今天開盤時(shí)，a股略有波動(dòng)，主要股指相互上漲。盤面上，芯片、石油、電力、有色等板塊漲幅居前，工程機(jī)械、豬肉、家電、短劇游戲等板塊跌幅居前。

芯片股繼續(xù)領(lǐng)漲

在國(guó)家大基金三期成立的有利推動(dòng)下，今天芯片股繼續(xù)走強(qiáng)，汽車芯片領(lǐng)域領(lǐng)漲。板塊指數(shù)一度增加3%以上，半天交易超過(guò)了昨天的全天交易。博通集成連續(xù)第三天漲停，股價(jià)接近年內(nèi)新高，豐滿微、上海貝嶺也漲停或超過(guò)10%。

第三代半導(dǎo)體、MCU芯片、存儲(chǔ)芯片、光刻機(jī)等細(xì)分板塊也漲幅居前。揚(yáng)帆新材料連續(xù)第二天漲停20%，臺(tái)基股份也垂直關(guān)閉20厘米，華嶺股權(quán)、國(guó)科微等漲停20%以上。

據(jù)海關(guān)資料顯示，2023年中國(guó)與荷蘭之間的貿(mào)易總額為1072億歐元，而雙方最大的商品就是光刻機(jī)。2023年，中國(guó)從荷蘭進(jìn)口了大約225臺(tái)光刻機(jī)；而且2024年前兩個(gè)月又進(jìn)口了32臺(tái)光刻機(jī)。即在14個(gè)月內(nèi)，中國(guó)從ASML購(gòu)買了257臺(tái)光刻機(jī)。

據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)計(jì)劃投產(chǎn)42個(gè)新設(shè)施，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)大陸芯片制造商將開始運(yùn)營(yíng)18個(gè)項(xiàng)目，占全球新增產(chǎn)能的42%以上。這些成熟的工藝芯片，除了出口，大部分都會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)消化。

巴克萊的研究表明，中國(guó)的芯片制造能力將在五到七年內(nèi)翻一番。通過(guò)對(duì)中國(guó)48家擁有制造工廠的芯片制造商的分析，預(yù)計(jì)未來(lái)三年可能會(huì)增加60%的新產(chǎn)能。

Knometa半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu) Research還預(yù)測(cè)，2023年底，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能份額將為22.2%、22.0%的中國(guó)臺(tái)灣、大陸19.1%在中國(guó)、日本13.4%、美國(guó)11.2%、歐洲4.8%。在2026年，中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)能份額將逐步增加，占全球產(chǎn)能的22.3%，成為世界第一。

西部證券表示，隨著PC，、智能化手機(jī)、服務(wù)器的需求不斷增加，特別是AI 2024年，全球NORR將加速PCAI手機(jī)和AI服務(wù)器的滲透。 在供大于求的情況下，F(xiàn)lash市場(chǎng)將轉(zhuǎn)變?yōu)楣┎粦?yīng)求，預(yù)計(jì)將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。

上海地產(chǎn)股上漲

同樣，在利好的刺激下，上海房地產(chǎn)股早盤全線高開上漲。在昨日漲停的基礎(chǔ)上，張江高新今日盤中成交量再次大幅上漲；新黃浦、萬(wàn)業(yè)、浦東金橋等。都在早上大幅高開。

昨晚，上海市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)、市房屋管理局、市規(guī)劃資源局、市稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展政策措施的通知》，自2024年5月28日起實(shí)施。

根據(jù)《通知》，從“連續(xù)繳納5年及以上”到“連續(xù)繳納3年及以上”，將非上海居民購(gòu)房所需的社?；騻€(gè)稅年限調(diào)整為“連續(xù)繳納3年及以上”；非上海單身人士的購(gòu)房區(qū)域擴(kuò)大到外環(huán)二手房；首套住房商業(yè)貸款利率下限調(diào)整至不低于LPR45個(gè)基點(diǎn)，最低首付調(diào)整至不低于20%。；首套公積金最高貸款額度調(diào)整至80萬(wàn)元。

今天港股市場(chǎng)的房地產(chǎn)股表現(xiàn)更為強(qiáng)勁。 華發(fā)物業(yè)服務(wù)今日復(fù)牌，開盤大幅高開近24%，創(chuàng)近4年新高。截至發(fā)稿，漲幅略有下降，但仍大幅上漲21%以上，成交額較停牌前大幅上漲200%以上。

華發(fā)股份發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)與物業(yè)服務(wù)的業(yè)務(wù)協(xié)同作用，提高物業(yè)服務(wù)對(duì)企業(yè)歸母凈利的貢獻(xiàn)水平， 本公司海外全資子公司投資計(jì)劃以協(xié)議安排的形式私有化香港聯(lián)交所上市公司華發(fā)物業(yè)服務(wù)。注銷價(jià)格為每股計(jì)劃股權(quán)0.29港元，比停牌前收盤價(jià)0.222港元溢價(jià)約30.63%。

早些時(shí)候，GBA集團(tuán)也一度暴漲超過(guò)31%，最近3天累計(jì)暴漲約85%。；正榮地產(chǎn)、國(guó)銳生活、筑友智造科技等也漲了10%以上。

光大證券認(rèn)為，上海強(qiáng)力支持買房，北廣深購(gòu)房政策有望提升?？春梅€(wěn)健的龍頭房地產(chǎn)企業(yè)，具備區(qū)域綜合開發(fā)能力，有機(jī)會(huì)參與超大城市城市更新，市場(chǎng)份額有望提升?？春弥袊?guó)工業(yè)園區(qū)進(jìn)入“股票改革” “創(chuàng)新發(fā)展時(shí)期”，逐步走向系統(tǒng)化運(yùn)營(yíng)發(fā)展，公募REITs有利于產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)重估。