今天，白馬藍(lán)籌股承壓，上證綜指、上證50均低開震蕩， 成長型股票表現(xiàn)活躍，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)均小幅上漲， 這兩個(gè)城市的成交額再次縮水到7539億元。

盤面上，元器件、胎壓監(jiān)測、智能能源、新能源汽車等板塊漲幅居前，鋼鐵、煤炭、石油、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

萬得實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，今天，電子產(chǎn)業(yè)凈流入超過101億元，超過了所有其它產(chǎn)業(yè)凈流入的總和；電氣設(shè)備和汽車行業(yè)也獲得了超過30億元的凈流入。銀行和計(jì)算機(jī)的主要資金凈流出超過10億元，有色金屬和煤炭凈流出超過1億元。

關(guān)于后勢，中郵證券表示，a股投資仍需耐心等待變化，等待事件或數(shù)據(jù)能夠促進(jìn)指數(shù)向上突破。

長江證券指出，“我們正處于紅利時(shí)代，投資者收益的增加是投資的主線。”從長期配置來看，建議優(yōu)先選擇高股息。 高容股關(guān)注煤炭、石油石化、建材、交通運(yùn)輸?shù)?。從邊際變化的角度來看，我們可以選擇從預(yù)期股息率下降的行業(yè)轉(zhuǎn)向預(yù)期股息率上升的行業(yè)，比如石油石化、煤炭、交通、建筑等領(lǐng)域，逐步轉(zhuǎn)向建材、商業(yè)零售、銀行等領(lǐng)域。

熱點(diǎn)方面，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)走強(qiáng)，元器件方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)成交量大幅上漲2.71%，連續(xù)第五天上漲，創(chuàng)下5個(gè)多月來的新高。

個(gè)股掀起漲停潮，杰美特漲停20%，近4個(gè)交易日漲停3度，股價(jià)創(chuàng)下年內(nèi)新高；逸豪新材料一度觸及20%的漲停，6月至今累計(jì)暴漲155.88%。；萬祥科技、金祿電子等超過10股漲停或超過10%。

手機(jī)PCAI、蘋果的概念，無線耳機(jī)，存儲芯片等板塊也隨之上漲。斯迪克，德賽電池，領(lǐng)益智造等批量漲停。

新聞方面，據(jù)外媒報(bào)道，臺積電計(jì)劃漲價(jià)，3nm代工價(jià)格上漲或超過5%，來年先進(jìn)封裝價(jià)格也上漲了10%-20%左右。臺積電3nm獲得蘋果、英偉達(dá)等7大客戶產(chǎn)能全包，供不應(yīng)求，預(yù)期訂單占到2026年。

在AI增量的推動(dòng)下，全球和中國的半導(dǎo)體銷售額持續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長，今年以來一直保持兩位數(shù)同比增長。此外，預(yù)計(jì)國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)國家大型基金三期的成立。

根據(jù)WSTS的最新預(yù)測，2024年全球半導(dǎo)體銷售額為6112億美元(之前的估計(jì)為5884億美元)，同比增長16.0%。； 2025年將繼續(xù)比去年同期增長12.5%至6874億美元。2024年，存儲增速明顯，達(dá)到76.8%；所有品類和地區(qū)將在2025年恢復(fù)正增長。

平安證券認(rèn)為，目前消費(fèi)電子有所回升，半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)。此外，AI帶來的計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)受益，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前處于周期觸底階段。下游市場復(fù)蘇后，將推動(dòng)半導(dǎo)體新一輪上漲周期，看好市場復(fù)蘇和AI計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈兩條主線。