬網(wǎng)絡(luò)的實(shí)踐，來探尋AI智能座艙的新機(jī)遇。

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01

斑馬網(wǎng)絡(luò)作為超級(jí)獨(dú)角獸，專注于汽車操作系統(tǒng)。早在2024年，其估值就突破了210億元。

過去7年累計(jì)融資5輪，起步融資16億，最高一輪融30億，走的是“天之驕子”般的“企二代”路線。

總之，草根路線不適合它，因?yàn)槠浯蠊蓶|是阿里巴巴。

2015年3月，阿里與上汽集團(tuán)設(shè)立了10億元的“互聯(lián)網(wǎng)汽車基金”，同時(shí)創(chuàng)立了斑馬網(wǎng)絡(luò)，阿里對其進(jìn)行了投資。

次年，斑馬網(wǎng)絡(luò)開發(fā)的斑馬智行系統(tǒng)上線，搭載了阿里的AliOS。

目前，其核心產(chǎn)品是汽車操作系統(tǒng)。2022年該項(xiàng)收入占比86.7%，2023年占比86.2%，2024年占比83.4%。該系統(tǒng)支持車載娛樂功能、OTA（一種無線通信）等，如同iOS和Android一樣，能兼容國際和國內(nèi)多種車規(guī)級(jí)芯片。

它最大的客戶是上汽。由此可見，斑馬網(wǎng)絡(luò)很有策略，找上汽出資，上汽既是股東，又是甲方，既解決了生存訂單問題，又保障了后續(xù)發(fā)展資金。

2022年、2023年、2024年及截至2025年1 - 3月份，上汽的訂單占比分別為54.7%、47.4%、38.8%及47.8%。

2022 - 2024年，斑馬網(wǎng)絡(luò)收入依次約為8.05億、8.72億、8.24億元，先升后降，但經(jīng)常性收入穩(wěn)步增長。

02

汽車操作系統(tǒng)屬于智能座艙行業(yè)，其目標(biāo)都是讓座艙更加智能。

2024年，中國智能座艙解決方案市場規(guī)模為1290億元人民幣。預(yù)計(jì)到2030年，這一規(guī)模將達(dá)到3274億元人民幣，復(fù)合年增長率為16.8%。

其中，基于軟件的座艙解決方案市場規(guī)模將從2024年的401億元人民幣，增長至2030年的1149億元人民幣，復(fù)合年增長率達(dá)19.2%。

智能座艙賽道的升級(jí)過程類似從“大哥大”到“智能手機(jī)”，核心目標(biāo)是讓汽車座艙從“工具”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸愕幕锇椤薄?/p>

早期的功能座艙（CL0），特點(diǎn)是被動(dòng)交互（如老式收音機(jī)），無多模態(tài)交互，僅具備基礎(chǔ)離線功能，任務(wù)執(zhí)行局限于座艙內(nèi)，被動(dòng)響應(yīng)乘員操作。

之后的感知智能座艙（CL1）開始“聯(lián)網(wǎng)”，但智能化程度不足，可進(jìn)行遠(yuǎn)程車輛管理，應(yīng)用下載、升級(jí)能力有限。

再到部分認(rèn)知座艙（CL2），開始具備“察言觀色”能力，但主動(dòng)性不夠，支持多輪對話、免喚醒詞（單區(qū)域）、基礎(chǔ)手勢控制等，具備OTA功能，能識(shí)別駕駛員身份、推送個(gè)性化功能等。目前行業(yè)正處于這一階段。

那么，下一階段的發(fā)展方向可能是高級(jí)認(rèn)知座艙（CL3）和全面認(rèn)知座艙（CL4）。

CL3的核心特征是從“察言觀色”到“預(yù)判需求”。

通過多模態(tài)傳感器（如攝像頭、生物雷達(dá)）實(shí)時(shí)監(jiān)測駕乘人員情緒、疲勞狀態(tài)、手勢意圖等，無需喚醒詞即可響應(yīng)。例如，檢測到駕駛員打哈欠時(shí)，自動(dòng)調(diào)低空調(diào)溫度并播放提神音樂。

CL3的主要功能展示

CL4的核心特征是從“預(yù)判”到“自主執(zhí)行”。比如通過大模型實(shí)現(xiàn)共情對話，例如安慰情緒低落的乘客或根據(jù)對話內(nèi)容推薦目的地。

03

從競爭格局來看，新玩家進(jìn)入的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多，頭部企業(yè)格局基本形成。

2024年按中國智能座艙軟件解決方案收入計(jì)算，前五名提供商的合計(jì)市場份額為26.9%。其中斑馬網(wǎng)絡(luò)排名第一，占2024年中國智能座艙軟件解決方案總收入的7.8%。

斑馬網(wǎng)絡(luò)的主要競爭對手有華為、科大訊飛、德賽西威等。

與這些競爭對手相比，斑馬網(wǎng)絡(luò)的最大區(qū)別在于：

1、它是國內(nèi)僅有的兩家完全自研汽車操作系統(tǒng)的第三方供應(yīng)商之一。

2、它是唯一一家整合系統(tǒng)級(jí)操作系統(tǒng)解決方案、AI全棧端到端解決方案和汽車平臺(tái)服務(wù)的企業(yè)。

3、其通過無縫整合提供差異化座艙解決方案，能將汽車轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿?dòng)空間。

對于新玩家來說，行業(yè)存在一些新機(jī)會(huì)和新趨勢，最核心的就是“AI + 智能座艙”。2024年該領(lǐng)域約占整體市場的15 - 20%，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到35 - 40%。

分析斑馬網(wǎng)絡(luò)的實(shí)踐，可以總結(jié)出AI化的幾大趨勢。

一是“需求主動(dòng)感知”，即“無喚醒詞 + 多場景預(yù)判”。

例如，在用戶通勤途中，系統(tǒng)可基于日程自動(dòng)推送目的地停車場信息，低電量時(shí)主動(dòng)提醒附近充電樁，無需用戶手動(dòng)觸發(fā)。

預(yù)計(jì)到2026年，具備此類能力的智能座艙，滲透率將從2024年的10%提升至35%，成為主流配置。

二是在場景上實(shí)現(xiàn)車生活閉環(huán)，比如車上點(diǎn)外賣。

斑馬網(wǎng)絡(luò)與餓了么合作推出了行業(yè)首個(gè)車載AI點(diǎn)餐應(yīng)用，用戶可在智己L6車型上通過語音完成下單，訂單同步至目的地附近商家。

目前，斑馬網(wǎng)絡(luò)的車載平臺(tái)已覆蓋180多個(gè)品類的原生應(yīng)用。從數(shù)據(jù)來看，2024年中國車載平臺(tái)服務(wù)市場規(guī)模約7億元，預(yù)計(jì)2027年將突破50億元，年復(fù)合增長率超60%。

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