公募基金2024年第一季度報(bào)告披露。Wind數(shù)據(jù)顯示，在市場波動下，基金業(yè)績明顯分化，第一季度收益頭尾差異超過50%。然而，在延長時(shí)間周期方面，大量優(yōu)秀的基金穿越市場周期，以優(yōu)異的長期業(yè)績給投資者帶來良好的投資回報(bào)。光大保德信行業(yè)在最近天相投資公布的AAA級產(chǎn)品評級榜單中輪番脫穎而出。

具體來說，根據(jù)今年的第一季度基金報(bào)告，光大行業(yè)近五年的回報(bào)率為82.90%，大大超過了同期業(yè)績基準(zhǔn)的0.56%?；鸾迥陿I(yè)績排名同類前10%，也在天相投顧近期發(fā)布的《2024Q1天相投顧AAAA基金產(chǎn)品評級結(jié)果》中獲得5A評級。①

據(jù)悉，天相投資基金產(chǎn)品的績效評級完全基于對基金歷史投資數(shù)據(jù)數(shù)量的分析，重點(diǎn)評估基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益水平和投資過程中反映的投資管理水平，并綜合評價(jià)基金的歷史績效?？偡智?0%評為5A級，評級結(jié)果權(quán)威。

深受權(quán)威榜單認(rèn)可的背后，源于光大保德信基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀的投研基礎(chǔ)。據(jù)悉，光大保德信基金自2004年成立以來，始終把投資研究團(tuán)隊(duì)制度建設(shè)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)作為發(fā)展的重中之重。權(quán)益投資研究團(tuán)隊(duì)始終尊重寬容開放的投資研究文化，致力于讓不同風(fēng)格的基金經(jīng)理專注于自己最擅長的領(lǐng)域，充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)格的多樣化，努力提高業(yè)績的可持續(xù)性。

以光大保德信行業(yè)輪動混合為例，其掌舵人詹佳擁有15年的投資研究經(jīng)驗(yàn)，其中11年的組合管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)為公司國際業(yè)務(wù)部主任。他在香港資產(chǎn)管理公司積累了豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，如忠利保險(xiǎn)有限公司、香港富通投資管理有限公司、中國建設(shè)銀行國際等。投資業(yè)態(tài)涵蓋港股直營和全球大規(guī)模資產(chǎn)配置FOF。、QFII和RQFII股票專戶等。在投資過程中，他注重控制組合減倉，通過多層次控制組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，努力實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后持有人利益最大化的追求。

信息來源：①光大行業(yè)輪換的業(yè)績來源于2024年第一季度基金報(bào)告。排名來源于銀河證券。截至2024年3月29日，光大行業(yè)輪換的評級分類為偏股基金。光大行業(yè)業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*75% CSI全債指數(shù)回報(bào)*25。

風(fēng)險(xiǎn)提示：資金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。請投資者在投資前仔細(xì)閱讀《基金合同》、招聘說明書、《產(chǎn)品信息概要》等法律規(guī)定，光大行業(yè)輪換的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級為R3(中風(fēng)險(xiǎn))，適用于風(fēng)險(xiǎn)等級為C3(平衡型)及以上的投資者。請關(guān)注投資者對產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級和自身的風(fēng)險(xiǎn)評級進(jìn)行獨(dú)立決策。本文不構(gòu)成任何法律規(guī)定或投資建議或推薦。上述基金過去的業(yè)績、凈值、獲獎(jiǎng)情況以及相關(guān)行業(yè)的排名并不代表其未來的業(yè)績，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證?；鸾?jīng)理承諾以誠信、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不能保證上述基金的利潤，也不能保證最低收益。該基金由光大保德信基金發(fā)行管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品投資、兌現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任。

基金經(jīng)理：詹佳先生，碩士學(xué)位

2008年獲香港科技大學(xué)運(yùn)營管理學(xué)士學(xué)位，2013年獲香港大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。

2008年6月至2011年6月，在忠利保險(xiǎn)有限公司擔(dān)任研究分析師；2011年7月至2013年6月，在香港富通投資管理有限公司擔(dān)任中國股票主管和投資分析師；2013年7月至2017年12月，新建銀國際資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任董事、組合管理部門代理負(fù)責(zé)人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，擔(dān)任權(quán)益管理總部國際業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。2018年6月至今，我擔(dān)任光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2018年7月至2020年10月?lián)喂獯蟊５滦偶t利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2019年12月至今擔(dān)任光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2020年5月起，我擔(dān)任光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年6月至2023年3月?lián)喂獯蟊５滦旁ｖ位旌闲妥C券投資基金(已清算)的基金經(jīng)理，2020年10月至今擔(dān)任光大保德信混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年7月起擔(dān)任光大保德信質(zhì)量生活混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年8月起擔(dān)任光大保德信安、債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年11月起擔(dān)任光大保德信創(chuàng)新生活混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2022年3月起擔(dān)任光大保德信核心資產(chǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，自2022年7月起，作為光大保德信匯佳混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

(CIS)

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