"我是滴滴嗎？"

等一下，先看看滴滴、高德和美團打車哪個更便宜——聽說高德和滴滴最近都在瘋狂補貼。

消費者在零售市場上已經(jīng)學(xué)會了在各大平臺上比價后購物，但是在打車的時候，他們也變得對價格更敏感。

因此，網(wǎng)絡(luò)汽車市場正在進行行業(yè)的第三次洗牌：

滴滴最新發(fā)布的財務(wù)報告顯示盈利，但市場份額下降，運營成本增加；美團、高德、百度等聚集出租車平臺的價格戰(zhàn)越來越激烈；各地市場趨于飽和，司機似乎賺不到錢；AI技術(shù)也開始影響網(wǎng)絡(luò)汽車的服務(wù)...

勝利者還遠遠沒有決定。

平臺：價格戰(zhàn)愈演愈烈

三月二十二日，滴滴公布了其2023年第四季度和全年業(yè)績，數(shù)據(jù)顯示，滴滴在2023年實現(xiàn)了總收入1923.8億元，同比增長36.6%；凈利5.35億元，最終實現(xiàn)年度凈利潤轉(zhuǎn)正。

但是這份財務(wù)報告所傳達的并非全是好消息。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)汽車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)的統(tǒng)計，2023年10月，全國收到的網(wǎng)絡(luò)汽車訂單數(shù)量環(huán)比增長2.1%；11月份訂單量環(huán)比增長2.0%，12月份訂單量環(huán)比增長8.3%。根據(jù)滴滴的財務(wù)報告，其國內(nèi)出行日均訂單量環(huán)比增長僅為1.9%，低于全國水平。

這說明滴滴的市場份額正在下降。自去年3月美團宣布放棄直營出租車業(yè)務(wù)以來，滴滴未能借此機會重返90%的市場份額巔峰。

與此同時，第四季度滴滴收入成本達到416億元，占總收入的84.3%——成本仍然高得驚人。這種情況可能與網(wǎng)約車市場競爭加劇有關(guān)，滴滴為了保住自己的江山，不得不消耗更多的資源來發(fā)放優(yōu)惠券和廣告。

資料來源：招股書，東方財富Choice

其它網(wǎng)約車平臺當(dāng)然也是如此。

有知情人士向新零售商業(yè)評論透露，高德地圖(以下簡稱“高德”)之前在上海發(fā)放了大額補貼，而且是雙向的——不僅給每個用戶10元左右的補貼，讓他們以1~3元的優(yōu)惠價格打車，還補貼幫助高德推廣的公司。每個用戶都可以通過使用他們的鏈接獲得優(yōu)惠券并打車來獲得可觀的新收入?，F(xiàn)在，這項補貼政策在上海取得巨大成功后，高德將其擴展到全國范圍，尤其是一些滴滴還沒有站穩(wěn)腳跟的下線城市。

像高德、百度、美團這樣的聚集出租車平臺，消耗的運營成本比滴滴這樣的自營出租車平臺低，以換取更高的優(yōu)惠補貼，然后率先抓住新興市場——只要自己平臺的用戶足夠多，網(wǎng)絡(luò)車的響應(yīng)速度就會足夠快，客戶也會更傾向于選擇。

哈啰出行也是以自營業(yè)務(wù)為主，最近也是不斷的動作。3月下旬，哈羅旅游宣布，其直接出租車業(yè)務(wù)將在重慶、貴陽等地開設(shè)20個城市業(yè)務(wù)。到目前為止，哈羅出租車直接運營能力服務(wù)城市已超過70個。同時，其搭便車業(yè)務(wù)推出的PK接單方式在司機端引發(fā)熱議:因為越來越多的網(wǎng)絡(luò)搭便車司機加入搭便車接單隊伍，很多認(rèn)真的搭便車都沒有訂單可做。

根據(jù)弗若斯特沙利文2022年的報告，哈啰的市場份額達到了42.5%，排名第一，而滴滴僅以19.3%的市場份額排名第三。

不過，總的來說，哈啰外出的生意還是太分散了——雖然和滴滴一樣，哈啰外出的生意也有自行車共享(包括電車)、汽車租賃、出租車、搭便車等服務(wù)。到目前為止，Hellobike似乎還沒有整理出明確的發(fā)展主線，而是同時進行了多項業(yè)務(wù)。這似乎更多的是為了追逐競爭對手。

比如今年3月，Hellobike宣布“Hellobike配送跑腿”正式接入達達快遞。前者于2019年上線，現(xiàn)在為了進一步增加跑腿業(yè)務(wù)，接入達達。但2020年，滴滴在21個城市推出“幫我買”跑腿服務(wù)，2023年正式推出選擇聚合模式的“滴滴快遞”業(yè)務(wù)。

總得來說，各大網(wǎng)約車平臺，各有各的本事。

服務(wù)商：地方勢力龍盤虎踞，但不賺錢。

眾所周知的網(wǎng)約車平臺，實際上承載了更多的網(wǎng)約車公司。

截至2023年底，全國共有337家“持牌”網(wǎng)絡(luò)汽車公司，均獲得交通運輸部授予的網(wǎng)絡(luò)汽車平臺經(jīng)營許可證。這些網(wǎng)絡(luò)汽車公司分布在全國各地，甚至可能只為某個小區(qū)域服務(wù)。

比如廣州如祺出行，最近準(zhǔn)備第二次上市，就是一家深耕大灣區(qū)的網(wǎng)絡(luò)汽車公司。到2023年底，如祺出行在大灣區(qū)的滲透率達到45%，而如祺出行與大灣區(qū)的深度綁定，93.9%的業(yè)務(wù)來自大灣區(qū)。

但是這種深度培育某個地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)汽車公司，生活并不好。如祺外出的招股書顯示，2021-2023年間，如祺出行一直保持著每年6億~7億元的“穩(wěn)定虧損”狀態(tài)，三年虧損超過20億元。

主要原因是這類真正自營的網(wǎng)約車公司運營成本巨大。另一方面，要向司機支付大量的服務(wù)費，比如祺出行為司機支付的服務(wù)費占2023年成本的77.6%。

另一方面，很多網(wǎng)絡(luò)汽車公司也會為司機搭建一個汽車服務(wù)站，類似于專門的汽車服務(wù)店，負責(zé)汽車維修和保養(yǎng)，或者為司機提供一個休息的地方——這是一個聚集平臺無法管理的細節(jié)，但關(guān)系到司機的“幸福指數(shù)”，在如祺出門的招股書中成本高達3億元。

另外，是給匯聚型平臺“上供”的費用。例如祺外出的招股書顯示，這一成本增長迅速，從2021年的0.5%飆升至2023年的4.1%，成為其第三大成本支出。

如祺出行可以獲得多輪投資，并提交公告準(zhǔn)備IPO，說明它已經(jīng)“混得很好”了。那些專注于線下區(qū)域的小型網(wǎng)絡(luò)汽車公司，可能過著更貧困的生活。

而伴隨著越來越多的司機加入網(wǎng)約車工作人員的行列，市場趨于飽和，帶來的就是加強監(jiān)管。

比如上海、合肥、武漢等地的很多政府近年來都要求清理不合規(guī)的網(wǎng)絡(luò)車，并警告行業(yè)——網(wǎng)絡(luò)車和城市出租車的比例已經(jīng)失衡，需要平臺和企業(yè)進行調(diào)整。

再比如，網(wǎng)車和搭便車的區(qū)別不夠明確。這種問題不僅暴露在Hello旅行中，在其他搭便車平臺上也很常見。早在2019年，交通部就明確表示，在其官方微信官方賬號中，搭便車是“不以盈利為目的，分擔(dān)部分出行成本或免費互助”，搭便車面臨的諸多問題無疑需要平臺方進一步規(guī)范。

為消費者服務(wù)，也為司機服務(wù)

市場飽和帶來的新問題是，駕駛員的收入越來越不能保證。

除了上面提到的直接優(yōu)惠券補貼，高德還推出了“特價車”訂單，滴滴推出了“特價車”訂單，百度和美團也有類似的低價訂單。

滴滴旗下的花豬在業(yè)內(nèi)外都以“一口價”而聞名——其實花豬只是靠一口價讓滴滴繼續(xù)穩(wěn)居市場份額第一。

但是客戶訂單量不斷減少，司機端供應(yīng)趨于飽和。如果抽獎不變，司機拿到的錢自然會少一些。但是，如果司機不接受訂單，他們就沒有錢賺。所以他們只能繼續(xù)加入，不斷表達對平臺的不滿。

在市場上排名靠后的哈羅出租車承諾以低傭金的方式保證司機的收入，希望吸引更多的司機。但是更多的司機還是關(guān)注平臺的聚集效應(yīng)，因為只有足夠的客戶才能保證訂單的數(shù)量，從而保證收入的穩(wěn)定性。

此外，利用技術(shù)給司機和客戶帶來更新、更好的體驗，也是網(wǎng)約車平臺未來“卷”的方向之一。

哈羅還是傳統(tǒng)的，說先用AI做好客服——哈羅品牌公關(guān)負責(zé)人李洪在一個論壇上說，他會用AI模型來提高搭便車的判斷準(zhǔn)確性和客服的服務(wù)效率。

但是4月6日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交平臺X上發(fā)布消息稱，特斯拉將于8月8日推出。無人駕駛出租車（robotaxi）。從某種意義上說，這也引領(lǐng)了網(wǎng)約車的后續(xù)發(fā)展方向。

雖然中國對無人駕駛沒有專門的法律法規(guī)支持，但目前一線城市的電車比例非常高，自動駕駛和智能出行已經(jīng)成為包括滴滴、Helloro和如祺出行在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)汽車平臺，也是造車新老勢力合議的重要課題。

隨后，馬斯克的消息，4月7日，滴滴宣布與L4級自動駕駛公司廣汽埃安合作，準(zhǔn)備開發(fā)量產(chǎn)自己的無人出租車。此前，滴滴在2023年與小鵬汽車合作了一款名為“MONA“新車型，但這是面向C端市場的量產(chǎn)車，而非無人出租車。

而且如祺出行在其招股書中也表示，無人出租車將成為其戰(zhàn)略焦點。

但是，與美國的路況相比，中國的路況要復(fù)雜得多，這也是很多電車自動駕駛功能感覺不夠好的主要原因之一。如果你想適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)汽車的工作條件，恐怕你會更加關(guān)注它，比如響應(yīng)速度、路線導(dǎo)航、里程的影響等等。

這一切都需要多方投入大量資金進行R&D，但對于還在燒錢打價格戰(zhàn)、“薄利多銷”的網(wǎng)絡(luò)汽車平臺來說，恐怕又要從長計議了。

然而，無人出租車將是一個好故事，否則馬斯克和滴滴和如祺不會把它拿出來。但是講一個故事再好，也比不上真金白銀賺錢，給消費者和司機帶來好處。

參考資料

1.“騰訊投資的網(wǎng)約車公司，三年虧損20億，即將上市”，刺猬公社

2.《哈啰李洪：將AI先進成果與實踐應(yīng)用相結(jié)合》，中國商報

3.“跑腿成了熱點，網(wǎng)約車平臺似乎找到了新的戰(zhàn)場”，三易生活

本文來自微信微信官方賬號“新零售商業(yè)評論”（ID：Xinlingshou1001)，作者：錢洛邈，編輯：葛偉煒，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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