事實(shí)上，沒有AI賣點(diǎn)，智能新機(jī)就不好意思拿出來(lái)。

在過(guò)去的4月份，各大手機(jī)廠商密集發(fā)布了新產(chǎn)品，但實(shí)際上卻在行業(yè)內(nèi)掀起了一場(chǎng)AI革命。就像喊了幾十年智能終端一樣，現(xiàn)在真的是「智能兌現(xiàn)」。

例如，OPPO Find X8系列AI一鍵閃記功能，「小布記憶」堪稱「健忘癥救星」；榮耀x70i有AI照片聚焦的效果，還提供任何門、AI變臉檢查、智能膠囊；華為享受80，也從AI通話的賣點(diǎn)中撤出。...

根據(jù)IDC的最新數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)AI手機(jī)出貨量同比飆升591%，滲透率已經(jīng)從2023年的3%躍升至22%，預(yù)計(jì)2025年將超過(guò)1.18億臺(tái)，占總體市場(chǎng)的40.7%。

值得注意的是，2024年全球600美元以上的高檔車型比例超過(guò)30.9%，其中AI功能貢獻(xiàn)了75%的溢價(jià)能力；R&D投資在頭部廠商中所占的比例已經(jīng)上升到12%-15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了傳統(tǒng)硬件創(chuàng)新周期，這種情況將在2025年進(jìn)一步增長(zhǎng)。

數(shù)字反映出，在硬件創(chuàng)新不足、客戶換機(jī)周期延長(zhǎng)至51個(gè)月的困境壓力下，手機(jī)廠商集體下注AI。

假設(shè)2010年iPhone 四是智能手機(jī)的黃金十年，AI時(shí)代，手機(jī)創(chuàng)新面臨著從功能疊加到系統(tǒng)重構(gòu)，從工具到智能體的演變。

參數(shù)競(jìng)賽不足以體現(xiàn)實(shí)力，人機(jī)交互的重構(gòu)才是王道。

移動(dòng)電話全面AI化

AIGC的發(fā)展，再一次賦予了手機(jī)新的含義。

業(yè)界對(duì)AI手機(jī)的理解各不相同，但核心共識(shí)已經(jīng)出現(xiàn)：需要具備端側(cè)大模型計(jì)算率、系統(tǒng)級(jí)AI結(jié)合、場(chǎng)景主動(dòng)服務(wù)等諸多特點(diǎn)。

只配備語(yǔ)音助手或美顏算法的早期「?jìng)蜛I手機(jī)」不一樣，必須實(shí)現(xiàn)新的旗艦機(jī)型。「端到端，從芯片到操作系統(tǒng)。」AI原創(chuàng)設(shè)計(jì)。

一般來(lái)說(shuō)，AI在手機(jī)中的表現(xiàn)類似于自動(dòng)駕駛技術(shù)在新能源汽車中的應(yīng)用，可以分為輔助駕駛和高級(jí)輔助駕駛。

所謂協(xié)助，就是通過(guò)AI功能進(jìn)行相應(yīng)的功能操作，比如基本的語(yǔ)音對(duì)話(不涉及復(fù)雜的任務(wù)部署)。、AI照片聚焦?！父呒?jí)智能駕駛協(xié)助」也就是說(shuō)，手機(jī)從圖像到交互的全面AI化。

影像革命是其主要體現(xiàn)。

在傳統(tǒng)語(yǔ)境下，制造商競(jìng)爭(zhēng)的賣點(diǎn)通常是前后主攝像頭或超廣角的大小，圖像僅限于圖像。「拍攝的距離和可見性」。在AI時(shí)代，手機(jī)圖像不僅需要拍照，還涉及視頻創(chuàng)作，這意味著從芯片到算法，從光學(xué)重構(gòu)到未來(lái)圖像，涉及到一個(gè)全新的技術(shù)解決方案系統(tǒng)。

比如vivo 配備X200系列「藍(lán)心大模型」，可以實(shí)時(shí)分析圖片中的30個(gè)元素，分層升級(jí)，夜景動(dòng)態(tài)范圍提升3倍，vX200Ultra的影像套裝讓手機(jī)成為專業(yè)相機(jī)?！竷x式感」，手機(jī)影像物理限制完全被一個(gè)外置長(zhǎng)焦鏡頭和AI超感知水平打破；

OPPO Find 在后期校準(zhǔn)方面，系列選擇「AI導(dǎo)演模式」，可以自動(dòng)剪輯15秒短視頻，成片率達(dá)到專業(yè)水平，與借助其它工具進(jìn)行視頻處理效果不相上下。

AI對(duì)交互升級(jí)的影響最大的是智能體的任務(wù)調(diào)度和復(fù)雜處理。這個(gè)領(lǐng)域，不同廠家的旗艦機(jī)各顯千古：

在發(fā)布會(huì)上，榮耀前CEO趙明通過(guò)了Magic7?！钢悄荏wYOYO」現(xiàn)場(chǎng)指令為觀眾購(gòu)買了2000杯咖啡，AI完成了全過(guò)程任務(wù)，從聽取指令到識(shí)別需求，再到跳轉(zhuǎn)外賣頁(yè)面，選擇類別，直到完成自動(dòng)支付。

華為的感覺并不遜色。通過(guò)鴻蒙系統(tǒng)系統(tǒng)與麒麟芯片的軟硬協(xié)同，手機(jī)擁有「預(yù)判能力」。

例如，當(dāng)測(cè)試用戶每天77:30通勤時(shí)，手機(jī)會(huì)自動(dòng)預(yù)加載導(dǎo)航App并推送路況預(yù)警。Mate70還支持隔空傳輸功能。當(dāng)消費(fèi)者看到有趣的圖片，想轉(zhuǎn)發(fā)給附近的家人時(shí)，他們只需要在相機(jī)前做一個(gè)?！缸ァ箘?dòng)作，然后拖到另一部手機(jī)前，松開手就可以完成傳輸，活生生地把AI玩成法術(shù)。

正如余承東所說(shuō)：「未來(lái)的手機(jī)不再是冰冷的設(shè)備，而是能夠感知、決策、進(jìn)化的數(shù)字伙伴?！?/p>

基于這一點(diǎn)，所有手機(jī)廠商都面臨著系統(tǒng)重構(gòu)的共同問(wèn)題。歸根結(jié)底，AI對(duì)硬件的影響很大，最底層的部分是操作系統(tǒng)。

蘋果公司首次披露了2024年開發(fā)者大會(huì)「Apple Intelligence」系統(tǒng)，將大模型能力深度嵌入iOS 用戶可以通過(guò)自然語(yǔ)言直接調(diào)用跨應(yīng)用服務(wù)，例如「幫助我預(yù)訂明天飛往上海的航班，同步到日歷和健康A(chǔ)pp?！埂撓到y(tǒng)可以自動(dòng)分解任務(wù)，調(diào)用接口，規(guī)避隱私風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)問(wèn)題，并不是基于操作系統(tǒng)的深層AI指令能力，在普通語(yǔ)音助手中安排大模型。

也就是說(shuō)，手機(jī)制造商將再次卷入新一輪硬件設(shè)備競(jìng)賽。

手機(jī)還需要AI原生化

AI手機(jī)的趨勢(shì)已經(jīng)無(wú)法改變，只是與簡(jiǎn)單粗暴的手機(jī)相比。 AI，用戶對(duì)AI 對(duì)原生手機(jī)的需求更加強(qiáng)烈。制造商還意識(shí)到，這場(chǎng)革命必須從芯片適應(yīng)大模型開始。

這種情況源于目前AI手機(jī)面臨的困境。

由于在談及「當(dāng)我們需要什么樣的AI手機(jī)時(shí)，」，客戶不愿為沒有太多革命感覺的設(shè)備付費(fèi)。

針對(duì)全球萬(wàn)名消費(fèi)者的GSMA智庫(kù)調(diào)查顯示，51%的受訪者認(rèn)為「AI手機(jī)就是多了一個(gè)語(yǔ)音助手。」，只有12%的用戶能夠準(zhǔn)確地區(qū)分設(shè)備端AI和云端AI的技術(shù)差異。就像IDC分析師Willlll一樣 Wong指出：「如果所有的廠商都在講AI故事，那么真正的競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)回歸到最基本的感覺?！?/p>

其核心邏輯是，盡管大型云模型(如DeepSeek)、豆包)目前可以通過(guò)API賦能手機(jī)，但消費(fèi)者對(duì)流暢性、隱私保護(hù)、功耗的感受需求催生了硬件底層必須AI化的需求。

換句話說(shuō)，真正的AI手機(jī)絕不是將各種模型放入硬件中。雖然各種輕模型AI技術(shù)可以在智能終端上部署，但真正好的實(shí)用感往往取決于芯片硬件本身。

舉例來(lái)說(shuō)，榮耀Magic7系列配備了HONOR專業(yè)通信芯片。 C2，該芯片可以通過(guò)AI提高20%的手機(jī)信號(hào)，而MTK天璣9400可以通過(guò)NPU提高能效，AI拍攝功耗可以降低80%。如果只靠大模型，只能提升圖像畫面。

即使從廠商擴(kuò)大到整個(gè)市場(chǎng)，AI芯片也早已成為一種趨勢(shì)。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，2025年Q1智能產(chǎn)品AI芯片出貨量同比大幅增長(zhǎng)420%。

相比之下，沒有硬件AI化的型號(hào)正在陷入困境「功能性淘汰」。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年Q4非AI手機(jī)均價(jià)同比下降12%。

因此，硬件制造商和AI開發(fā)者之間的關(guān)系正在重塑。

高通驍龍8 Gen4預(yù)留「AI算率池」，為開發(fā)者調(diào)用優(yōu)化算法；華為向第三方開放「盤古大模型」接口，吸引超過(guò)2000個(gè)應(yīng)用程序進(jìn)入鴻蒙系統(tǒng)生態(tài)系統(tǒng)。「硬件搭臺(tái)，軟件唱戲」方法，正在打破傳統(tǒng)手機(jī)行業(yè)封閉的供應(yīng)鏈體系。

正如MTKCEO蔡力行所說(shuō)：「未來(lái)的芯片不僅僅是計(jì)算單元，更是AI生態(tài)的孵化器。」

生態(tài)學(xué)、計(jì)算率和場(chǎng)景游戲

AI 當(dāng)今時(shí)代，主流手機(jī)廠商已經(jīng)分為三大陣營(yíng)。

蘋果自立為一所學(xué)校，AI路線堅(jiān)持自主研發(fā)與本土化合作，結(jié)束閉環(huán)。例如，針對(duì)全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)中國(guó)，蘋果選擇與阿里巴巴合作，共同開發(fā)面向中國(guó)市場(chǎng)的AI應(yīng)用。

三月的最后一天，Apple Intelligence更新，中國(guó)區(qū)客戶對(duì)蘋果AI能力有了全面的體驗(yàn)，可以理解為蘋果正在向前發(fā)展?！父颖镜鼗腁pple 智能」方向的最新進(jìn)展。除ChatGPT外，還可以使用一定數(shù)量。 AI功能如瀏覽量、圖像識(shí)別等也有了新的感覺。

但蘋果一直被認(rèn)為在AI方向上過(guò)于保守，Siri 不盡如人意，不急于擴(kuò)大AI 能力在智能手機(jī)上的邊界，仍然是主動(dòng)的 AI 設(shè)置圍欄。蘋果可能堅(jiān)持這樣做。「隱私優(yōu)先」技術(shù)路徑相關(guān)。

為了實(shí)現(xiàn)AI手機(jī)不可忽視的還有華為派?！?＋8＋N」全AI能力(8代表手機(jī)以外的智能產(chǎn)品)是核心。

華為主要通過(guò)自主研發(fā)的芯片推廣端云協(xié)同，響應(yīng)客戶指令的存儲(chǔ)和計(jì)算需求，而云盤古模型負(fù)責(zé)處理復(fù)雜任務(wù)，通過(guò)雙方協(xié)同為用戶提供服務(wù)。

一個(gè)有代表性的例子是，華為Mate70首次推出了軟硬端云協(xié)同全棧AI，依托軟硬端云協(xié)同的技術(shù)底座，打造了多個(gè)AI智能功能，還可以實(shí)現(xiàn)與汽車、PC等功能的交流和傳播。

而以小米、OV、以榮耀為代表的開放派，一方面擁抱第三方模型，「智能體店鋪」構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)，開展自主研發(fā)的系統(tǒng)或芯片；并嘗試用其他手機(jī)打破原有的封閉邊緣。例如，在阿爾法AI戰(zhàn)略下，榮耀試圖建立和實(shí)現(xiàn)安卓。Windows、三大系統(tǒng)之間的HarmonyOS文檔即時(shí)交流系統(tǒng)。

雖然AI手機(jī)的技術(shù)路線是不一樣的，但是廠商決定勝利的關(guān)鍵在于，如何？「計(jì)算率，生態(tài)和場(chǎng)景」在平衡中獲得最大的優(yōu)勢(shì)。

由于即使像驍龍8一樣強(qiáng)大 Gen4的NPU計(jì)算率已經(jīng)超過(guò)50TOPS，但仍然很難支持多模式和大模式的終端部署。核心是高通不是計(jì)算率供應(yīng)商。考慮到像高通這樣的供應(yīng)商需要更低的AI動(dòng)力，手機(jī)廠商的自然形勢(shì)更加困難。

從這個(gè)角度來(lái)看，華為是最有機(jī)會(huì)獲得AI手機(jī)紅利的廠商。

華為擁有鯤鵬、異騰等國(guó)產(chǎn)計(jì)算平臺(tái)，還擁有GPU、考慮到華為每年近20%的R&D投資強(qiáng)度、汽車、整個(gè)房子等生態(tài)場(chǎng)景的規(guī)劃，芯片等AI領(lǐng)域的技術(shù)和工程儲(chǔ)備為華為的領(lǐng)先奠定了基礎(chǔ)。

Counterpoint還預(yù)測(cè)，到2028年，90%的中端機(jī)器需要依靠云協(xié)同，這對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提出了更嚴(yán)格的要求。如果制造商只關(guān)注它?！概臄z、語(yǔ)音」其它情況，將陷入同質(zhì)化的泥潭。

到時(shí)候，一場(chǎng)殘酷的變革開始了，廠商很難有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)——就像諾基亞死于觸摸屏，HTC被困在生態(tài)中一樣，未來(lái)五年，無(wú)法打造AI原生能力的品牌將不得不被動(dòng)離開。

更為重要的是，AI手機(jī)對(duì)決是否終極出題還不得而知。

未來(lái)的智能終端設(shè)備一定是手機(jī)嗎？如果沒有，AI原生智能產(chǎn)品會(huì)是什么樣子？對(duì)于手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，這是最致命的。

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