寧德時(shí)代、北汽、京能、小米四大企業(yè)聯(lián)合制造電池。

北京時(shí)代動(dòng)力電池有限公司最近成立了四大股東，分別是寧德時(shí)代、北京京能科技、小米汽車、北汽海藍(lán)芯能源科技。其中，寧德時(shí)代持倉51%，北汽海藍(lán)芯持倉39%，京能科技和小米汽車持倉5%。

這家新公司將在北京投資建設(shè)電池工廠，生產(chǎn)的電池可以供應(yīng)給各種汽車公司，供汽車公司自行開發(fā)和安裝，這是一個(gè)具有不同技術(shù)特點(diǎn)的全車電池組。

這將改變未來電池動(dòng)能的發(fā)展方向？

要知道，動(dòng)力電池占電動(dòng)汽車成本的30%-40%左右，所以電池企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上呼風(fēng)喚雨，帶動(dòng)全身。造車的小米進(jìn)入了電池制造階段，引起了市場(chǎng)的喧囂。其他幾個(gè)股東也有故事。

北汽海藍(lán)芯股東北汽藍(lán)谷內(nèi)部人士告訴新浪科技，“共建電池工廠是為了整合核心和優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源，規(guī)劃極狐的長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展”。至于價(jià)格，他指出“總之不會(huì)比現(xiàn)在高”。

另有分析人士認(rèn)為，新公司隨后很有可能為小米汽車提供動(dòng)力電池。

“新公司后續(xù)或者為小米汽車提供電池”

在北京落子動(dòng)力電池廠，寧德時(shí)代已經(jīng)醞釀了很長時(shí)間。

今年1月，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)表的文章《北京即將推出1.0版產(chǎn)業(yè)地圖》指出，“計(jì)劃今年開設(shè)寧德時(shí)代北京工廠項(xiàng)目”。2月，北京市政府發(fā)布的《2024年市政府工作報(bào)告重點(diǎn)任務(wù)清單》顯示“開設(shè)寧德時(shí)代電池工廠項(xiàng)目一期”。

隨后，北汽藍(lán)谷3月發(fā)布公告，擬與北汽生產(chǎn)投資、北京海納川共同投資設(shè)立平臺(tái)公司北汽海藍(lán)核能源科技（北京）有限公司，表示公司將作為管理和投資主體，與寧德時(shí)代、京能科技、小米汽車共同投資設(shè)立合資公司北京時(shí)代新能源科技有限公司，成立后將在北京投資建設(shè)電池智能制造廠。

“與當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司和小米汽車的合作是基于各自領(lǐng)域的各種優(yōu)勢(shì)?！北逼{(lán)谷內(nèi)部人士表示，這種合作將提高北汽藍(lán)谷在新能源核心零部件領(lǐng)域的獨(dú)立R&D能力和供應(yīng)能力，為用戶提供更長的電池壽命、更安全、更可靠的電動(dòng)汽車產(chǎn)品。

北汽藍(lán)谷高管也在會(huì)上表示，與當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司、小米一起在北京建設(shè)電池廠，是汽車電池關(guān)鍵領(lǐng)域資源、技術(shù)和成本的保障。

事實(shí)上，寧德時(shí)代與北汽的合作可以追溯到2012年。

當(dāng)時(shí)，首批400輛E1500輛北汽大規(guī)模運(yùn)營。 EV全部配備寧德時(shí)代電池。2017年8月，寧德時(shí)代認(rèn)繳北汽新能源注冊(cè)資本超過1億元，北汽藍(lán)谷上市后持股比例為0.76%。

2019年，北汽與寧德時(shí)代簽署了為期五年的動(dòng)力電池供應(yīng)協(xié)議。雙方還成立了聯(lián)合研發(fā)團(tuán)隊(duì)，世界上第一個(gè)CTP電池配備了北汽EU車型。2019年同年，北汽新能源成為寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)容量榜上最大的客戶。

2020年2月，北汽藍(lán)谷旗下致力于換電站運(yùn)營建設(shè)的藍(lán)谷智能能源宣布完成超過3億元的A 輪融資，寧德時(shí)代聯(lián)合北汽新能源、SK新能源、廊坊安鵬基金領(lǐng)先。2021年5月21日，北汽藍(lán)谷宣布實(shí)現(xiàn)55億元定增，其中寧德時(shí)代獲得3億元。

北汽藍(lán)谷內(nèi)部人士表示：“這家新公司的成立可以理解為，我們與寧德時(shí)代的合作更加緊密，股份也更加緊密?！薄Ｊ聦?shí)上，北汽藍(lán)谷一直與寧德時(shí)代密切合作。幾乎100%的汽車使用寧德時(shí)代的電池，也是寧德時(shí)代的第一個(gè)客戶。

至于后續(xù)是否會(huì)由北京時(shí)代的動(dòng)力供應(yīng)，價(jià)格是否會(huì)更優(yōu)惠，上述人士表示，這取決于具體的商業(yè)條款。“股票上有合作，包括一些好的黑科技或者最先進(jìn)的電池，有優(yōu)先使用權(quán)的概率?！睂?duì)于價(jià)格，“總之不會(huì)比現(xiàn)在高?！?/p>

小米是今年新能源汽車圈的流量之王，訂單量屢破紀(jì)錄，交付量也在穩(wěn)步上升。小米SU7發(fā)布后32天，小米量產(chǎn)的第1萬輛全車正式下線。截至5月中旬，小米SU7的第1萬輛交付已經(jīng)完成。

據(jù)悉，小米SU7正在全力擴(kuò)大產(chǎn)能，專業(yè)版和Max版于4月18日開始交付，Pro版于5月底開始交付，6月交付超過1萬輛。小米汽車表示，今年將確保10萬輛汽車的交付目標(biāo)。雷軍此前曾表示，小米汽車的目的是通過15年到20年的努力，成為世界前五的汽車制造商。雷軍還強(qiáng)調(diào)，小米已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了電池組的完全自主開發(fā)和自主生產(chǎn)。

分析人士認(rèn)為，考慮到小米與寧王的合作來勢(shì)洶洶，雷軍的話很可能成為現(xiàn)實(shí)。上述人士表示，“新成立的公司很有可能會(huì)為小米汽車提供動(dòng)力電池，供應(yīng)量肯定不會(huì)少。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合后，電池質(zhì)量得到進(jìn)一步保證，是雙贏?！?/p>

動(dòng)力電池裝載率下降，增長率低于產(chǎn)能。

2024年北京國際車展現(xiàn)場(chǎng)， 蔚來董事長李斌在與當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司董事長曾毓群的談話中表示，“稍微降低我們的成本，讓每個(gè)人都能獲得更高的利潤”，曾毓群的回應(yīng)是“稍微提高一下性能”。

廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在2022年世界動(dòng)力電池大會(huì)上公開抱怨，汽車公司正在為當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司等動(dòng)力電池公司工作。長安汽車董事長朱華榮也提到，動(dòng)力電池價(jià)格持續(xù)上漲，讓整車公司苦不堪言。

但自2024年以來，動(dòng)力電池廠商分化加劇，一線電池廠商地位相對(duì)穩(wěn)定，國內(nèi)外布局全面。但在原材料價(jià)格下行趨勢(shì)下，二三線企業(yè)苦不堪言。

目前，當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司穩(wěn)居國內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域第一，基本實(shí)現(xiàn)了新能源乘用車客戶的全覆蓋。合資客戶包括SAIC、BAIC、吉利、東風(fēng)、廣汽、長安、一汽、蔚來、小鵬、理想等國內(nèi)主流車企，以及特斯拉、戴姆勒、大眾、寶馬、現(xiàn)代等國際企業(yè)。

信息高級(jí)研究員張金惠認(rèn)為，目前裝載的動(dòng)力電池已經(jīng)成為汽車營銷的賣點(diǎn)之一。對(duì)于二三線企業(yè)來說，突破的機(jī)會(huì)不大，一線龍頭每年投入的R&D費(fèi)用也很大，技術(shù)差距只會(huì)越來越大?！皠?dòng)力電池的市場(chǎng)份額取決于配套(新能源)汽車的銷量。目前銷量較大的(新能源)汽車基本都是一線電池廠的產(chǎn)品。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)，一線企業(yè)的電池也有助于汽車銷售(新能源)?！?/p>

北京時(shí)代動(dòng)力電池有限公司的成立也顯示了贏家通吃的趨勢(shì)。對(duì)于汽車公司來說，它可以保證電池供應(yīng)的穩(wěn)定性，同時(shí)也有助于提高電池技術(shù)的研發(fā)。對(duì)于寧德時(shí)代來說，這種合作模式有利于捆綁大客戶，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額。這種合作模式已經(jīng)逐漸成為新能源汽車行業(yè)的常態(tài)。

但是，目前最新的動(dòng)力電池裝載率數(shù)據(jù)并不十分樂觀。聯(lián)合會(huì)秘書長崔東樹近日發(fā)文稱，2024年4月國內(nèi)動(dòng)力電池裝載率為45%，今年1-4月累計(jì)裝載率為46%。而且到2020年12月，國內(nèi)動(dòng)力電池的裝載率已經(jīng)達(dá)到86%，全年累計(jì)裝載率也達(dá)到76%。目前國內(nèi)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池都存在產(chǎn)能大于裝機(jī)量的情況，庫存壓力較為明顯。動(dòng)力電池裝載率下降，關(guān)鍵因素在于純電動(dòng)汽車銷售增速放緩，增長陷入瓶頸。

分析師認(rèn)為，動(dòng)力電池安裝概率的下降會(huì)給當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司等供應(yīng)商帶來更大的業(yè)務(wù)壓力。一旦庫存過多，儲(chǔ)存成本將是天文數(shù)字。從長遠(yuǎn)來看，對(duì)乘用車電池的需求仍然很強(qiáng)，但銷售增長率低于動(dòng)力電池產(chǎn)能。未來國內(nèi)新能源汽車份額、動(dòng)力電池產(chǎn)能和庫存已經(jīng)成為汽車公司和供應(yīng)商需要面對(duì)的問題。

“新公司的成立可能會(huì)影響動(dòng)力電池市場(chǎng)的集中度，尤其是當(dāng)新公司能夠提供高質(zhì)量、有競爭力的產(chǎn)品時(shí)，可能會(huì)吸引更多的汽車制造商以類似的方式合作，加速對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響?！鄙鲜鋈耸勘硎?。

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