5月份，中藥飲片集采進(jìn)程加快，約10個(gè)省份開始實(shí)施第一次全國中藥飲片集采的中標(biāo)結(jié)果，行業(yè)正式進(jìn)入 “集采時(shí)代”。

財(cái)聯(lián)社記者走訪了幾家中藥飲片企業(yè)，發(fā)現(xiàn)一些中標(biāo)企業(yè)的訂單“爆棚”，甚至因?yàn)槿藛T緊張而放棄了“第27屆國際藥材節(jié)”的發(fā)展，很多企業(yè)管理層都提高了今年的經(jīng)營目標(biāo)；中標(biāo)公司普遍看好今年的表現(xiàn)。

與此同時(shí)，不少業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，集中采購帶來的飲料市場變化對整個(gè)中藥材產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了巨大的影響，就像“蝴蝶效應(yīng)”一樣。從上游種植端到中游流通，再到下游飲料行業(yè)，各個(gè)環(huán)節(jié)都在加速洗牌。

有些公司已經(jīng)爆單，中標(biāo)公司對全年業(yè)績預(yù)期樂觀。

隨著中藥飲片集中采購制度的推進(jìn)，許多省份已經(jīng)開始推動集中采購結(jié)果的實(shí)施，許多企業(yè)迎來了業(yè)務(wù)高峰。集中采購中標(biāo)公司普遍對今年的業(yè)績持樂觀態(tài)度。

河北萬東醫(yī)藥有限公司安主管告訴財(cái)聯(lián)社記者，該公司首次在全國范圍內(nèi)中標(biāo)了約9個(gè)品種的中藥材采集，今年業(yè)績較去年同期增長約15%?！A(yù)計(jì)全年收入將比去年增長20%。

安國順全隆中標(biāo)17個(gè)省，各省平均中標(biāo)15個(gè)省?！?6個(gè)品種，其銷售經(jīng)理表示，該公司在本次中藥飲片集中采取了以量換價(jià)的策略，中標(biāo)價(jià)格比過去批發(fā)價(jià)下降了10%。～30%之間，但公司業(yè)績明顯提升，公司對今年業(yè)績持樂觀態(tài)度。預(yù)計(jì)年內(nèi)銷售收入將增長50%?！?00%。

上述“第27屆國際藥材節(jié)”會議組織方丞華會展現(xiàn)場負(fù)責(zé)人告訴財(cái)聯(lián)社記者，由于集中采購訂單爆滿，一些集中采購的中藥飲片企業(yè)人員太緊張，無法參加預(yù)定的展覽。

不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)10月份中藥飲片集采訂單或上下放量，屆時(shí)企業(yè)業(yè)績有望大幅增長。

然而，本草鑒源CEO張津瑞告訴財(cái)聯(lián)社記者，集中采購只意味著公司獲得了“入場門票”，而不是“金飯碗”。供應(yīng)不是平分的，供應(yīng)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、物流等諸多因素都會影響企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)量。同時(shí)，醫(yī)院在選擇合作企業(yè)時(shí)，更傾向于長期合作或行業(yè)地位高、地方布局優(yōu)勢強(qiáng)的公司。

從中標(biāo)名單來看，中標(biāo)公司在公司所在地優(yōu)勢明顯，尤其是上市公司。達(dá)仁堂、康美制藥、佐力制藥、太龍制藥等制藥公司在本省中標(biāo)數(shù)量較高。

但總的來說，集中采購的中藥片已經(jīng)開始取代過去醫(yī)院自己采購的中藥片。張津瑞告訴財(cái)聯(lián)社記者，集中采購開始后，部分醫(yī)院因醫(yī)保報(bào)銷規(guī)則，退還了集中采購目錄中非集中采購單位提供的多余庫存，但這種情況并不常見。

藥品成本下降，利潤超出部分飲片公司的預(yù)期。

除了銷售增長之外，目前中標(biāo)公司今年的毛利也將高于預(yù)期。

去年集中采購的時(shí)候，很多中選公司的價(jià)格幾乎是成本價(jià)，甚至有些公司處于戰(zhàn)略虧損狀態(tài)。當(dāng)時(shí)很多企業(yè)都很擔(dān)心，預(yù)計(jì)2025年公司整體利潤會大幅下降。

安國市一家中型中藥片生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴財(cái)聯(lián)社記者，去年年底，該公司也參與了中國第一次中藥材集中采購。第一輪價(jià)格上漲時(shí)，公司主動將商品價(jià)格降低20%左右，但第二輪價(jià)格要求再降低20%。經(jīng)過仔細(xì)核算成本，公司發(fā)現(xiàn)如果很多類型繼續(xù)降價(jià)，就會陷入虧損的泥潭，不得不放棄第二輪價(jià)格。

然而，市場變了。今年以來，中草藥原料價(jià)格下跌。本月，隨著集中采購結(jié)果正式進(jìn)入實(shí)際供應(yīng)階段，情況發(fā)生翻轉(zhuǎn)，飲片集中采購中標(biāo)公司的利潤將明顯高于預(yù)期。

自2024年7月高點(diǎn)2253點(diǎn)以來，康美中國中藥材價(jià)格指數(shù)已跌至今年5月30日的1756點(diǎn)，部分小型藥材價(jià)格下跌近90%，大型藥材價(jià)格也大幅下跌，黨參價(jià)格從2024年高點(diǎn)150元/KG下跌至115元/KGKG，甘草從23元/KG下降到13元/KGKG，白術(shù)從180元/KG下降到80元/KG周邊。

張津瑞告訴財(cái)聯(lián)社記者，集中采購后，醫(yī)院的采購價(jià)格已經(jīng)鎖定，但今年原材料價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致中標(biāo)公司毛利率上升，公司盈利能力明顯高于預(yù)期。

據(jù)安國一家大型中藥片企業(yè)介紹，去年公司盈利約7000萬元。今年，由于多省集中采購中的中標(biāo)品種數(shù)量可觀(多省中標(biāo)品種超過30個(gè))，預(yù)計(jì)營業(yè)額將達(dá)到10%?！麧欘A(yù)期將與去年持平甚至更好，增長20%。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的競爭格局或?qū)⒅厮?/strong>

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國約有2300家具有中藥飲片生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，最終約有600家中標(biāo)飲片公司。

張津瑞認(rèn)為，參照化學(xué)藥品集中采集的發(fā)展路徑，醫(yī)療機(jī)構(gòu)通常會優(yōu)先選擇中標(biāo)產(chǎn)品。以此類推，未來醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用的中藥飲片將逐漸被集中采集的中標(biāo)飲片所取代，行業(yè)集中化趨勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

對于行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，張津瑞表示，集中采購是唯一的，這將導(dǎo)致供應(yīng)商數(shù)量的減少。雖然小型飲片廠不是沒有生存機(jī)會，但大型飲片廠將憑借其規(guī)模優(yōu)勢、品牌知名度、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和完善的供應(yīng)鏈體系，在市場競爭中占據(jù)更大的市場份額。

除了大企業(yè)之外，集采還有助于飲片公司在原材料、市場渠道等方面具有優(yōu)勢。

甘肅隴萃源百草中藥材有限公司副總經(jīng)理趙子龍認(rèn)為，集采為單類中藥飲片企業(yè)開辟了新的發(fā)展空間。舉例來說，過去甘肅部分中藥飲片企業(yè)由于種類過于單一，無法滿足醫(yī)院多品種的采購需求，導(dǎo)致企業(yè)在銷售醫(yī)院時(shí)遇到諸多限制?，F(xiàn)在，飲片集采政策中有關(guān)于“中藥趁鮮加工”的問題、對“產(chǎn)地溯源”的需求，促使單一類型的中藥飲片企業(yè)在原料產(chǎn)地能充分發(fā)揮地域優(yōu)勢，逐步形成集聚效應(yīng)。

一些在原材料產(chǎn)地占據(jù)市場布局優(yōu)勢的飲料企業(yè)和經(jīng)銷商也將受益于行業(yè)的變化。安經(jīng)理說，他的公司在河北有優(yōu)勢，但在其他地方找經(jīng)銷商更合適，飲料公司和配送公司的合作會更緊密。

多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中藥飲片集中采購規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，留給非中標(biāo)公司的空間將越來越小，飲片行業(yè)可能會加速洗牌。如果今年集中采購繼續(xù)推進(jìn)，種類數(shù)量有望超過100個(gè)；未來兩三年，集中采集的飲片類型可能達(dá)到200種。～300個(gè)，普通飲片類型將大概率全部納入集采范圍。

隨著國家可追溯系統(tǒng)的建立和對原材料性質(zhì)的日益重視，產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)正在加速向上游產(chǎn)地的轉(zhuǎn)移。一些上市公司也符合加快布局的政策。據(jù)云南白藥年報(bào)報(bào)道，該公司率先研究了18項(xiàng)新鮮加工標(biāo)準(zhǔn)，占云南省新鮮加工品種的90%。

同時(shí)，安國、亳州、玉林等其他大型中草藥市場的運(yùn)營能力可能會受到一定程度的抑制。許多藥商告訴記者，他們準(zhǔn)備在保留亳州和安國門店的同時(shí)，在云南或甘肅設(shè)立新店，加強(qiáng)上游布局。

本文來自微信微信官方賬號“創(chuàng)業(yè)板觀察”，作者：張良德，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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